בן דב מתכנן למכור 1.4% מפרטנר כדי לשלם ריבית למחזיקי האג"ח

אסיפת סאני של אילן בן דב מתכנסת היום בעקבות הטלטלה האחרונה בסקטור התקשורת שגרמה לחריגה משטר הנאמנות. חברת סאני חייבת כ-250 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. במקביל, החברה חורגת בהתניות הפיננסיות מול הבנקים.

בעקבות הפרת שטר הנאמנות, זימן נאמן האג"ח אסיפה דחופה. באסיפה נוכח מנכ"ל סאני יהל שחר המכהן גם כמנכ"ל סקיילקס. בפתיחת האסיפה סקר שחר את מצבה של החברה, הנכסים ברשותה.

חברת סאני היא חברת החזקות של אילן בן דב. בבעלותה נמצאים כ-1.4% ממניות פרטנר, החברה הציבורית תפוז והנכס המרכזי שלה הוא השליטה בחברת סקיילקס - בעלת השליטה בפרטנר. על רקע התחרות בשוק הסלולר עם כניסתן של גולן טלקום והוט מובייל, צנח הסקטור כולו וטלטל את חברת ההחזקות.

סאני חייבת כ-27 מיליון שקל לבנק. שווי המניות של פרטנר המשועבדות לבנק מסתכם ב-39 מיליון שקל, פחות מ-150% כפי שנקבע. בבנק פנו לסאני בדרישה להחזיר את הביטחונות לרמה של 160%, אחרת ימומשו מניות פרטנר אשר עומדות כשעבוד עבור ההלוואה.

שחר ציין באסיפה כי בכוונתה של סאני לממש את המניות של פרטנר שברשותה, להחזיר את החוב לבנקים. עם יתרת הכסף שתקבל סאני, בכוונתה לפרוע את תשלומי הריבית למחזיקי האג"ח בחודש הקרוב. במקביל, החברה מתכננת לגבש הסדר חוב שיסייע לה לעמוד בתשלומי האג"ח.

בסאני מדגישים כי הטלטלה בשווקים לא משקפים את השווי הכלכלי של הנכסים שהם הביטחונות למחזיקי האג"ח. החברה רוצה להציע למחזיקים חיזוק של הבטוחות שבידם אותם היא מוכנה לשעבד עבור המחזיקים. במקביל, החברה פנתה לאילן בן דב אשר הסכים להעמיד ערבויות לצורך חיזוק הביטחונות.

באסיפה ציין שחר כי "אנו ערים ועירניים למצבנו ולא היינו צריכים את התזכורת הזאת כדי שהמניות יירדו בצורה כזאת. אנחנו מעריכים שהטלטלה תעצור ותגיע לשיווק משקל. גם במישור של אג"ח סאני, יש לנו נכסים נוספים אצלנו שאנחנו רוצים לחזק אותם וקיבלנו אינדיקציה מבעל השליטה".

גם בכל הנעשה של פרטנר, לא נשמע שחר מודאג: "יש לנו 450 מיליו ןשקל בקופה,יש את הפעילות של סמסונג ויש את פרטנר. לדעתי פרטנר תחזור לחלק דיבידנדים, זה יהיה נגזרת של הרווחים של החברה. התפקיד שלנו בסקיילקס זה להתמקד בביזנס ולהחזיר את החוב שלנו. גם אם לא נעשה כלום, אנחנו יודעים לשרת את החוב. עד ההחזר של 2014, אנחנו צריכים להשיג מקורות של 1.2 מיליארד שקל".