IDB גייסה 35 מיליון שקלים בשלב הציבורי
קבוצת IDB השלימה היום את השלב הציבורי בהנפקה שביצעה החברה שמטרתו לסייע לה לעמוד בהתחייבויותיה. ל-Bizportal נודע כי בשלב הציבורי נרשמו ביקושים של 35 מיליון שקל בלבד. ביקושים אלו מצטרפים ל-286 מיליון שקל שהוזרמו לחברה במסגרת השלב המוסדי שנערך אתמול.
בסה"כ בהנפקה הנוכחית גייסה חברת אידיבי אחזקות כ-320 מיליון שקל, פחות מאשר הסכום הכולל אותו תכננה לגייס - 342 מיליון שקל. הכסף שיגוייס יאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה מול מחזיקי האג"ח בשנה הקרובה - אג"ח אשר נסחר כיום בתשואה לפידיון של כ-15%.
חשוב להדגיש כי למרות שסכום הגיוס הכולל נמוך מאשר המוצע, גורמים המקורבים לקבוצת IDB מגדירים את ההנפקה כהצלחה. אותם גורמים מציינים כי הסכום אשר צוין במסגרת דו"ח המדף (כ-56 מיליון שקל) אשר תוכננו לגייס במסגרת המכרז נקבע בשל תנאי הבורסה הדורשת כי הציבור יוכל להזרים 20% מסך הגיוס.
במסגרת ההנפקה שבוצעה ביומיים האחרונים הזרימו בעלי השליטה בחברה כ-62 מיליון שקל. גם החתמים בהנפקה השתתפו והזרימו עשרות מיליוני שקלים. עם זאת, בשלב המוסדי נעדרו הגופים המוסדיים אשר מנהלים כספי עמיתים אשר לא נטלו חלק בהנפקה.
- 8.מיקי 24/02/2012 16:21הגב לתגובה זוכל מניות נוחי בסוף גומרות בהתרסקות כמו איי די בי כור כלל והכוכבת החדשה שיורדת כל יום בין 4 ל 5 אחוז ונוחי יושב וצוחק בקיצור הוא יקנה בירידה של 90 אחוז כמו את כל המניות שלו !
- 7.דרור 24/02/2012 15:24הגב לתגובה זואם שוק המניות בתל אביב לא יתאושש מהר נראה פה קריסה של כול הצמרת הכלכלית בישראל
- 6.dw 23/02/2012 21:19הגב לתגובה זואשמח אם תצרף קישורית להמלצה אנליסטית שלילית על אידיבי, ברמות המחיר הללו של 4000. האם לדעתך אפריקה ישראל השקעה יותר מוצלחת? נכון שיש כאלה שיעדיפו את האגחים של אידיבי ע" פ המניה - לגיטימי, אבל האפסייד בהם מוגבל.
- רוביני 24/02/2012 15:09הגב לתגובה זופשוט מאד, יש לע גרעון בהון העצמי של לפחות 1 מיליארד ש" ח והיא תלויה בדיבידנדים של החברות הבנות במידה ויהיו. לעזרתה יחלצו רק הדירקטורים שעמוד השדרה שלהם הוא העמוד הכי גמיש לפי כל כללי הפיזיקה. גם אם אתאמץ להגיד מילה טובה על נוחי דנקנר,אי אפשר לומר זאת בהקשר לאידיבי. תזכרו כולכם, הדירקטורים שלו אישרו לחברת כור את רכישת מניות קרדיט סוויס, שאינן נמצאות כלל בליין העסקים של כור. מי יכול היהלחשוב על כיוון כזה? אין לי אמון בהחלטות של אידיבי אחזקות ולכן אשמר מפניה
- שוקי 24/02/2012 09:06הגב לתגובה זומשום שניתן השקיע ישירות בחברות הבנות הנסחרות במחירים טובים יותר, ויותר חשוב - כי כספך לא נתון לגחמותיו של מר תעלול
- 5.dw 23/02/2012 21:16הגב לתגובה זוכתבתי קודם בפורום בורסה ושוק ההון בתפוז על הזמן הקצרצר שעמד לציבור כדי להשתתף בהנפקה. היום, בין 15:30 ל 16:30. מי שמצמץ? פספס. זה לא תאורטי. עובדה. אני פספסתי. הייתי שמח אם אידיבי תאריך את השלב הציבורי ותאפשר גם ביום ראשון למי מהמשקיעים מהציבור להשתתף בהנפקה. מישהו כאן מכיר הנפקה קודמת בה הציבור קיבל בסה" כ שעה להשתתף, ועוד מודיעים על זה זמן קצרצר קודם לכן. מה יש? אי אפשר לפרסם במאיה כמה ימים מראש, ולתת זמן להכין את הכסף? בכל מקרה טוב מאד שאחזקות הציבור גדלו, כך שסוף סוף אידיבי תוכל לחזור למדד ת" א100. אשמח אם גם בישרס (הנסחרת בחצי מהונה העצמי) יבצעו הנפקה קטנה כדי להכניסה למדד. אלה 2 חברות קלאסיות למדד.
