שרי אריסון
צילום: יח"צ

שיכון ובינוי חוששת מהוצאת תשקיף, ונתנה למוסדיים אג"ח בהנחה

חמצן לשיכון ובינוי: גייסה 450 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות החוב מסדרה 8. האם החתמים עשו סיבוב על בעלי האג"ח?

ערן סוקול | (6)

חברת שיכון ובינוי -0.12% דיווחה הבוקר (ג') על הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף כ-450 מיליון שקל, למשקיעים מוסדיים. ההנפקה נעשתה בהנחה של 0.5% על שער הבסיס של האג"ח הבוקר, ובהנחה של כ-1.4% ביחס למחיר השוק הנוכחי. הסדרה נסחרת כעת בתשואה לפדיון של כ-3.8% ברוטו.

שיכון ובינוי אגח 8 0.01%

בכוונת החברה להנפיק אג"ח בהיקף של 450 מיליון יחידות, באמצעות הרחבת סדרה 8 לפי מחיר של כ-99.8 אגורות ליחידה, ובתמורה כוללת של כ-449 מיליון שקל. עם זאת, צריך לציין שמדובר בהנחה של כ-0.5% על שער הבסיס של האג"ח הבוקר. כמו כן, האג"ח יהיו חסומות למסחר למשך חצי שנה. 

המהלך של הנפקה פרטית חסך לשיכון ובינוי את הצורך בפרסום תשקיף הכרוך בהנפקה ציבורית. שיכון ובינוי נמצאת תחת חקירה. כזכור בפברואר האחרון  חוקרי יחידת להב 433 עצרו בכירים בחברה, בחשד לביצוע שורה של עבירות ביניהן מתן שוחד על ידי חברת SBI לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. כמו כן, החברה הפקידה כ-250 מיליון שקל בקרן חילוט של המשטרה.

בור בקופת המזומנים

אתמול דיווחה החברה על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2018 והציגה ירידה של 28% בהכנסות, צניחה של 78% ברווח הנקי ועלייה בהוצאות התפעול (לכתבה המלאה). מדובר בחדשות טובות לחברה, לפחות בטווח הקצר שכן החברה שורפת מזומנים בתקופה האחרונה בקצב גבוה. ברבעון הראשון שרפה שיכון ובינוי 730 מיליון שקל, זאת לאחר ששרפה כ-700 מיליון שקל ברבעון המקביל. בכל שנת 2017 שרפה החברה כ-310 מיליון שקל. הקבוצה מימנה את שריפת המזומנים המואצת שלה על ידי הלוואות מגופים בנקאיים.

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    עוד כתב שאין לו מושג מינימאלי ומשחזר כאילו שוחד ושטויות (ל"ת)
    פפ 29/05/2018 19:53
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    דפקו אותנו המשקיעים הפסדתי את המכנסים עם המניה המקוללת (ל"ת)
    סאמח.ז 29/05/2018 15:38
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    1 2 3 דג מלוח (ל"ת)
    שמועתי 29/05/2018 11:28
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    אנונימי 29/05/2018 10:58
    הגב לתגובה זו
    מה זה המילים המכובסות . משקיע קטן ולא ציבורי מפסיד מעל 2% ביום , בגלל מנפולציה . זה בערך מה שעשה דנקנר ובן זקן רק בלי ""תעודת כשרות ""
  • 1.
    רועי 29/05/2018 10:57
    הגב לתגובה זו
    שמתם לב ששיכון והבינוי לא מפרסמים כמה דירות נימכרו מעניין מאוד למה הם מסתירים נתונים
  • שט 29/05/2018 11:46
    הגב לתגובה זו
    רוב הפעילות שלה היא בניה מסוג אחר. המשבר של שיכון ופיתוח הן פרוייקטים של בניה באפריקה, שיחדו אבל לא את האיש הנכון, לא משלמים להם על פי החוזים כי הייתה מהפכה והשליטים החדשים מתנערים או עושים צרות אחרות. בארץ שיכון ובינוי בונה למי שיש לו כיס גדול ואם אין כזה היא מקפיאה את הבניה. מדיניות נבונה בארץ ששמה בתור שר אוצר בעל חנות לאביזרי רכב או משהו כזה, השר משה כשלון הוא תת רמה שגורם רק נזק
בורסת תל אביב
צילום: תמר מצפי

