אינטל: המעבר לסוכני AI עשוי לצמצם את היתרון של אנבידיה - לקוחות מתחייבים למיליארדים

מנכ"ל אינטל ליפ-בו טאן טוען כי המעבר לסוכני AI משנה את מבנה מרכזי הנתונים ומגדיל מחדש את הצורך במעבדי CPU. בחברה אומרים שלקוחות כבר מתחייבים למיליארדי דולרים סביב טכנולוגיית האריזה המתקדמת שלה, ומציגים תוכנית לייצור מסחרי של 14A ב-2029. טאן הציג השבוע בכנס הטכנולוגיה של ג'יי.פי מורגן את התוכניות של החברה בתחום ה-AI והייצור המתקדם.

טאן דיבר על עלייה בביקוש למעבדי שרתים, חשף התקדמות בפעילות הפאונדרי של אינטל ואמר כי לקוחות חיצוניים כבר בוחנים ייצור שבבים בטכנולוגיית 14A העתידית של החברה. במקביל, לדבריו, לקוחות מתחייבים למיליארדי דולרים בטכנולוגיית האריזה המתקדמת של החברה.

לפי אינטל, באוקטובר הקרוב החברה צפויה להעביר ללקוחות את גרסת PDK 0.9, ערכת התכנון שאמורה לאפשר התחלה של פיתוח מוצרים מסחריים על גבי 14A. בחברה מעריכים כי ייצור ראשוני יתחיל ב-2028, בזמן שייצור מסחרי מלא מתוכנן ל-2029. טאן טען כי לוחות הזמנים האלו אמורים להיות דומים לטכנולוגיה המתחרה של TSMC. טאן הוסיף כי אינטל כבר עובדת גם על דורות הייצור הבאים, 10A ו-7A. במקביל, לדבריו, מעבד Panther Lake למחשבים אישיים נכנס לייצור רחב, אחרי שיותר מ-200 דגמי מחשבים כבר מתוכננים להגיע עם השבב מאז שנחשף בתחילת השנה בתערוכת CES. 

הוא הוסיף כי התפוקה בקווי הייצור של החברה משתפרת בכ-7% בכל חודש, כאשר באינטל טוענים שהם מקדימים חלק מהיעדים הפנימיים שהציבו.

הביקוש ל-CPU עולה: מ-CPU אחד על כל 8 GPU ליחס כמעט שווה

 טאן טען כי המעבר לעידן ה-Agentic AI מתחיל לשנות את מבנה מרכזי הנתונים ואת היחס בין מעבדי GPU למעבדי CPU. לדבריו, אם בעבר כל מעבד CPU עבד לצד כ-8 מעבדי GPU לצורכי אימון מודלים, היום חלק מהלקוחות כבר מבקשים יחס קרוב יותר של 1:1 בין CPU ל-GPU. בחלק מהמקרים יש גם לקוחות שבוחנים יחס של ארבעה מעבדי CPU לכל GPU אחד, בעיקר עבור משימות הסקה וסוכני AI.

• אינטל יורדת עם מניות השבבים - השוק חושש מבועה
• מנכ״ל אינטל רמז על העמקת שיתוף הפעולה עם אנבידיה - המניה ממשיכה לטפס
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

לדברי אינטל, מערכות AI אוטונומיות דורשות יותר פעולות ניהול, תיאום ועיבוד מידע, לצד משימות של למידת חיזוק, תחומים שבהם למעבדי CPU עדיין יש תפקיד מרכזי. באינטל חושבים שהשינוי הזה עשוי להחזיר את הביקוש למעבדי השרתים שלה, בזמן ששוק ה-AI נשלט בשנים האחרונות בעיקר בידי אנבידיה ומעבדי ה-GPU שלה.

טאן אמר כי מבחינת אינטל, השלב הבא בעולם ה-AI יהיה "AI פיזי" - תחום שכולל רובוטים, מערכות אוטונומיות ומוצרים שפועלים מחוץ למרכזי הנתונים. לדבריו, החברה בונה פעילות חדשה סביב התחום וגייסה לאחרונה את אלכס קטוזיאן, לשעבר בכיר בקוואלקום שניהל את תחומי המובייל, המחשוב וה-XR. באינטל חושבים שהחוזקה שלהם יכולה להגיע משילוב בין שבבים, תוכנה ורכיבים משובצים, לצד פעילות ה-FPGA של אלטרה, שפעלה בעבר כחלק מהחברה. 

מבחינת אינטל, התחומים האלו עשויים להפוך לחלק משמעותי בפעילות ה-AI שלה בשנים הקרובות. במקביל, טאן הודה כי אינטל כבר לא מנסה להתחרות בכל תחום שבו איבדה יתרון מול המתחרות בשנים האחרונות. במקום זה, החברה מחפשת תחומים חדשים שבהם היא יכולה לבנות יתרון משלה, בעיקר סביב צריכת חשמל, תוכנה וביצועים. בין התחומים שטאן סימן נמצאים אופטיקה וזיכרון. לדבריו, תעשיית השבבים הולכת יותר לכיוון פתרונות אופטיים, בזמן שתחום הזיכרונות הפך לאחד מצווארי הבקבוק הגדולים בעולם ה-AI.

• לא רק תחזית: ה-AI החדש שמנסה לחזות מזג אוויר קיצוני – ולחסוך מיליארדים
• שאנל חוזרת להוביל את שוק היוקרה בזמן שהמתחרות מאטות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• בנק אוף אמריקה בהמלצת מכירה: "שוק המניות בשלב בועתי"

באינטל מתכננים לעבוד מול יצרניות זיכרונות ולגייס עובדים חדשים בתחום, בניסיון לשפר את העבודה בין מעבדי CPU לזיכרון. טאן הזכיר כי אינטל מכרה בעבר את פעילות הזיכרונות שלה ל-SK הייניקס, וכעת החברה מנסה לבנות מחדש חלק מהיכולות האלו.

במקביל, טאן חשף כי לקוחות כבר מוכנים להתחייב למיליארדי דולרים כדי להבטיח קיבולת סביב טכנולוגיית האריזה EMIB-T של אינטל. לדבריו, החברה ביקשה מלקוחות להשתתף מראש בעלויות של חומרי המצע הדרושים לייצור, ולדבריו, הביקוש היה גבוה מהצפוי. טאן התייחס גם לשיתופי הפעולה של אינטל עם אנבידיה, גוגל ו-SambaNova. אינטל ממשיכה לעבוד מול גוגל על תשתיות ענן המבוססות על מעבדי Xeon ועל פיתוח משותף של יחידות עיבוד תשתית, לצד שיתוף פעולה עם SambaNova בתחום תשתיות AI בצריכת חשמל נמוכה.