הנאסד״ק קפץ ב-2.7%; אלפאבית זינקה ב-6%, טסלה עם 7%, ברודקום טסה ב-11%

וול-סטריט פתחה את השבוע בעליות חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה, על רקע עלייה באופטימיות לגבי הורדת ריבית כבר בדצמבר. מדד S&P 500 עלה בכ־1.4% והנאסד״ק 100 זינק ביותר מ־2.6%. הדאו עלה ב-0.4%. גם הביטקוין עלה לאחר ירידה מוקדמת בחזרה מעל רמת ה-89 אלף דולר למטבע. תשואת אג״ח ארה״ב ל־10 שנים ירדה לרמה של 4.04%.

גל העליות החל לאחר שהנגיד כריסטופר וולר אותת כי הוא תומך בהורדת ריבית בחודש הבא, ובכך הצטרף לעמדות דומות שהשמיעו נשיאת הפד של סן פרנסיסקו, מארי דיילי, ונשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס. ההתבטאויות מגיעות בתקופה שבה הפדרל ריזרב נאלץ לפעול עם נתונים מאוחרים בשל השבתת הממשל, מה שמגדיל את חוסר הוודאות, אך גם נותן לבנק המרכזי ״כיסוי״ להורדה. הסיכוי להורדת ריבית בדצמבר עומד כעת על כ־70%, לאחר תנודתיות בשבועות האחרונים בשל מחלוקות בתוך הפד והיעדר נתונים עדכניים. על רקע זה, UBS מעריכים כי גל הירידות האחרון בשוק האמריקאי מוצא את סיומו, במיוחד כאשר ציפיות להורדת ריבית חוזרות להתייצב.

לצד ההתאוששות במניות הטכנולוגיה, חלק מהאסטרטגים מזהירים כי רווחים שנרשמו בענקיות ה-AI בחודשים האחרונים מובילים משקיעים לממש רווחים. אד ירדני, מהבולטים בוול סטריט, עדיין מעריך שה־S&P 500 יגיע ליעד השיא שלו, 7,000 נקודות, אך רק בשנה הבאה.

המשקיעים מתכוננים לשבוע עמוס נתונים כלכליים, שכולל נתוני מכירות קמעונאיות, מדד מחירי היצרן, הזמנות לציוד בר־קיימא ותביעות אבטלה. כל אלו מקבלים משקל גבוה במיוחד על רקע היעדר נתוני תעסוקה מעודכנים. לפי הערכות בשוק, כל סימן להתמתנות בפעילות הכלכלית עשוי לחזק עוד יותר את הציפיות להורדת ריבית ולהמשיך לתמוך בעליות בשווקים.

• שברון מזנקת 7%, מובילאיי 6.5% - ואיך החוזים מגיבים להתפתחויות בוונצואלה?
• מוונצואלה ועד דו"ח תעסוקה - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול סטריט
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זינקה 70% תוך שנה: אלפאבית Alphabet 1.07%  בשיא חדש - שנה אחרי החששות מפירוק ותחרות מול ChatGPT, ענקית החיפוש מתקרבת לשווי של 4 טריליון דולר ומבססת את עצמה כמובילה בעידן הבינה המלאכותית

מאקרו

מה צפוי ב-S&P 500 - האם יצא מספיק אוויר מהבלון? לאחרונה נערכנו ליציאת אוויר מוול סטריט ואוויר אכן יצא. השאלה האם יצא מספיק? הנה התובנות שלנו

• פורד מתכננת להשיק נהיגה אוטונומית בדגמים עממיים
• האנליסטים צופים אפסייד של 31% למניית רוקו
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

ארדואן לפוטין: איסטנבול מוכנה לתווך בין רוסיה לאוקראינה "טורקיה מוכנה לתרום לכל יוזמה שתסלול את הדרך לשלום קבוע" שיחה בת 40 דקות בין פוטין לארדואן נערכה על רקע לחץ אמריקאי כבד לסיום המלחמה בתוך 100 הימים הראשונים של כהונת טראמפ ההצעה האמריקאית בת 28 הנקודות מבקשת לסיים את המלחמה הארוכה

