רבד ממשיכה להרחיב הפרוטפוליו: תרכוש 50% ממתחם משרדים באנגליה לפי שווי של כ-350 מ' ש'
חברת הנדל"ן רבד, בשליטתו של יגאל אהובי ובניהולו של אריאל אבן, ממשיכה להרחיב את תיק הנכסים שלה. החברה מדווחת היום (ה') כי תרכוש 50% ממתחם משרדים באנגליה, הכולל 5 מבנים בשטח נטו של כ- 24 אלף מ"ר (שטח כולל, ברוטו, של כ-40 אלף מ"ר) ו-950 מקומות חניה צמודים, לפי שווי של כ-350 מיליון שקל (כ-55.5 מיליון ליש"ט).
חמשת המבנים מושכרים במלואם לשוכר יחיד, חברת הפיקוח האוירי באנגליה המצויה בבעלות ממשלת אנגליה (49%) וחברות התעופה האנגליות (46%), בתמורה לשכר דירה שנתי בסך של כ-30 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון ליש"ט) ולתקופה של כ-14 שנה (עד שנת 2023) - ללא אפשרות יציאה לשוכר.
דמי השכירות משקפים תשואה של כ-8%, נטו, על מחיר הרכישה ותשואה שנתית של למעלה מ- 12% על ההון העצמי המושקע בעסקה. בתנאים אלו החברה צופה כי תוך 4 שנים תחזיר כ-50% מההשקעה ברכישה. יצויין, כי על-פי החוזה דמי השכירות יעודכנו מדי 5 שנים - כלפי מעלה בלבד, על-פי מחירי השוק של נכסים דומים. העדכון הקרוב, לגבי חלק מהמבנים, יחול בנובמבר 2010.
לצורך מימון העסקה אושרה לרוכשים הלוואה ל- 14 שנים מבנק אנגלי. היקף ההלוואה מסתכם בסך של כ-265 מיליון שקל (כ- 42.2 מיליון ליש"ט) ובריבית של כ-6%, כך שסך ההון העצמי הנדרש לביצוע העסקה, לרבות עלויות נלוות (מס רכישה, עמלות וכד') מסתכם בכ-100 מיליון שקל (כ- 16 מיליון ליש"ט) וחלקה של החברה בו יעמוד על 50%, המהווים כ- 50 מיליון שקל.
יצוין, כי בהתאם לסיכום עם הבנק, במהלך 4 השנים הראשונות ממועד קבלת ההלוואה תשולם ריבית בלבד ולאחר מכן יוחל בתשלום קרן בסך של כ- 2 מיליון ליש"ט לשנה. כמו כן, נקבע כי להלוואה לא יהיו תנאים של עמידה ב- Loan to Value, כך שהבנק לא יוכל לדרוש את החזר ההלוואה או הקטנתה בשל ירידה, אם תחול, בשווי הנכס, במהלך כל תקופת ההלוואה.
המבנים משתרעים על שטח בנוי כולל של כ-40 אלף מ"ר (שטח נטו להשכרה של כ-24 אלף מ"ר), כאמור וממוקמים על משבצת קרקע של כ- 61 דונם. יצויין, כי הבניינים חדשים יחסית ונבנו בשנים האחרונות במפרט טכני עשיר מאד (יוקרתי). עוד יצויין, כי המבנים בנויים כך שניתן לחלקם בעתיד לחמישה בניינים נפרדים ועצמאיים.
המתחם בו ממוקמים 5 הבניינים הינו חלק מפארק עסקים גדול ומודרני בשם "סולנט ביזנס פארק" (Solent Business Park), הנמצא במרחק שעת נסיעה אחת, ברכבת, ממרכזה של לונדון. הפארק מאכלס כ-40 עסקים מענפים שונים היושבים בלמעלה מ- 200 אלף מ"ר של מבנים ומשרתים אותם גם מלון מודרני ומרכז קניות ושירותים.
אריאל אבן, מנכ"ל רבד אמר היום: "העסקה עליה אנו מדווחים היום הינה עסקה נוספת המשתלבת עם האסטרטגיה שלנו לרכוש נכסים במיקומים מבוקשים המושכרים לשוכרים איכותיים ולתקופות ארוכות. הנכס הנוכחי מושכר כולו לחברת NATS (National Air traffic Services PLC), שהייתה בעבר רשות ממשלתית והופרטה באופן חלקי, והממשלה מחזיקה בפועל כ-49% בחברה. על פי הסכם השכירות דמי השכירות עשויים אך ורק לעלות ולשפר את התזרים הפנוי מהנכס. אנו מייחסים חשיבות רבה לבחינת עסקאות דווקא בתקופה הנוכחית וזאת על-מנת לנצל את המחירים הנמוכים יחסית בהם נמכרים נכסים איכותיים."
עסקה זו מצטרפת לרכישות נוספות עליהן דיווחה רבד בחודשים האחרונים. בחודש מרץ דיווחה החברה על שתי עסקאות במסגרתן תרכוש זכויות ב-9 מבנים בגרמניה ובשוויץ בתמורה כוללת של כ-62 מיליון שקל, שחלקה ישולם במזומן וחלקה בהקצאת מניות. במסגרת העסקה הראשונה תקצה רבד 9% ממניותיה, לאחר ההקצאה, (כ- 1.8 מיליון מניות) לצבי בירן בתמורה ל- 4.2 מיליון פרנק שוויצרי (כ- 15.3 מיליון שקל).
במרבית הסכום שתגייס כ-3.96 מיליון פרנק שוויצרי, ציינה אז החברה, כי תעשה שימוש לרכישת חלקו של בירן בנכס בברן בשוויץ, שרבד כבר מחזיקה בו כ- 50%, ולאחר העסקה תחזיק ב- 90% מהזכויות בו. העסקה השניה עליה דיווחה החברה בחודש מרץ הינה רכישת 50% מחברות המחזיקות בזכויות בשבעה מבני משרדים וחניון רב מפלסי ב- 3 ערים שונות בגרמניה בתמורה לכ-8.5 מיליון אירו (כ- 47 מיליון שקל).
