עסקה סיבובית לאלוני חץ: רוכשת מניות גזית גלוב ומוכרת לגזית אג"ח של FCR
אלוני חץ וגזית מדווחות היום (ב') על עיסקה סיבובית, במסגרתה תנפיק גזית גלוב לאלוני חץ 4.7 מיליון מניות רגילות, אשר תהוונה לאחר הקצאתן כ- 3.62% מהונה המונפק של גזית גלוב, במחיר של 23 שקל למניה. היקף העיסקה עומד על כ-108 מיליון שקל. הקצאת המניות כפופה לאישור הבורסה לרישום המניות למסחר.
במקביל התחייבה גזית (בעלת השליטה בגזית גלוב) להעניק לאלוני חץ את הזכות לדרוש את החלפת המניות המוצעות, כל עוד הן כפופות למגבלות החסימה במניות גזית גלוב, אשר אינן כפופות למגבלות החסימה. כמו כן הסכימה גזית, כי ככל שלא יתקבל אישור מקדמי כאמור תוך 30 ימים ממועד הקצאת המניות, תעמוד לאלוני חץ אופצית מכר לחייב את גזית אינק. לרכוש ממנה עד מחצית מהמניות המוצעות במשך תקופה של שנה ממועד הקצאתן, וזאת במחיר ממוצע משוקלל של מנית גזית גלוב בבורסה בעשרת ימי המסחר שלאחר מתן ההודעה על מימוש הזכות האמורה.
במקביל, בכוונת אלוני חץ, באמצעות חברת בת בבעלות מלאה, לחתום על הסכם עם חברה בת של גזית לפיו יימכרו כ- 33 מיליון ע.נ אג"ח של חברת FCR הניתנות להמרה למניות FCR במחיר של 0.909 דולר קנדי ל- 1 ע.נ. אג"ח ובתוספת הריבית שנצברה בגין האג"ח הנ"ל ובסך הכל ובסך הכל כנגד תמורה כוללת של כ- 30.3 מיליון דולר קנדי (כ- 109 מיליון שקל).
בעקבות העיסקה צפויה אלוני חץ לרשום ברבעון השני של שנת 2009 רווח הון של כ-15 מיליון שקל.
נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ, מסר כי "ביצענו היום שתי עסקאות אשר יתרמו לחיזוק תזרים המזומנים של אלוני חץ. ראשית, מימשנו דה פקטו אגרות חוב של FCR, אשר הסחירות הממוצעת בהן דלה יחסית והריבית המשולמות בגינן אינה במזומן, אלא במניות FCR. במקביל, רכשנו בסכום דומה מניות גזית גלוב המשלמות דיבידנד קבוע במזומן אשר הינו גבוה מהריבית של אגרות החוב ובכל מקרה הרי מדובר בנכס סחיר מאד אשר להערכתינו נכון בו אפסייד לחברה" .
