מגדילה את ההון המשני: הפניקס גייסה 375 מיליון ששקלים בהנפקת אג"ח
מדובר בהנפקת אגרות החוב לתקופה של 9 ו-10 שנים
חברת הביטוח הפניקס השלימה בסוף השבוע גיוס של 375 מיליון שקלים באמצעות הנפקת אגרות חוב מסדרה ב' וג' לצורך הגדלת ההון המשני של החברה.
אגרות החוב (סדרה ב') הן לתקופה של 12 שנים (עם אפשרות פדיון מוקדם לאחר 9 שנים), צמודות למדד, ונושאות ריבית בשיעור 3.6%. אגרות החוב (סדרה ג') הן לתקופה של 10 שנים (עם אפשרות פדיון מוקדם לאחר 7 שנים) ונושאות ריבית בשיעור 6%. אגרות החוב (סדרה ג') אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
תמורת ההנפקה תופקד בהפניקס ביטוח, אשר התחייבה למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב, ותוכר כהון משני מורכב של הפניקס ביטוח, בכפוף למגבלות על שיעורו המירבי של הון משני, כאמור בטיוטת החוזר לעניין הרכב הון עצמי של מבטח.
אגרות החוב הן בעלות מאפיינים מיוחדים בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, בין היתר לעניין דחיית תשלומים, פדיון מוקדם ותוספת ריבית.