בורסת תל אביב משיקה שלושה מדדים חדשים ומעדכנת את מדדי הדגל

הבורסה ביצעה עדכון רחב בהרכב מדדיה, הכולל כניסת שש חברות חדשות לת"א 90, ארבע לת"א 125 והשקת מדדי ביטחוניות, תשתיות ונדל"ן 35

אדיר בן עמי |

בורסת תל אביב מעדכנת את הרכבי המדדים ומשיקה שלושה מדדים סקטוריאליים חדשים לצד שינויים נרחבים במדדים הקיימים. העדכון כולל כניסת מגדל ביטוח ונקסט ויז'ן למדד הדגל ת"א 35, יציאת ארבע חברות מת"א 125 לצד כניסת ארבע חברות חדשות, והשקת מדדי ביטחוניות, תשתיות ונדל"ן שמכילים עשרות חברות. השינויים משקפים התמחות גוברת של הכלכלה הישראלית בטכנולוגיה מתקדמת, ביטחון ותשתיות לצד חזרתו של המגזר הפיננסי לעניינים.


במדד ת"א 35, המוביל את השוק המקומי, מצטרפות שתי מניות חדשות: מגדל ביטוח ונקסט ויז'ן. מגדל חוזרת למדד לאחר היעדרות של כמעט עשור, עם שווי שוק שהציב אותה שוב בצמרת החברות הציבוריות. נקסט ויז'ן, שפועלת בתחום המצלמות המיוצבות לתעשיות הביטחוניות, מציינת את עליית קרנו של תחום הביטחון והטכנולוגיה גם בקרב החברות הגדולות. מן העבר השני, שתי החברות הקטנות במדד: אנרג'יאן וחברה לישראל, יורדות לת"א 90, לאחר תקופה שבה מניות האנרגיה והכימיקלים לא הצליחו לשמור על מעמדן בגודל שוק.


חברת דמרי, שניצלה ברגע האחרון מהדחה מת"א 35, נותרת במדד בזכות עליות חדות במנייתה במהלך "הימים הקובעים". החברה נהנתה ממומנטום חיובי בענף הנדל"ן, שבא בעקבות השיפור בתנאי השוק והסכמי השקעה חדשים. גיוסי הון ומימוש אופציות חיזקו את שווייה, ואפשרו לה להישאר ברשימת החברות הגדולות.


במדד ת״א־90 נרשמות כניסות בולטות של שש חברות: חברה לישראל, אנרג׳יאן, גילת, מור השקעות, רימון ו־אמפא. חברה לישראל ואנרג׳יאן יורדות ממדד ת״א־35 לאחר שאיבדו מעט מערכן היחסי, אך נותרו שחקניות מרכזיות בשוק האנרגיה וההשקעות. גילת מוסיפה נדבך מתחום התקשורת והלוויינים, מור השקעות מחזקת את תחום ניהול ההון, רימון מייצגת את מגזר התשתיות, ואמפא – שהונפקה לאחרונה – משלימה את התמונה מהצד של הנדל״ן והמימון החוץ־בנקאי. בצד היוצאות מהמדד נמנות מימון ישיר, תדיראן גרופ, טלסיס ו־פלסאון תעשיות, שרשמו ירידות שווי בשנה האחרונה.


במדד ת״א־125, שמאגד את כלל המניות במדדי ת״א־35 ות״א־90, נרשמות כניסות ויציאות משמעותיות המשפיעות על מבנה השוק כולו. ארבע חברות חדשות מצטרפות למדד: גילת, מור השקעות, רימון ו־אמפא. גילת מייצגת את התחזקות תחום התקשורת והלוויינים, מור השקעות מחזקת את תחום ניהול ההון המקומי, רימון מוסיפה נדבך מתחום התשתיות, ואמפא, שהצטרפה לבורסה רק לאחרונה, משקפת את התרחבות תחום המימון החוץ־בנקאי והנדל״ן.

