בצעד נוסף לקדם את המרוץ לבינה מלאכותית, ממשל טראמפ, באמצעות שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, פנה לרשות הפדרלית לאנרגיה (FERC) בדרישה להאיץ את הליך האישור של חיבור מרכזי נתונים לרשתות החשמל. לפי טיוטת ההצעה שהועברה לגופי הרגולציה, תקרת זמן של 60 יום תיקבע לבחינת בקשות, שינוי קיצוני לעומת המצב כיום, שבו תהליכים כאלה נמשכים לעיתים שנים.

המהלך מגיע בעיתוי שבו התעשייה, ובראשה חברות ענן ודאטה, ניצבת מול דרישה עצומה לחשמל – אך גם מול מחסום רגולטורי שמאט את קצב הפיתוח. ההצעה כוללת מנגנון מואץ לכל מרכז נתונים שמקים תחנת כוח ייעודית או מסכים לצמצם צריכה בשעות שיא. מרכזים שייבנו ליד תחנות כוח קיימות, כמו במקרה של אמזון ותחנת גרעין של Talen בפנסילבניה, יחויבו לעבור בדיקת השפעה על יציבות הרשת.

המטרה: יתרון אמריקאי בתחום ה-AI

הרקע למהלך ברור: הנשיא טראמפ סימן את תחום הבינה המלאכותית כיעד אסטרטגי במרוץ מול סין. מרכזי הנתונים, שהם הבסיס החישובי של תשתיות AI, דורשים כמויות אדירות של אנרגיה,  והיכולת להקים אותם במהירות תלויה בגישה לחשמל אמין ומיידי. "הרפורמה הזו חיונית לרנסנס התעשייתי שאנחנו רוצים להוביל", כתב רייט במכתבו ל-FERC. "מרכזי נתונים חייבים להתחבר לרשת בזמן, בצורה מסודרת וללא אפליה, כדי לאפשר לכלכלה האמריקאית לפרוח". המהלך נועד גם לתקן החלטות קודמות שעוררו מחלוקת, כמו זו שבה נדחתה בקשתה של Talen Talen Energy  לחבר ישירות מרכז נתונים של אמזון לתחנת גרעין, החלטה שבלמה פרויקט אסטרטגי עם פוטנציאל לעקוף את מנגנוני ההפצה הקיימים.

חברות הטק מרוצות, המדינות חוששות והשוק מגיב בחיוב

התגובות בעולם העסקי היו נלהבות. מנכ"ל DataBank אמר ש"אם תהיה ודאות של לוח זמנים, יהיה קל עותר להשיק פרויקטים". לדבריו, ההצעה תייצר שקיפות ויעילות ברמה שממזערת סיכונים בתחילת הדרך. מנגד, חלק ממדינות ארה"ב כבר הביעו חשש מהעברת סמכויות לאומית כזו. במדינות כמו טקסס, ג'ורג'יה וניו יורק, מרכזי נתונים כבר אחראים לקפיצות משמעותיות בצריכת החשמל, ובחלק מהמקרים אף לעליות חשבון לצרכנים פרטיים. לפי הערכות, חיבורי מרכזי מידע חדשים בקנה מידה גדול עלולים להביא לעומס משמעותי בשעות שיא ולדרוש חיזוק מערכות תשתית אזוריות.

• Eos Energy מזנקת לאחר הסכם להקמת מפעל אגירה בהיקף 75 מיליון דולר
• חוזה של 11 מיליארד מקפיץ את אפלייד דיגיטל ב-20%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המשקיעים הביעו אופטימיות מיידית. מניות של יצרניות חשמל עלו בתגובה להצהרה: קונסטליישן אנרג'י Constellation Energy Group Inc 6.39%   קפצה ב־5.9%, ויסטה Vista Oil & Gas  עלתה ב־5%, ו-NRG Energy NRG Energy Inc  התחזקה ב־3.3%. גם חברות בתחום האנרגיה הגרעינית שנהנות מהביקוש מצד חברות AI'  כמו Oklo Oklo 9.1%   ו-Centrus Energy Centrus Energy 11.26%  ,  זינקו בשיעורים דו־ספרתיים. אנליסט טכנולוגיה ב-Mizuho, אמר כי "ההצעה היא חדשות מצוינות ליצרניות חשמל ולספקי ציוד כמו GE Vernova", והוסיף כי היא עשויה להניע גידול בהשקעות תשתית בחברות שמובילות את מהפכת הענן.

עם זאת, יש מי שמזהירים מפני אופטימיות יתר. אחת הטענות היא כי צוואר הבקבוק האמיתי אינו בחיבור לחשמל, אלא בזמינות של רכיבים קריטיים כמו טורבינות גז, שנאים ושבבים ייעודיים. "אין מספיק קבלנים או ציוד בעולם כדי לבנות בקצב שבו התעשייה רוצה", אמר. "זה עדיין מרתון, לא מרוץ למרחקים קצרים, גם אם נזרז את האישורים". 

למרות הביקורת, קשה להתעלם מהעובדה שהמהלך הנוכחי משקף מגמה ברורה: ממשל טראמפ מבקש לשחרר חסמים רגולטוריים לטובת מה שהוא רואה כאינטרס לאומי,  להאיץ את הבנייה והחיבור של תשתיות AI מתקדמות, גם אם המשמעות היא עימות מול רגולטורים מקומיים, רשתות חשמל אזוריות ואינטרסים סביבתיים. השלכות ההצעה עדיין אינן ברורות, אך מבחינת חברות הטכנולוגיה והאנרגיה, מדובר בצעד ראשון לקראת מהפכה תשתיתית שמטרתה לחשמל את כלכלת הבינה המלאכותית של ארה"ב.

• טסלה אחרי הדוחות: האנליסטים חלוקים והמניה נחלשת
• ננעלה בירידה של 15%: דקרס התרסקה לאור חשש מהאטת הצריכה האמריקאית
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 הצבאות העשירים בעולם ואיפה ממוקם צה"ל?

בשירות הבינה המלאכותית: חופי ארה״ב ייפתחו לקידוחי נפט וגז