מה עשו מנהלי התיקים בחודש נובמבר?

בדומה לחודש אוקטובר, גם חודש נובמבר הסתיים בתשואה חיובית בתיקי ההשקעות. מדדי המניות בארץ ובעולם עלו בלמעלה מ-3%. גם מדדי האג"ח המרכזיים עלו, מלבד האפיק הממשלתי הצמוד אשר ירד ב-0.22%. מה שהעיב על החגיגה בשווקים היה המשך היחלשות הדולר, אשר נחלש מול השקל בנובמבר ב-1.5% ומתחילת השנה בכ-7.3%, כך שהחשיפה לארה"ב, בעיקר בחלק המנייתי, פגעה בתשואה השקלית שהתיק הציג. 

לקריאה נוספת:

> לאחר הראלי בוול סטריט - 2020 תהיה שנת המניות מחוץ לארה"ב

התיקים המנוהלים בחשיפה מנייתית של עד 30%, המרכזים את מרבית כספי החוסכים (למעלה מ-50%) רשמו תשואה של כ-0.74% בחודש נובמבר, התיקים בעלי חשיפה מנייתית של עד 20% רשמו תשואה של כ-0.55%, והתיקים המנוהלים בחשיפה מנייתית של עד 10% הציגו תשואה של כ-0.33%. בבחינת 12 החודשים האחרונים, תיקי השקעות בחשיפה מנייתית גבוהה (30%) שומרים על התשואות הגבוהות ביותר של כ-7.47%. 

• מה עשו מנהלי התיקים בחודש מרץ?
• מה עשו מנהלי התיקים בחודש פברואר?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מנהלי התיקים מכרו אג"ח קונצרני צמוד מדד וקנו ממשלתי שקלי

על פי אומדנים שנערכו על ידי קלי פרימיום מקבוצת קלי אודות אפיקי התיקים המנוהלים הפופולאריים ביותר, אשר מרכזים את מרבית כספי החוסכים, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 30% למניות בחודש נובמבר, היו הגדלת רכיב המזומן בכ-5.4% והגדלת רכיב האג"ח הממשלתי השקלי בכ-1.6%, מנגד להקטנת רכיב האג"ח הקונצרני הצמוד בכ-1.6% והקטנת רכיב המניות בחו"ל בכ-0.8%.

על פי אומדני קלי פרימיום, השינויים המהותיים ביותר שביצעו מנהלי תיקי ההשקעות בעלי חשיפה של עד 20% למניות בחודש נובמבר, היו הגדלת רכיב האג"ח הממשלתי השקלי בכ-3.6% והגדלת החשיפה למניות בארץ בכ-1.1%, כנגד הקטנת רכיב האג"ח הצמוד למדד הקונצרני והממשלתי בכ-1.7% ו-1.9% בהתאמה.

• משרד הבריאות בריקול למזון תינוקות נוטרילון
• מחר בתל אביב - איראן, ארביטראז ו-4,000 נקודות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הבנקים ירדו 1.5%, חברות הביטוח 1.7%; ת"א בניה איבד 2.7% -...

הבהרה: חלק מהשינויים בשיעורי החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים נובעים מתנודות בשוק, כלומר משינויים פאסיביים ולא בהכרח משינויים אקטיביים שבוצעו על ידי מנהלי התיקים.