ענקית הנפט הסעודית ארמקו שוקלת מכירת נכסים ב-10 מיליארד דולר החברה בוחנת מימוש של תשתיות יצוא ואחסון נפט לצד נכסי נדל"ן כחלק ממאמץ שלה לשפר יעילות, לחזק את המאזן ולמתג מחדש את תיק הנכסים מול האתגרים הכלכליים

מניות במרכז

יותר מ־900 מתקנים: קנה המידה האמיתי של AWS נחשף - מסמכים שנחשפו מגלים פריסה של מאות מתקנים בבעלות ובשכירות, בזמן שאמזון מתכננת להשקיע עוד 50 מיליארד דולר בהרחבת יכולות הענן

משפחות קורבנות ה-7 באוקטובר תובעות את מייסד בינאנס- התביעה טוענת כי בינאנס איפשרה העברת עשרות מיליוני דולרים לחשבונות קריפטו הקשורים לחמאס ולארגונים נוספים, ואף המשיכה בכך אחרי האכיפה הפדרלית ופעולות החסימה בישראל

אנבידיה NVIDIA Corp. -2.15%   - בנק ההשקעות בנק אוף אמריקה (BofA) מפרסם דוח אופטימי במיוחד על אנבידיה. הוא חוזר על המלצת קניה עם יעד מחיר של 275 דולר - עלייה פוטנציאלית של 52%. האנליסט הראשי ויווק אריה שורי מאוד על המניה כבר תקופה ארוכה וזה נמשך. "מכירות בלקוול הן מחוץ לגרפים" אומר אריה ומוסיף - "לחברה הזדמנות לעבור 500 מיליארד דולר בביקוש לשנים 2025-2026". אחת האינדיקציות החזקות ביותר לחוזק הביקוש היא העובדה ש"GPU בענן אזלו מהמלאי, כולל מעבדי Ampere בני 6 שנים", כך לפי דברי הנהלת אנבידיה שצוטטו בדוח. זהו נתון מרשים במיוחד המעיד על רמת ניצול גבוהה של המעבדים ומפריך חששות מבניית יתר בתחום. הדוח מציין כי אנבידיה הכריזה על פרויקטי "מפעל AI" חדשים הכוללים כ-5 מיליון GPU בענן, לקוחות ריבוניים, ארגוניים ומחקריים. בין הפרויקטים הבולטים: מרכזי נתונים בקנה מידה של 1 ג'יגה-וואט (כמו Colossus 2 של xAI) ופריסה של עד 150,000 יחידות Blackwell Ultra עם AWS והיומיין. הרחבה: אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"

טסלה (Tesla 1.02%   ) הוסיפה כ-7%, לאחר שמנכ"ל החברה אילון מאסק הצהיר כי החברה כבר תכננה מיליוני שבבים מבוססי בינה מלאכותית לרכבים ולמרכזי נתונים. לדבריו, החברה כמעט סיימה לפתח את השבב AI5, וכבר החלה בעבודה על AI6 - עם מטרה להוציא לשוק שבב חדש מדי שנה. מדובר בצעד שמרחיב את טסלה אל מעבר לרכב חשמלי בלבד - החברה פועלת לייצר בעצמה שבבים ולשלוט יותר בשרשרת האספקה הטכנולוגית שלה. עם זאת, מדובר ביעד שאפתני, שמלווה באתגרים תפעוליים וטכנולוגיים. המשקיעים ימשיכו לעקוב כדי לראות אם ההצהרות יובילו גם לתוצאות בפועל.

עליבאבא (Alibaba 5.26%    ) רשמה עלייה של כ-5%, כאשר החברה הודיעה כי אפליקציית הבינה המלאכותית שלה, Qwen, עברה מעל 10 מיליון הורדות תוך שבוע מהשקה מחודשת. בנוסף, עליבאבא צפויה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים ביום שלישי - להרחבה: עליבאבא מאותתת ל־OpenAI: אפליקציית Qwen נפתחת בסערה עם יותר מ־10 מיליון הורדות בשבוע

אלי לילי (Eli Lilly and Co -2.07%  ) נסחרה ללא שינוי, אחרי שעלתה בשישי האחרון ב-1.6%, והפכה לחברת התרופות-בריאות הראשונה בארה"ב שמגיעה לשווי של טריליון דולר. העלייה מיוחסת להצלחה הגדולה של תרופות החברה לסוכרת ולהשמנת יתר.

