DGRE חתמה על מזכר הבנות למכירת נכס בלונדון ב-55 מיליון ליש"ט

קבוצת דלק נדלן מדווחת היום (ה') כי חברת הבת DGRE חתמה על מזכר הבנות למכירת מלוא החזקותיה בבניין ה-Kinnaird House בלונדון תמורת 55 מיליון ליש"ט, כאשר 46.2 מיליון ליש"ט ישמשו לפירעון ההלוואה המובטחת על הנכס.

מתווה הסדר החוב בחברה, שקיבל עד כה את אישורה של הראל בלבד, אמור להימסר תוך כשבועיים לבית המשפט. על-פי המתווה להסדר החוב שגובש בין דלק נדל"ן לנושים מסדרה ה', האג"ח הקיימות שהחוב בגינן עומד על כ-2.15 מיליארד שקל ימחקו ובמקומן יקבלו מחזיקי האג"ח שתי סדרות חדשות בהיקף כולל של 1.27 מיליארד שקל, ו-46% ממניות החברה. במקרה של חדלות פירעון יקבלו מחזיקי האג"ח נכסים פרטיים של בעל השליטה בשווי של כ-600 מיליון שקל.‏‏

במסגרת ההסדר בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה יתחייב להזרים לחברה 250 מיליון שקל במשך 5 שנים, להעניק בטחונות להחזר חוב האג"ח בהיקף של 400 מיליון שקל ובנוסף יזרים למחזיקי האג"ח מזומן באופן מיידי בסך 40 . תשובה גם יוותר על חוב החברה כלפיו בסך 115 מיליון שקל. בנוסף יתחייב תשובה לרכוש את המניות שינתנו למחזיקי האג"ח תוך 5 שנים בתמורה ל-200 מיליון שקל.