הבורסות באסיה מדשדשות לפני דוח התעסוקה בארה"ב והכרעת בית המשפט העליון על המכסים של טראמפ
הין נחלש ומרים את טוקיו, ריו טינטו נופלת על רקע מגעים עם גלנקור, ובינתיים החוזים על וול סטריט כמעט לא זזים - כשהשוק מחכה לשני אירועים שיכולים להזיז את הסנטימנט כבר בסוף השבוע
מדד מניות אסיה-פסיפיק של MSCI נפתח בעליות, ירד עד כ-0.2% ואז מטפס שוב, כשהמסחר עובר למצב המתנה לקראת שני טריגרים שמגיעים כמעט יחד ביום שישי - דוח התעסוקה האמריקאי לדצמבר והאפשרות להכרעה של בית המשפט העליון בארה"ב לגבי רוב המכסים שהטיל טראמפ. הסיטואציה הזו מחזיקה את השווקים בתוך טווח צר, אחרי התאוששות מהירידות שנרשמו באפריל על רקע טלטלת מכסים.
המניות בטוקיו קופצות, uהטופיקס עולה 1% ושותה רוח גבית מהיחלשות הין מול הדולר. פאסט ריטיילינג FAST RETAILING CO. YN 50 0% , בעלת יוניקלו, מדווחת על תוצאות חזקות ומושכת את הסנטימנט למעלה. מנגד, ריו טינטו RIO Tinto -2.16% נופלת אחרי שיחות שמתחדשות לרכישת גלנקור Glencore 9.75% , עסקה שבתרחיש קיצוני יכולה לייצר את חברת הכרייה הגדולה בעולם עם שווי שוק משולב של יותר מ-200 מיליארד דולר, קצת יותר משנה אחרי ששיחות קודמות בין הצדדים התפרקו.
במרכזים אחרים באסיה התנועה מתונה יותר, הונג קונג עולה 0.1% האנג סנג 0.32% , ושנחאי עולה 0.6%. בדרום קוריאה המטבע המקומי (וון) נחלש מול הדולר, במקביל להודעה על מעבר למסחר מט"ח 24 שעות ביממה החל מיולי.
אסיה זזה מעט, אירופה מאותתת ירוק, והחוזים על וול סטריט נשארים שטוחים
החוזים על מדדי אירופה מאותתים על פתיחה חיובית, כשחוזי יורו סטוקס 50 עולים 0.3%. בארה"ב, החוזים על מדדי הבנצ'מרק נשארים כמעט ללא שינוי, כשחוזי S&P 500 כמעט לא זזים.
- אסיה מגיבה בעליות לראלי בוול סטריט; עליות גם בחוזים
- עליות קלות באסיה; יציבות בחוזים אחרי עליות חדות אמש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במט"ח, מדד הדולר כמעט לא משתנה ועדיין חלש, אבל בדרך לשבוע הכי חזק שלו מאז נובמבר. האירו כמעט לא זז סביב 1.16 דולר, הין יורד 0.3% ל-157.37 ין לדולר, והיואן האופשור כמעט לא משתנה סביב 6.98 לדולר. באג"ח הממשלתיות בארה"ב יש חולשה קלה, כשהתשואה על ה-10 שנים עומדת סביב 4.18%.
בזירת הדיור בארה"ב אג"ח מגובות משכנתאות iShares US Mortgage Backed Securities 0.26% עולות אחרי שטראמפ אומר שהוא מנחה לרכוש אג"ח משכנתאות בהיקף של 200 מיליארד דולר, כחלק מניסיון להוריד את עלות הדיור. בשוק הזה יש בערך 9 טריליון דולר של אג"ח משכנתאות סוכנותיות במחזור, והתגובה המיידית ניכרת גם במניות של גופי מימון דיור.
