לחץ על קבוצת IDB: מחר תתקיים אסיפת אג"ח שתבחר נציגות לדון בהסדר חוב
לאחר 'הערת עסק החי' שקיבלה אידיבי אחזקות התגבר הלחץ על דנקנר. מחר בבוקר יקיימו מחזיקי איגרות החוב של החברה אסיפת אג"ח שבה ישמעו סקירה על מצבה הכספי של החברה וימנו נציגות עבור מחזיקי החוב שתבדוק אפשרות לגבש הצעת הסדר עם החברה.
נכון לסוף חודש יוני, לחברת IDB ישנו חוב בהיקף כולל של כ-2 מיליארד שקל, כאשר קופת המזומנים שלה מכילה 220 מיליון שקל בלבד. עיקר החוב מרוכז בחמש סדרות אג"ח בהיקף כולל של כ-1.7 מיליארד שקל. כמו כן לחברה אשראי מבנקים בישראל בהיקף של 120 מיליון שקל ואשראי מבנקים בחו"ל בהיקף של כ-157 מיליון שקל נוספים.
על רקע התוצאות החלשות של החברה ברבעון השני של השנה העריכו רואי החשבון כי החברה תתקשה לשלם את חובותיו ולכן הצמידו לה 'הערת עסק חי'. במקביל, סוכנות S&P מעלות חתכה את דירוג החוב של הקבוצה בשבע דרגות לרמה CCC המשקפת חשש כבד באשר ליכולת החזר החוב.
על פי הידוע, נוחי דנקנר אינו צפוי לקחת חלק באסיפת המחזיקים, זאת בדומה לבעלי שליטה אחרים ובהם יצחק תשובה ולב לבייב שלא נכחו. מטעמו של דנקנר צפוי להגיע לאסיפה מנכ"ל החברה חיים גבריאלי, כמו גם נציגים נוספים מטעם החברה.
הנציגות אותה רוצים מחזיקי האג"ח למנות צפויה לבדוק את מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע. כמו כן, הנציגות תבחן גם את החלופה לפירוק החברה.
הנכס המרכזי היחידי של אידיבי אחזקות למעט קופת המזומנים שלה הוא אחזקתה בחברת אידיבי פיתוח הפרטית. גם מצבה של חברת הבת אינו טוב, החברה עברה לגירעון של 180 מיליון שקל בהון העצמי ברבעון השני וגם מכירת השליטה בכלל תעשיות נתנה לחברה אוויר לנשימה לתקופה של שנה בלבד.
בין המוסדיים המחזיקי באג"ח של IDB ניתן לציין את הראל, אקסלנס ופסגות אשר צפויים להוביל את המגעים מול הקבוצה. עם זאת, רוב איגרות החוב נמצאות כיום בידיים פרטיות, ואלו עשויים להוביל קו נוקשה יותר לגבי החזר החובות.
- 4.גליה ברחה בזמן 02/09/2012 09:56הגב לתגובה זוכי הנושים הזרים לא יהיו סלחנים לנוחי כמו קרנות הפנסיה העיוורות בישראל.........
- 3.כלכלן בכיר ביותר 02/09/2012 09:35הגב לתגובה זואידיבי ודסק"ש נופלות היום ב20%.וזו דעתי המקצועים בילבד.שבוע טוב.
- 2.רפול 02/09/2012 09:09הגב לתגובה זובמלחמת לבנון השנייה ובהמשך נוחי תרם המון לעמותות עיריות ונזקקים כל איש עסקים עושה גם שגיאות אני מאחל לו שייחלץ מבעיותיו
- ירון 02/09/2012 09:42הגב לתגובה זוועל כל תרומה של איזה מליון או שתיים הוא גנב מליארד ועשק בכל תחום (מזון תקשורת ביטוחים ועוד) ועל כל תרומה דאג להביא צבא של צלמים שיתעדו את התרומה המסכנה שלו אז תעשה לי טובה מי שתורם באמת לא עושק וגונב ולא מביא צבא של צלמים ועיתונות שיתעדו את התרומה
- 1.רועה חשבון 02/09/2012 08:55הגב לתגובה זואת רוב המחיקות ביצע דנקנר ברבעון זה משמעות הדבר היא רבעון קרוב יהיה הרבה יותר טוב עם רווחים של מאות מליונים. לדעתי האגחים של אידיבי הם הזדמנות שלא תחזור לעשיית כסף.
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד -0.28% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמדד הביטוח עולה 3.1%, מדד הבנקים יורד 1.4; ממדי הדגל יורדים עד 0.5%
שר האוצר הציג את מתווה התקציב ורמז על מיסוי רווחי הבנקים או להפחית את הרווחים שלהם לטובת רווחת הציבור, מניות הבנקים מגיבות בירידות כשלעומתן חברות הביטוח מטפסות; עונת הדוחות בת"א מתחילה לתפוס תאוצה עם דוחות סופוויב, אודיוקודס ואורמת
שר האוצר מפיל את מניות הבנקים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את מתווה התקציב לשנה הבאה והתמקד במסר חברתי: הפחתת מיסים לשכבות העובדות ומילואימניקים, לצד כוונה למיסוי גבוה יותר על גופים רווחיים, ובראשם הבנקים. לדבריו, “אי אפשר לתפוס שהרווח גדל מ-8 מיליארד שקל ל-30 מיליארד רק כי הנגיד העלה ריבית”, תוך ביקורת חריפה על שולי הרווח של הבנקים ועל כך שבנק לאומי הגיע לשווי שוק של 100 מיליארד שקל “על חשבון הציבור”. סמוטריץ' הבטיח כי תקציב 2026 יכלול הורדת מס הכנסה לעידוד צמיחה, רפורמות ביוקר המחיה ובמשק החלב, והתייעלות בתקציב הביטחון, הכל תוך שמירה על המסגרות הפיסקליות. להרחבה "לא ייתכן שלאומי הגיע לשווי 100 מיליארד על חשבון הציבור"
מדד הבנקים יורד כ-1.4%, ובכך לאומי לאומי -1.7% מאבדת את התואר ״החברה הראשונה בבורסה בשווי של 100 מיליארד שקל״. מדד ת״א ביטוח נהנה מהיחסיות ומתחזק ב-3.1%.
במדדי הדגל נרשמת מגמה שלילית, שמתמתנת מעט - ת״א 35 מאבד 0.1% כשהבנקים מושכים אותו ללמטה בעוד הביטוח מושך מעלה, ת״א 90 בירידה של 0.5%.
האם אנחנו בעיצומו של גל פיטורים רחב בגלל ה-AI? אלפים פוטרו באחרונה מאמזון, UPS וחברות נוספות בגלל הכניסה של ה-AI לעולם העבודה, והסערה מתחילה להגיע גם בישראל, אז איך נערכים אליה? "האם ה-AI יחליף אותי?" - על הפיטורים שבדרך, גם בישראל
בשוק האג"ח נרשמות עליות קלות בעיקר באפיקים הארוכים, כאשר דברי הנגיד מחזקים את האפשרות שהריבית תרד כבר בנובמבר. אג"ח עם מח"מ ברוטו של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.025%
- בכמה עלו החסכונות שלכם היום?
- פלסאנמור זינקה 32%, נקסט ויז'ן 5.5%, ברן 9%; חלל תקשורת איבדה 5.3% - נעילה חיובית בת"א
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