- 4.אנלייזר 23/02/2012 18:54הגב לתגובה זוהמוסדיים ממשיכים לשתף פעולה עם רבי הנוכלים והרשויות גם כן שותקות. זהו קשר בלתי נתפס של שחיתות בכספי הציבור. הרי ראיתם מה עושים אלה שקונים באמת מכספם האישי-לא קונים חרא של סחורה
- 3.י.ס. 23/02/2012 18:52הגב לתגובה זואיזו חברה מסוגלת לגייס היום מניות בהיקף של 300 מיליון שקל? 60 מיליון מהבעלים, 80 מיליון מבנקים זרים... לפי העתונות כולם מטומטמים... בשורה התחתונה נכנס 300 מיליון שיספיק לתשלום עבור אגרות החוב של הקבוצה מלמעלה לשנתיים הקרובות... יהיה גידול בסחירות, שיביא להחזרה של המניה לתא 75. המניה עצמה היא אופציה ממונפת על כל השוק הישראלי שמפגר 30% מול ארה" ב...
- 2.שני 23/02/2012 18:46הגב לתגובה זולפי חוקי הבורסה....
- 1.יוסי 23/02/2012 18:05הגב לתגובה זודנקנר תכנן תרגיל עוקץ ולא הצליח !! דנקנר הימר בכספי ציבור המשקיעים,אי די בי איבדה את כל הונה . ציבור המשקיעים הצביע די לרמאות , דנקנר תתבייש צריך לבקש סליחה.
הרווח שלא יחזור - מה יקרה לאל על בשנים הבאות?
אל על חותמת רבעון מצוין עם רווח של 203 מיליון דולר אבל פרישת המנכ"לית דינה בן טל גננסיה וחזרת התחרות לשוק מציירים תמונה מורכבת - חברת התעופה הלאומית תמריא או תצנח בשנים הקרובות?
רגע לפני חזרה אמיתית של התחרות בתחום התעופה - רבעון שיא לאל על - למרות איבוד נתח שוק, הרווח הנקי של אלעל עלה ל-202.6 מיליון דולר.
הדוחות שפורסמו היום מבטאים גידול בפעילות - 7% בהכנסות ביחס לשנה שעברה ל-1.07 מיליארד דולר, וגידול של 85 ברווח ל-203 מיליון דולר. רבעון שלישי הוא רבעון עונתית חזק. מתחילת השנה, החברה הרוויחה 364 מיליון דולר, ירידה לעומת רווח של 415 מיליון דולר בתשעה החודשים הראשונים בשנה שעברה.
בסוף השנה תפרוש דינה בן טל, מנכ"לית אל על לאחר שלוש שנים בלבד בתפקיד והיא ייצרה בשנים האלו תוצאות שהביאו את אל על לשיא של כל הזמנים ורווחים שהסיכוי שיחזרו נמוכים מאוד.
