טושיבה מכפילה כושר ייצור דיסקים; סיגייט ירדה כ-10%

טושיבה הודיעה ביום שישי שהיא מכוונת להכפיל כמעט את כושר הייצור השנתי של דיסקים קשיחים עד שנת הכספים 2027, לעומת 2025, ובמקביל ירדה סיגייט כ-10% בוול סטריט.

החברה דיווחה על משלוח ראשון מקו ייצור חדש לדיסקים מסוג נירליין במפעל בפארק התעשייה לגונה בפיליפינים. עד כה ייצר האתר בעיקר דיסקים למחשבים אישיים. דיסקי נירליין הם כוננים בנפח גבוה למרכזי נתונים, שמיועדים לעומסי בינה מלאכותית ולענן.

היעד הוא כמעט הכפלה של כושר הייצור השנתי בשנת הכספים 2027 לעומת 2025, במדד של נפח אחסון. מדובר בהרחבה של רשת הייצור הגלובלית של טושיבה, שמספקת דיסקים ללקוחות ברחבי העולם כבר שלושה עשורים מהפיליפינים. נשיא החברה המקומית, קניצ'י מיוקן, אמר שהמשלוח הראשון מהקו המורחב הוא אבן דרך, ושהאתר ימשיך לתמוך בתשתית הנתונים של עידן הבינה המלאכותית.

בוול סטריט התגובה הייתה חדה. סיגייט נסגרה בירידה של כ-10.2% לכ-849 דולר, ווסטרן דיגיטל ירדה כ-10.2% לכ-415 דולר. שתי החברות הובילו את הירידות ביום שישי, בזמן שהנאסד"ק עלה. מתחילת השנה, עוד לפני הירידה, סיגייט כבר עלתה יותר מ-200% ווסטרן דיגיטל כ-170%, על רקע מחסור בדיסקים למרכזי נתונים.

שוק הדיסקים הקשיחים נשען על שלוש יצרניות גדולות: סיגייט, ווסטרן דיגיטל וטושיבה. כשמודלי בינה מלאכותית מייצרים כמויות גדולות של נתונים, חלק גדול מהאחסון הקר עדיין רץ על דיסקים בנפח גבוה, זולים יותר מכונני פלאש. סיגייט כבר דיווחה על הכנסות של 3.63 מיליארד דולר ברבעון שסגר את שנת 2026, עלייה של כ-49%, ותחזית של כ-4.1 מיליארד דולר לרבעון הבא. להרחבה: סיגייט מדווחת הכנסות של 3.63 מיליארד דולר ומרימה תחזית על רקע ביקוש AI לאחסון.

גם חברות הענן ממשיכות לבנות קיבולת ליד חוות השרתים. להרחבה: אמזון משקיעה מיליארד דולר בקהילות ליד חוות השרתים.

המשקיעים יבחנו עכשיו באיזה קצב ייכנסו הכוננים החדשים לשוק, והאם המחירים ללקוחות הענן יישארו גבוהים גם אחרי ההרחבה בפיליפינים.