מקום ראשון בגיוסים: בנק הפועלים עם גיוס שיא של 2 מיליארד דולר

למרות הלחץ מצד הרגולטור וחוק מיסוי הרווחים העודפים של הבנקים שהעבירו אתמול בממשלה, וברקע הרוח הגבית שמקבלים כלל הבנקים מבתי השקעות ובנקים מעבר לים, (אתמול סיפק בנק אוף אמריקה המלצת קניה לכלל מניות הבנקים בישראל) פועלים מעדכן על גיוס אג"ח גדול בהיקפו.

בנק הפועלים פועלים -1.09%   רשם הישג היסטורי בשווקים הבינלאומיים, כאשר השלים את הנפקת איגרות החוב הגדולה ביותר שביצע בנק ישראלי בחו"ל אי פעם. הבנק גייס סכום כולל של 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות, כחלק ממהלך אסטרטגי לגיוון מקורות המימון שלו.

ביקושי שיא של פי 3.5 מהסכום שגויס ההנפקה עוררה עניין רב בקרב גופי השקעה בינלאומיים מובילים. על פי נתוני הבנק, נרשמו ביקושי שיא בהיקף של כ-7 מיליארד דולר, פי 3.5 מהסכום שביקש הבנק לגייס במקור. בסופו של דבר, בחר הבנק להיענות לביקושים בהיקף של 2 מיליארד דולר בלבד.

הגיוס בוצע באמצעות שתי סדרות של איגרות חוב: 

 סדרה ל-3.5 שנים: נקבעה בריבית שנתית של 4.722%. 

 סדרה ל-7 שנים: נקבעה בריבית שנתית של 5.252%.

הריבית שנקבעה גבוהה בכ-0.35% בלבד מעל תשואת איגרות החוב במט"ח שהנפיקה מדינת ישראל בתחילת השבוע, נתון שמעיד על חוסנו הפיננסי של הבנק בעיני המשקיעים הזרים.

• בנק הפועלים ודיסקונט ילוו פרויקט התחדשות רחב היקף בשטח סמינר הקיבוצים
• פועלים: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל; התשואה להון 17.6%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

את המהלך הובילו שורת חתמים מהשורה הראשונה בעולם, ובהם: Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Jefferies ו-Goldman Sachs. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר במערכת TASE UP של הבורסה בתל אביב, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים.

מנכ"ל בנק הפועלים, ידין ענתבי התייחס: "הביקושים הגבוהים בהנפקה שלנו מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהבנק זוכה לו בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. הגיוס יאפשר לבנק להמשיך להוביל את מגמת הצמיחה המשמעותית שלו בשנים הקרובות".