פרישתה של בן טל העלתה מחדש את הסוגיה העדינה ביחסים בין מנכ"ל לבעלים. בן טל הביאה את אל על שהיתה על סף פירוק בקורונה ועם חוב עצום של 1.7 מיליארד, לעודף של מאות מיליוני דולרים, תזרים מזומנים חיובי ונתונים פיננסיים חזקים. היו כמה שלבים - ראשית במקביל לכניסת משפחת רוזנברג לשליטה בחברה והתמיכה הממשלתית, נעשה רה ארגון גדול. בן טל גננסיה הצליחה להושיב את הוועדים באל על סביב שולחן גדול אחד ולחתוך. זה הישג גדול שאולי לא נמדד מידית בשורה התחתונה, אבל שם הבסיס להצלחתה - היכולת להניע את העובדים.
- אל על: למרות איבוד נתח שוק, הרווח הנקי עלה ל-202.6 מיליון דולר
- בין חידוש הקווים למרוקו לבסיס החדש של וייז אייר - תמורות בענף התיירות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אל על הלכה והשתפרה ואז הגיעה המלחמה. זה נראה רע מאוד, אבל מהר מאוד מ"עז יצא מתוק" - אם בתחילת המלחמה היה סיכוי טוב שאל על תחזור לבקש תמיכה מהמדינה, מהר מאוד התברר שהיא הפכה ליצרנית מזומנים גדולה כי היא הפכה למונופול בקווים המרכזיים. התזרים והרווחים היו בשמיים, אל על הרוויחה את כל השווי שלה לפני המלחמה בשנתיים. היא כל כך גדלה שהיא כבר רצתה להפוך לחברת החזקות ולקנות את ישראכרט. מהר מאוד ירדה מהרעיון.
עדי לויתן אנלייט. צילום טל שחראנלייט: עלייה של 46% בהכנסות ו-33% ברווח הנקי - מעלה תחזית
חברת האנרגיה המתחדשת מציגה הכנסות של 165 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 112 מיליון דולר; מעלה תחזית שנתית להכנסות ל-565 מיליון דולר
אנלייט אנלייט, מהחברות הבולטות באנרגיה המתחדשת, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ובו צמיחה בכל הפרמטרים. ברקע לדוחות - המשך ההתרחבות הגלובלית, כניסה לשווקים חדשים באירופה והבטחת safe harbor לפורטפוליו בארה"ב. החברה מדווחת על גיוסי הון משמעותיים בהיקף כולל של כ-2.5 מיליארד דולר, שנועדו למימון פרויקטים בהקמה ולהרחבת פעילות אגירת האנרגיה.
מניית אנלייט אנרגיה 0% במומנטום חיובי, בחודש האחרון עלתה ב-2.2%, ומתחילת השנה זינקה 84%, ב-12 החודשים האחרונים היא משלימה עלייה
מרשימה של יותר מ-100%, מה שממצב את אנלייט כאחת מהמניות הבולטות בענף האנרגיה הירוקה בתל אביב עם שווי שוק של כ-15.4 מיליארד שקל. לפי רווחי הרבעון האחרון היא נסחרת במכפיל 35.
תוצאות הרבעון השלישי
הכנסות אנלייט ברבעון הסתכמו ב-165 מיליון דולר, עלייה של 46% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי צמח ב-33% ל-32 מיליון דולר, בעוד ש-Adjusted EBITDA עלה ב-23% והגיע ל-112 מיליון דולר. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-71 מיליון דולר - עלייה של 7% לעומת התקופה המקבילה.
מתחילת השנה, אנלייט רשמה הכנסות של 430 מיליון דולר, צמיחה של 46% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי זינק ל-140 מיליון דולר - עלייה של 140% - וה-Adjusted EBITDA הגיע ל-339 מיליון דולר, עלייה של 52%. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 162 מיליון דולר, גידול של 3%.
- אנלייט השלימה מימון של 1.44 מיליארד דולר לפרויקט Snowflake A באריזונה
- אנלייט השלימה עסקת שותפות מס בכ-150 מיליון דולר לפרויקט בארה"ב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנלייט מעדכנת כלפי מעלה את התחזיות השנתיות שלה: טווח ההכנסות השנתי הועלה ל-555-565 מיליון דולר (עלייה של 6% במרכז הטווח), והתחזית ל-Adjusted EBITDA לשנה עודכנה ל-405-415 מיליון דולר, עלייה של 4.5% לעומת התחזית הקודמת.