נובו נורדיסק Novo Nordisk A/S  התרסקה ב-5% לשפל של ארבע שנים. החברה מודיעה כי ניסוי קליני בתרופה מבוססת סמגלוטיד,  שנמצא בתרופה Wegovy, נכשל במבחן של האטת הידרדרות קוגניטיבית בקרב חולי אלצהיימר. לפי הודעת החברה, הניסוי מצביע על שיפור מסוים במדדים ביולוגיים, אבל זה לא מתורגם לתוצאה הקלינית הרצויה ולא נצפית האטה משמעותית בקצב ירידת היכולות המנטליות. היעד, האטה של לפחות 20%, לא מושג. ההשפעה על השוק היא מיידית. עוד לפני פרסום התוצאות, אנליסטים העריכו כי הסיכוי להצלחה נמוך, והחברה עצמה הגדירה את המהלך "כרטיס לוטו". אך היו תקוות לאור הצלחת התרופה להרזייה ולסוכרת - Wegovy

בעקבות הדיווח, ביוג'ן Biogen Idec -0.49%  עלתה ב-1.7%- ביוג'ן שחקנית בשוק התרופות לאלצהיימר והמשקיעים חששו מנגיסה בהכנסות והרווחים מתרופה עתידית של נובו. הרחבה: נובו נורדיסק מתרסקת - התרופה מבית Wegovy לא בולמת את האלצהיימר

קריפטו  - הביטקוין (BITCOIN -0.01%  ) נסחר כעת סביב 86,000 דולר - כ-32% מתחת לשיא של 126,000 דולר שנרשם בתחילת אוקטובר. אחרי תיקון מהיר בסוף השבוע האחרון, נראה שהריבאונד נעצר. הבוקר, המטבע נע כמעט ללא שינוי, ונראה שהשוק כולו מתנהל בזהירות - עם תנודתיות נמוכה וחשש מהמשך ירידות. רמות מחיר של כ-90,000 דולר שימשו נקודת כניסה למחזורים גדולים של משקיעים, חלקם במינוף - וייתכן שכעת הם נדרשים לממש הפסדים או עומדים בפני קריאה מהמממנים לממש הפסדים. במקביל, נראה שבינתיים התחזקות מחודשת של שוק המניות האמריקאי לא מחלחלת לשוק הקריפטו יתר המטבעות המובילים מציגים מגמה מעורבת - אית'ריום (ETHEREUM -0.25%   ) יורד ב-0.2%, סולאנה (Solana ETF 1.65%  ) נחלש ב-0.6%, ואילו ריפל (RIPPLE - XRP -0.37%  ) דווקא עולה ב-1.1% ב-24 השעות האחרונות. 

ישראליות בוול סטריט

אלוט Allot Communications -5.57%    קפצה ב-5.5%  - מניית החברה קיבלה לאחרונה אשרור מחיר יעד של 12.5 דולר מ-Needham.

נובה נובה -3.38%  וקמטק Camtek Ltd. -1.96%  קופצות ב-6% ו-7% בהתאמה ככל הנראה בעקבות הסנטימנט החיובי היום בחברות השבבים בוול-סטריט.

למונייד Lemonade -0.3%  קפצה ב-8% אחר שהחברה קיבלה אשרור המלצת ״ביצועי יתר״ ושדרוג מחיר יעד ל-80 דולר מ-60% מ-Citizens. 

איתוראן Ituran Location & Control Ltd.  הודיעה על חתימת הסכם שירות חדש לשלוש שנים עם רנו, מיצרניות הרכב המרכזיות באירופה. ההסכם, שייכנס לתוקף במספר מדינות באמריקה הלטינית, עשוי להתרחב לשווקים נוספים בעולם ואף להאריך את תקופת השירות מעבר למסגרת הראשונית. בחברה מציינים כי מדובר במהלך בעל פוטנציאל ארוך טווח, כאשר אייל שרצקי, מנכ"ל משותף, אומר כי ההסכם יאפשר לאיתוראן להרחיב את שירותי המעקב והניהול שהיא מספקת ללקוחות רנו באזור, ולקרב אליה לקוחות חדשים של יצרן רכב גלובלי נוסף מהלך שהוא מגדיר כבעל פוטנציאל להאיץ את קצב צמיחת המנויים של החברה.