גל ההנפקות בעיצומו: 3 חברות גייסו סך של 1.4 מיליארד ש' בביקושי יתר
סביבת הריבית הנמוכה, הסנטימנט החיובי בשווקים ותשואות השפל באג"ח הממשלתיות דוחפים את הגופים המוסדיים להסתער על נכסים מוטי סיכון ולהסיט את כספי הציבור לאג"ח הקונצרניות. היום (ה') דיווחו שלוש חברות בורסאיות על הצלחות מרשימות בגיוסי כספים בריביות סגירה נמוכות יחסית.
נתחיל בתעשייה האווירית. החברה הממשלתית דיווחה לבורסה כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, כשנרשמו ביקושי עתק בסך של כ-3.2 מיליארד שקל.
מדובר בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות לא צמודות מסדרה ג' בריבית קבועה של 4.1%, המשקפת מרווח של 0.8% מעל תשואת אג"ח ממשלתי במח"מ זהה. נציין כי מרווח הריבית הנמוך שהתקבל במכרז הינו יוצא דופן בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות. סדרת האג"ח תחל להיסחר עם השלמת השלב הציבורי, בעלת מח"מ של כ-5.7 שנים ומדורגת AA ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות.
דב בהרב , יו"ר התע"א אמר בתגובה למכרז האג"ח כי: "הצלחת הגיוס משקפת נכונה את אמון המשקיעים באסטרטגיה המגובשת שלנו ומבטאת ביטחון באיכות הטכנולוגית של החברה ובפתרונות המערכתיים שהיא מספקת ללקוחותיה. המשקיעים השתכנעו כי לתע"א יתרון תחרותי בזירות בהן היא פועלת וביכולתה לשמר יתרון זה על פני זמן, זאת למרות האתגרים הרבים. זו הזדמנות להודות למנהלי ועובדי התע"א אשר מקצועיותם ומסירותם מבטיחה את המשך צמיחתה של החברה".
ישרס: שלמה אייזנברג יכול לחייך
הצלחה גם לחברת ישרס, בשליטת שלמה אייזנברג. חברת הנדל"ן דיווחה כי גייסה 108.2 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה שקלית בריבית סגירה של 7.25%, זאת כאשר נרשמו ביקושי יתר של 115 מיליון שקל . מדובר בסדרת אג"ח חדשה, סדרה י"א, אשר תונפק בבורסה עם סיום השלב הציבורי. האג"ח מדורג A2 ע"י סוכנות הדירוג מידרוג.
פרשקובסקי: גיוס של 50 מיליון שקל בביקושי יתר
גם חברת הנדל"ן פרשקובסקי נהנית מהסנטימנט החיובי ומגל ההנפקות. החברה הודיעה כי השלימה בהצלחה את השלב הציבורי בו גייסה 50 מיליון שקל במסגרה סדרה ה', שהינה שקלית ובריבית סגירה של 9.25%. נציין כי במסגרת המכרז הציבורי נרשמו ביקושי יתר של 50.795 מיליון שקל, אך החברה בחרה שלא להפעיל את זכותה ולהרחיב הגיוס.
יוסי פרשקובסקי , מנכ"ל פרשקובסקי, הגיב לתוצאות המכרז: "אני גאה על הבעת האמון בחברה אשר באה לידי ביטוי בגיוס שהשלמנו היום. מדובר בהבעת אמון מצד המשקיעים שלנו הן הפרטיים והן המוסדיים וחשוב לומר כי ההישג בולט על רקע מצב השווקים הפיננסים רק מדגיש את אמון בעלי המניות בפוטנציאל הגדול בחברה. כעת נוכל להמשיך אל היעדים האסטרטגים אותם הצבנו לטובת החברה ובעלי המניות ונשאף להציג הישגים והתפתחויות עסקיות בשנה הקרובה".
- 1.9.25 תשואה השקפת סיכון יתר (ל"ת)משקיע 10/01/2013 18:13הגב לתגובה זו
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
