בנק הפועלים לא מוותר: הגיש בקשה לכינוס נכסים נגד מוטי זיסר

ביום שחברת ההחזקות של מוטי זיסר, אלביט הדמיה, הודיעה באופן רשמי על מתווה עקרונות לארגון מחדש של חוב החברה עם קרנות ההשקעה הזרות יורק ו-DK, בנק הפועלים עדיין לא מוותר על חוב החברה כלפיו.

לפני זמן קצר נודע שהבנק הגיש בקשה של כינוס נכסים נגד מוטי זיסר, זאת בעקבות חוב של האחרון כלפי הבנק העומד על כמיליארד שקל. הבנק טען בבקשה כי החברה הגיעה, הלכה למעשה, למצב של חדלות פירעון באופן המקים חשש ממשי להמשך קיומה. בנוסף, הודיעה לבעלי אגרות החוב שלה כי היא מפסיקה לשלם את התחייבויותיה בגין האג"ח.

בכך, הפכה לחדלת פירעון וקמה לבנק זכות להעמדת החוב לפירעון מיידי. עוד צויין בבקשה כי אירופה ישראל הודיעה כי היא מגבשת מתווה להסדר עם מחזיקי האג"ח (הכפוף להסכמת הבנק) לפיו יומר החוב למניות של אלביט הדמיה, ולצורך כך יונפקו על ידי אלביט הדמיה מניות למחזיקי האג"ח. צעד כזה יביא לדילול דרמטי בשיעור מניות אלביט הדמיה המשועבדות לבנק מתוך כלל ההון המונפק של אלביט הדמיה.

כאמור, מוקדם יותר היום הודיעה החברה על מתווה עקרונות לארגון מחדש של חוב החברה עם קרנות ההשקעה הזרות יורק ו-DK, שמחזיקות ב-20% ובכ-15% מהחוב בהתאמה, למחזיקי החוב הבלתי מובטח בהיקף של 2.5 מיליארד שקלים.

על פי מתווה ההסדר, החוב הבלתי מובטח של החברה יומר למניות ולסדרת אג"ח חדשה לפי השקלול הבא: הנפקת מניות רגילות של החברה, אשר יהוו במועד המרתן כ-86% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, ויירשמו למסחר בבורסה בתל אביב ובוול סטריט. למתווה המלא

בד בבד, דחתה אתמול (ג') שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך, את בקשת בעל השליטה באלביט הדמיה לגבש הסדר חוב באירופה ישראל. בקשתו של זיסר הוגשה לאור חילוקי דעות שהתגלו בין החברה לבנק הפועלים. להחלטת השופטת אלשיך