בורסת תל אביב
צילום: תמר מצפי

בורסת תל אביב משיקה שלושה מדדים חדשים ומעדכנת את מדדי הדגל

הבורסה ביצעה עדכון רחב בהרכב מדדיה, הכולל כניסת שש חברות חדשות לת"א 90, ארבע לת"א 125 והשקת מדדי ביטחוניות, תשתיות ונדל"ן 35

אדיר בן עמי |

בורסת תל אביב מעדכנת את הרכבי המדדים ומשיקה שלושה מדדים סקטוריאליים חדשים לצד שינויים נרחבים במדדים הקיימים. העדכון כולל כניסת מגדל ביטוח ונקסט ויז'ן למדד הדגל ת"א 35, יציאת ארבע חברות מת"א 125 לצד כניסת ארבע חברות חדשות, והשקת מדדי ביטחוניות, תשתיות ונדל"ן שמכילים עשרות חברות. השינויים משקפים התמחות גוברת של הכלכלה הישראלית בטכנולוגיה מתקדמת, ביטחון ותשתיות לצד חזרתו של המגזר הפיננסי לעניינים.


במדד ת"א 35, המוביל את השוק המקומי, מצטרפות שתי מניות חדשות: מגדל ביטוח ונקסט ויז'ן. מגדל חוזרת למדד לאחר היעדרות של כמעט עשור, עם שווי שוק שהציב אותה שוב בצמרת החברות הציבוריות. נקסט ויז'ן, שפועלת בתחום המצלמות המיוצבות לתעשיות הביטחוניות, מציינת את עליית קרנו של תחום הביטחון והטכנולוגיה גם בקרב החברות הגדולות. מן העבר השני, שתי החברות הקטנות במדד: אנרג'יאן וחברה לישראל, יורדות לת"א 90, לאחר תקופה שבה מניות האנרגיה והכימיקלים לא הצליחו לשמור על מעמדן בגודל שוק.


חברת דמרי, שניצלה ברגע האחרון מהדחה מת"א 35, נותרת במדד בזכות עליות חדות במנייתה במהלך "הימים הקובעים". החברה נהנתה ממומנטום חיובי בענף הנדל"ן, שבא בעקבות השיפור בתנאי השוק והסכמי השקעה חדשים. גיוסי הון ומימוש אופציות חיזקו את שווייה, ואפשרו לה להישאר ברשימת החברות הגדולות.


במדד ת״א־90 נרשמות כניסות בולטות של שש חברות: חברה לישראל, אנרג׳יאן, גילת, מור השקעות, רימון ו־אמפא. חברה לישראל ואנרג׳יאן יורדות ממדד ת״א־35 לאחר שאיבדו מעט מערכן היחסי, אך נותרו שחקניות מרכזיות בשוק האנרגיה וההשקעות. גילת מוסיפה נדבך מתחום התקשורת והלוויינים, מור השקעות מחזקת את תחום ניהול ההון, רימון מייצגת את מגזר התשתיות, ואמפא – שהונפקה לאחרונה – משלימה את התמונה מהצד של הנדל״ן והמימון החוץ־בנקאי. בצד היוצאות מהמדד נמנות מימון ישיר, תדיראן גרופ, טלסיס ו־פלסאון תעשיות, שרשמו ירידות שווי בשנה האחרונה.


במדד ת״א־125, שמאגד את כלל המניות במדדי ת״א־35 ות״א־90, נרשמות כניסות ויציאות משמעותיות המשפיעות על מבנה השוק כולו. ארבע חברות חדשות מצטרפות למדד: גילת, מור השקעות, רימון ו־אמפא. גילת מייצגת את התחזקות תחום התקשורת והלוויינים, מור השקעות מחזקת את תחום ניהול ההון המקומי, רימון מוסיפה נדבך מתחום התשתיות, ואמפא, שהצטרפה לבורסה רק לאחרונה, משקפת את התרחבות תחום המימון החוץ־בנקאי והנדל״ן.