דוח התעסוקה והמכסים - השוק מחפש רמז לריבית ולסחר
הציפייה מתנקזת לדוח התעסוקה בארה"ב והכלכלנים מעריכים תוספת של 70 אלף משרות בדצמבר, מעט יותר מהחודש הקודם, ובמקביל ירידה בשיעור האבטלה ל-4.5%. זה נתון שמקרין ישירות על מסלול הריבית של הפדרל ריזרב, במיוחד כששוקי הכסף מתמחרים לפחות שתי הורדות ריבית של רבע נקודת אחוז במהלך 2026.
- נקסט ויז׳ן: המייסדים לוקחים כסף, הראל לוקחת מניות
- פריים מגייסת ממוסדיים בהנחה - השוק אוהב את העסקה; המניה מזנקת 8.8%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מדוע המשקיע העצמאי כמעט תמיד מפסיד: המחקרים המדעיים שחושפים...
באותו חלון זמן, בית המשפט העליון בארה"ב עשוי להחליט כבר ביום שישי על גורלם של רוב המכסים של טראמפ, כולל מה שמכונה "מכסים הדדיים". מאות חברות כבר מתייצבות בתקווה לקבל החזרים על חלק מהמיליארדים ששולמו עד היום כמסים. בשוק מדברים על מצב רוח זהיר - זה לא פחד, זה פשוט הימנעות מלהתחייב לפני שני אירועים שיכולים להטות את התמחור.
בשוק האשראי הקונצרני, המרווחים באג"ח בדירוג השקעה בעולם מצטמצמים קלות לכיוון 79 נקודות בסיס בממוצע, לפי מדד של בלומברג. זה מגיע במקביל לשטף הנפקות - יותר מ-100 מיליארד דולר של אג"ח של חברות בדירוגים גבוהים מתומחרים השבוע, בקצב שמוגדר כפתיחת שנה חזקה במיוחד בשוקי ההנפקות.
בצד הסחורות, הנפט ממשיך לטפס כשמשקיעים עוקבים אחרי התפתחויות בוונצואלה ובאיראן. נפט מערב טקסס עולה 0.7% ל-58.2 דולר לחבית. זהב יורד 0.2% ל-4,468.5 דולר לאונקיה, וגם הכסף יורד. בקריפטו התמונה יציבה יחסית והביטקוין יורד 0.2% ל-90,982.2 דולר, והאתר (Ether) כמעט לא משתנה סביב 3,114.8 דולר.
בחדשות החברות, "טי-אס-אם-סי" Taiwan Semiconductor . 1.77% מציגה הכנסות מעל התחזיות ומחזיקה את הסיפור של המשך השקעות עולמיות בבינה מלאכותית גם ב-2026, למרות החששות מבועה בענף.
מינימקס (Minimax), אחת מחברות הסטארטאפ הגדולות בסין בתחום בינה מלאכותית גנרטיבית, מזנקת בהונג קונג אחרי הנפקה שגייסה 619 מיליון דולר.
ג'נרל מוטורס General Motors -2.65% מוסיפה עוד 6 מיליארד דולר של הוצאות חשבונאיות על רקע קיצוצי ייצור בפעילות הרכב החשמלי והסוללות, כשהחולשה בשוק האמריקאי לרכבים חשמליים מתגלגלת לדוחות.
פאראמאונט-סקיידאנס Paramount Skydance Corp. -1.83% מאשררת הצעה לרכוש את "וורנר ברדרס דיסקברי" - Warner Bros. Discovery ב-30 דולר למניה, ומציגה אותה כעדיפה על הצעה מצד "נטפליקס" - Netflix, למרות דחיות חוזרות של דירקטוריון וורנר. "של" - Shell מדווחת שביצועי מסחר הנפט שלה נשחקים משמעותית ברבעון הרביעי על רקע ירידה במחירי הנפט.
גם בתשואות האג"ח באסיה יש גם תזוזות כשהתשואה ל-10 שנים ביפן עולה ב-1.5 נקודות בסיס ל-2.090%, ובאוסטרליה עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.69%.
