ניהול תיקי השקעות הוא שירות פיננסי שבו גוף מקצועי מנהל עבור הלקוח את כספו בהתאם לפרופיל הסיכון ולמטרות שהוגדרו. מנהל התיקים מקבל שיקול דעת לבצע פעולות קנייה ומכירה בניירות ערך בשם הלקוח.
השירות מיועד למשקיעים המעוניינים בליווי מקצועי צמוד ומותאם
אישית, בשונה מקרנות נאמנות המנוהלות באופן אחיד לכלל המשקיעים. בתי ההשקעות מציעים מסלולים שונים בהתאם לרמת הסיכון ולתמהיל הנכסים הרצוי.
ביצועי התיקים מושפעים מהמגמות בשוק ההון וממצב המסחר בבורסת ת"א ובשווקים בעולם. בעמוד זה מרוכזות הידיעות על ענף ניהול התיקים, על הגופים הפעילים בו ועל התשואות והרגולציה בתחום.
החודש החולף היה חלש יחסית, עם ירידות במדדי המניות בישראל כנגד המשך עליות במדדים המרכזיים בחו"ל. מנהלי התיקים הקטינו נזילות ורכשו מניות בחו"ל; החשיפה למניות בישראל פגעה בתשואות
בעולם שיעור החזקה במניות גבוה יותר; בנק ישראל - תיק הנכסים הפיננסי של הציבור עלה ב-1.4% לכמעט 4 טריליון שקל; המוסדיים מנהלים לנו 1.84 טריליון שקל, הנכסים הפיננסים המרכזיים שלנו - מזומנים ופקדונות
ניהול תיקים בסכומים קטנים הפך להיות אופציה מעניינת לציבור; מה ההבדל בין ניהול תיקים לניהול דרך יועץ ההשקעות; מה מינימום הסכום שצריך כדי לנהל תיק, מהם דמי הניהול? ומי השחקניות בתחום?
בחודש החולף, כמו גם במחצית הראשונה של השנה, נרשמו עליות שערים חדות במרבית המדדים המובילים. בחודש יוני מנהלי התיקים הגדילו חשיפה למניות בחו"ל ומכרו אג"ח קונצרני ומתחילת השנה בעיקר ניצלו מזומנים לרכישת מניות בחו"ל
