יותר מ־900 מתקנים: קנה המידה האמיתי של AWS נחשף

לפי מסמכים שנחשפו, אמזון Amazon.com Inc. 0.44%  לא מסתפקת במתחמי הענק המוכרים שלה, אלא מפעילה תשתית כמעט בלתי נתפסת של יותר מ־900 מתקנים הפרוסים בלמעלה מ־50 מדינות.

לצד מאות האתרים האלה, AWS מפעילה גם יותר מ־220 נקודות Edge - תחנות גישה קטנות שמפחיתות זמני תגובה ומקרבות את הרשת ללקוחות. עבור חברות ענן, החיבור המהיר חשוב כמעט כמו כוח המחשוב, ואמזון משקיעה בנקודות האלה בקצב שמבהיר עד כמה השוק הפך תחרותי. בחברה מגדירים את זה כ"שילוב של בעלות וגמישות". אמזון רוצה שליטה מלאה במרכזי הנתונים הגדולים, אבל לא מוכנה לוותר על האפשרות להתרחב במהירות למקומות שלא מצדיקים בנייה מסיבית. זה מודל שמאפשר לה להיכנס למדינות חדשות בתוך שבועות ולא שנים.

היקף הרשת נחשף גם דרך התקלה לאחרונה, כאשר שירות בסיס נתונים מרכזי קרס למשך שעות וקטע את הגישה לאתרים רבים בעולם. המשבר הציף את התלות העצומה בשירותים של AWS ואת העובדה שהם נשענים על שילוב מורכב של תשתיות בבעלותה ותשתיות שכורות.

• מעל כולם: ג'ף בזוס מימש 5.7 מיליארד דולר ממניות אמזון ב-2025
• אמזון בוחנת השקעה של כ־10 מיליארד דולר ב־OpenAI
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מנוע הרווחים העיקרי

עיקר ההכנסות של אמזון מגיע עדיין מהקמעונאות, אבל AWS היא מנוע הרווחים העיקרי: 33 מיליארד דולר הכנסות ברבעון ו־11.4 מיליארד דולר רווח תפעולי. וזו בדיוק הסיבה שהמספרים החדשים על רשת הנתונים שלה מעניינים את המשקיעים. עד היום, ניסו לאמוד את היקף התשתית לפי הערכות חיצוניות עם 300 מתקנים למיקרוסופט, פחות מזה לגוגל. עכשיו מתברר שאמזון פועלת בקנה מידה אחר לחלוטין.

הפער בין ההערכות לפועל גדול במיוחד בגלל הסודיות. רוב ההסכמים עם מפעילי colocation לא חשופים, וגם המיקומים המדויקים של אתרי AWS אינם מפורסמים. החברה טוענת שמדובר בשיקולי אבטחה ויתרון תחרותי. במקרה של ארה״ב, אמזון ממשיכה להעדיף בעלות על המתקנים. אחרי שני עשורים בתחום, היא טוענת שהיא מסוגלת להפעיל מרכזי נתונים בזול וביעילות גבוהה יותר מכל שותף חיצוני. כיום היא מחזיקה שטח עצום של יותר מ־24 מיליון רגל רבוע ועוד שטח דומה בשכירות.

המרדף אחרי קיבולת והאתגר האנרגטי

המרדף אחרי קיבולת נעשה אגרסיבי במיוחד עם עליית הביקוש לשירותי AI. החברות המבקשות לאמן מודלים זקוקות לעוצמות חישוב שאיש לא דמיין לפני עשור. AWS רצה קדימה, בונה בכל מקום שבו אפשר להניח עוד שורה של שרתים.

• טראמפ מחריף את הטון: "נשיג עסקה על גרינלנד בדרך הקלה או בדרך הקשה"
• מייקל ברי בשורט על אורקל - הנה התיק של ברי והאם להקשיב לו?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• החברה שמדווחת על הפסד של 17.5 מיליארד דולר ומזנקת 7%

במקביל קיים האתגר האנרגטי. מרכזי הנתונים צורכים כמויות חשמל שהולכות ומטפסות, וארגונים סביבתיים מזהירים שהם תורמים להאטת המעבר לאנרגיות נקיות. אמזון מצידה מדגישה שהיא המשקיעה הגדולה בעולם בפרויקטי אנרגיה מתחדשת, ושחלק מהמתקנים החדשים יתבססו גם על אנרגיה גרעינית.