בעל עניין חדש בטיב טעם? חגי שלום מעוניין לרכוש את החזקות אנטר הולדינגס

בעל עניין חדש בדרך לטיב טעם? איש העסקים חגי שלום, בעל קבוצת חברות "הארגז", יפעל לרכישת החזקות אנטר הולדינגס, המצויה מזה כחצי שנה בהקפאת הליכים, בטיב טעם.

שלום מעוניין לרכוש 38.1% מרשת השיווק טיב טעם וע"פ הודעת טיב טעם לבורסה, קובי טריביטש, בעל שליטה בטיב טעם (מחזיק בכ-40.81% מהון המניות) התקשר עימו היום בהסכם עקרונות לפיו התחייב לסייע לו לרכוש את מניות אנטר הולדינגס.

אנטר הולדינגס פועלת מאפריל תחת צו הקפאת הליכים, לאור קשיים אליהם נקלעה החברה שבשליטת עמית ברגר. הנכס העיקרי של החברה הוא אחזקתה בטיב טעם (38%) והנאמן רון בר ניר הוסמך למכור את אנטר כעסק חי או לחילופין את האחזקות בטיב טעם.

מקורבים לקובי טרייביטש מסרו בעקבות ההודעה: "למרות הצעות רבות שהגיעו אליו מקבוצות חזקות במשק אשר היו מותירות אותו בעל שליטה הוא חש זה כי לא נכון ולא אחראי לקבל אותן. לקובי חשוב מאוד לעמוד במחויבויות כלפי מחזיקי האג"ח של טיב טעם בלי תספורות, דחיות או מניפולציות. לשלם הכול ובזמן. מלבד זה, זהותו של השותף הייתה קריטית מבחינתו. קובי מרגיש כי 'הארגז' הם השותף הראוי ביותר לו ולטיב טעם גם במחיר של איבוד יחסי של שליטה".

כחלק מההסכם התחייב שלום, בכפוף להשלמת רכישת מניות אנטר בחברה, להעמיד לטיב טעם הלוואת בעלים בגובה של 32 מיליון שקלים בריבית בשיעור של פריים + 1.5% למשך 3 שנים. הלוואת הבעלים תשמש לפירעון תשלום יתרת הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה בסוף חודש נובמבר 2009, שעומדת נכון להיום על סך של 34 מיליון שקלים.

כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי בכפוף לתנאים ולהתליות שונות, לקובי הזכות לבקש כי סך של 15 מיליון שקל מתוך הלוואת הבעלים, יומחה אליו בעתיד. עוד הוסכם בין טריביטש לבין הארגז כי עם השלמת ההתקשרות ביניהם, השליטה בחברה תהיה של הארגז וכי היא תהיה זכאית למנות את יו"ר דירקטוריון החברה.

מעבר למניות אנטר הולדינגס, על-פי הסכם העקרונות יקבל שלום מקובי ומשותפו צחי ליפקה (המחזיק בכ-4.95% מהחברה) אופציה לרכישת 6% מהחזקותיהם בחברה במחיר של 2.15 שקלים למניה. האופציה תינתן עד סוף שנת 2012.

במידה והעסקה לא תיצא לפועל, כלומר במידה וקבוצת הארגז לא תוכל לרכוש את החזקות אנטר הולדינגס, שלום יעמיד הלוואה בסך של 24 מיליון שקלים לטריביטש עצמו לצורך רכישת מניות טיב טעם באמצעות הנפקת זכויות שתבצע החברה.

יו"ר הארגז, חגי שלום: "אנו מביאים עמנו יציבות ועומק פיננסי שהוא קריטי לכל עסק בתקופה זו והראייה הטובה ביותר לכך היא העובדה שבחרנו לממן את העסקה, בהיקף של 70 מליון שקלים, ממקורותיה העצמיים של הקבוצה. מלבד היציבות והאיתנות הפיננסית, העיקרון המנחה שלנו הוא שימת דגש מיוחד על העצמת חווית הלקוח בדגש על שירות ואיכות. אלה מרכיבים קריטיים מבחינתנו בכל העסקים שאנו מעורבים בהם"