בלופניקס גייסה 4.2 מיליון דולר בהנפקה פרטית למוסדיים: המניה נפלה 14% בניו-יורק

חברת ההיי-טק בלופניקס, המתמחה במודרניזציה של מערכות מחשוב, ביצעה גיוס מוצלח. החברה דיווחה אמש על חתימת הסכם להנפקת מניות רגילות של החברה למספר משקיעים מוסדיים בסך כולל של כ-4.2 מיליון דולר במחיר של 3.05 דולר למניה.

בתגובה, נפלה המניה ב-14% למחיר של 3.09 דולר בסיום המסחר בניו-יורק, מחיר המשקף לחברה שווי של כ-65 מיליון דולר.

על פי ההסכם, יקבלו המשקיעים בנוסף, 818,744 כתבי אופציה סדרה א', 1,364,575 כתבי אופציה סדרה ב' ו- 818,745 כתבי אופציה סדרה ג', כשכל אחד מכתבי האופציה מקנה זכות לקניית מניות רגילות של החברה.

כתבי האופציה סדרה א' ניתנים למימוש מידי במחיר מימוש של 3.95 דולר ובעלי תוקף של חמש שנים. כתבי האופציה סדרה ב' ניתנים למימוש במחיר של 3.05 דולר ויפקעו במועד המוקדם מבין ארבעה וחצי חודשים מיום הרישום למסחר של כתבי האופציה סדרה ב' או ארבע וחצי חודשים מהמועד בו המניות שיונפקו על פי ההסכם.

כתבי האופציה סדרה ג' יהיו ניתנים למימוש לאחר מימוש כתבי האופציה סדרה ב', במחיר מימוש של 3.95 דולר למניה, ויפקעו לאחר כחמש וחצי שנים.

מהחברה נמסר כי התמורה מגיוס הון זה תשמש לרכישות אפשריות ומימון לפעילות שוטפת של החברה. החברה מצפה להשלים את העסקה עד ה-15 לאוקטובר 2009.

בלופניקס פתרונות מתמחה בפיתוח ושיווק כלי תוכנה המיועדים למודרניזציה של מערכות מחשב גדולות ובהסבה ופיתוח מהיר של אפליקציות בין פלטפורמות מיחשוב שונות. לחברה משרדי מכירות שבחלקם מהווים גם מרכזי שרות ותמיכה בארה"ב, אנגליה, דנמרק, גרמניה, צרפת, איטליה, הולנד, ישראל, אוסטרליה, קפריסין, רומניה ורוסיה, דרום קוריאה.