שם: אביאל אהרונוב
תפקיד: מתכנן פיננסי (CFP), מתכנן פרישה, סוכן ביטוח פנסיוני ומנכ"ל משותף בחברת הוליסטיקו
מקום מגורים: תל אביב
מצב משפחתי: בזוגיות + ילד
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר בכלכלה; מתכנן פיננסי מוסמך (CFP); רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר; רישיון בניהול תיקים מטעם הרשות לני"ע (הותלה לאחרונה מיוזמתי); לימודים מתקדמים בפיננסים: מתכנן פרישה וייעוץ משכנתאות

ניסיון תעסוקתי: 15 שנה של עשייה פיננסית: התחלתי בעולם ההשקעות וניהלתי תיקי השקעות, בהמשך עסקתי בתכנון פיננסי הוליסטי (השקעות, פנסיה ופרישה). הייתי מנהל מחלקת פלטינום באלטשולר שחם, כיום בעלים ומנכ"ל משותף ב"הוליסטיקו" - חברה לתכנון פיננסי הוליסטי.

אביאל אהרונוב גדל בשכונת התקווה בתל אביב והחלום האמיתי שלו הוא לחזור לשם ולעזור לאנשים קשיי יום. בראיון לביזפורטל הוא מספר כיצד הצליח להגשים את החלום על פרישה מוקדמת של הלקוח בן ה-56, איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ואיזה טיפ היה נותן לעצמו בתחילת הדרך. 

צפו בראיון המלא:

• "אין הרבה סוכנות. הייתי מאוד רוצה שיהיו יותר נשים במקצוע הזה"
• "כשאבי נפטר, קיבלנו קצבת שארים זעומה בגלל התנהלות שגויה של המעסיק שלו. לכן נכנסתי לתחום"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שם: הדר צברי 

תפקיד: סוכנת ביטוח פנסיוני / מתכננת פיננסים 

מקום מגורים: רמת גן 

מצב משפחתי: רווקה 

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון כלכלה ומנהל עסקים, לימודי רישיון סוכן ביטוח, בוגרת קורס תכנון פרישה מכללת BDO וקורס לימודי תכנון פרישה אצל ירון שמיר

ניסיון תעסוקתי: שכירה בחברות/סוכנויות ביטוח משנת 2016, ומשנת 2019 עצמאית - כיום דרך סוכנות ארבע עונות

כשהדר צברי היתה ילדה, וכל הילדים בגן רצו להיות רופאים, מורים ושוטרים, היא ידעה שתרצה להיות רואת חשבון ולעסוק במספרים. בראיון לביזפורטל היא מספרת על האדם שביקש להיות לקוח עד ששאל אותה מה יקרה לתפקוד שלה כשתהיה בהיריון, למה לא קורה שלקוחות לא מסכימים עם ההמלצות שלה, ולמה היא ממש שמחה על המקום שהיא נמצאת בו היום.

צפו בראיון המלא:

• "ללקוחות עם כסף בצד שרוצים להיכנס לשוק אני אומר: תעשו את זה בהדרגה, תשאירו קצת בפיקדון"
• "כשהשוק יורד אני אומר ללקוחות: בדיוק כמו בעליות, מה שרואים זה על הנייר, רק הצבעים שונים"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים