מה עשו מנהלי התיקים בחודש אוקטובר?
לאחר העליות בשווקים בחודש ספטמבר, חודש אוקטובר המשיך את המגמה החיובית בתיקי ההשקעות, כאשר מדדי המניות בארץ ובעולם עלו בחדות. ת"א 125 עלה בכ-3%, S&P500 עלה בכ-2% ונאסד"ק 100 קפץ בכ-4.3%. החלק האג"חי תרם אף הוא לתשואות החיוביות בתיקים המנוהלים, כאשר מדד האג"ח הכללי עלה בכ-0.5%. התיקים סיימו את החודש בתשואה חיובית, וככל שהחשיפה למניות הייתה גבוהה יותר, כך גם התשואה.
התיקים המנוהלים בחשיפה מנייתית של עד 30%, המרכזים את מרבית כספי החוסכים (למעלה מ-50%) רשמו תשואה של כ-1.17% בחודש אוקטובר, התיקים בעלי חשיפה מנייתית של עד 20% רשמו תשואה של כ-0.86%, והתיקים המנוהלים בחשיפה מנייתית של עד 10% הציגו תשואה של כ-0.51%. בבחינת 12 החודשים האחרונים, תיקי השקעות בחשיפה מנייתית גבוהה (30%) שומרים על התשואות הגבוהות ביותר של כ-7.25%.
בחודש אוקטובר מנהלי התיקים מכרו אג"ח צמוד מדד
על פי אומדנים שנערכו על ידי קלי פרימיום מקבוצת קלי אודות אפיקי התיקים המנוהלים הפופולאריים ביותר, אשר מרכזים את מרבית כספי החוסכים, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 30% למניות בחודש אוקטובר, היו הגדלת רכיב המניות בחו"ל בכ-1.8% והגדלת רכיב המט"ח בכ-41%, מנגד להקטנת רכיב המזומן בכ-5.4% והקטנת רכיב האג"ח הקונצרני הצמוד בכ-0.6%.
על פי אומדני קלי פרימיום, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 20% למניות בחודש אוקטובר, היו הגדלת רכיב המזומן בכ-7.4% והגדלת החשיפה למניות בארץ בכ-0.7%, כנגד הקטנת רכיב האג"ח הצמוד למדד הקונצרני והממשלתי בכ-1.3% כ"א.
- משרד הבריאות בריקול למזון תינוקות נוטרילון
- מחר בתל אביב - איראן, ארביטראז ו-4,000 נקודות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- הבנקים ירדו 1.5%, חברות הביטוח 1.7%; ת"א בניה איבד 2.7% -...
הבהרה: חלק מהשינויים בשיעורי החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים נובעים מתנודות בשוק, כלומר משינויים פאסיביים ולא בהכרח משינויים אקטיביים שבוצעו על ידי מנהלי התיקים.
