לקראת הפתיחה בוול סטריט: החוזים עולים לפני דוח התעסוקה, נייקי צוללת 10%
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות לפני הפתיחה, כשהמשקיעים ממתינים לדוח התעסוקה של ספטמבר, שיתפרסם היום ב-15:30 שעון ישראל ועשוי להשפיע על המהלך הבא של הפדרל ריזרב. החוזים על מדד S&P 500 עולים בכ-0.5%, החוזים על הנאסד"ק מוסיפים כ-0.7%, והחוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-0.6%. גם החוזים על הראסל 2000, מדד החברות הקטנות, עולים בכ-0.6%.
דוח התעסוקה הוא האירוע המרכזי של היום. הפד העלה את הריבית בספטמבר, ההעלאה הראשונה מאז 2023, ובשוק מנסים להעריך אם יגיעו העלאות נוספות. נשיאת הפד של דאלאס, לורי לוגן, שתמכה בהעלאה, אמרה שלדעתה הריבית צריכה להיות גבוהה בחצי אחוז נוסף. שוק עבודה חזק מהצפי עשוי לחזק את הקולות האלה, ונתונים חלשים עשויים לרכך אותם. תשואת אג"ח הממשלה האמריקאית ל-10 שנים סיימה את המסחר הקודם סביב 5.24%, אחרי שנסוגה מהשיא של 24 שנה שרשמה השבוע.
בדוח עצמו יתמקדו בשוק בשלושה נתונים. הראשון הוא מספר המשרות החדשות מחוץ לחקלאות, שמראה כמה מהר המשק מגייס עובדים. השני הוא שיעור האבטלה. השלישי, ואולי החשוב ביותר מבחינת הפד, הוא קצב העלייה בשכר הממוצע לשעה: שכר שעולה מהר מתורגם להוצאה צרכנית גבוהה, ובסופו של תהליך גם למחירים גבוהים יותר. דוח חם בכל שלושת הרכיבים עלול להחזיר את התשואות למעלה ולהכביד על מניות הצמיחה, שרגישות במיוחד לריבית, ואילו דוח חלש עשוי להוריד את הציפיות להעלאה נוספת ולתמוך בשוק.
בשוקי הסחורות, הנפט יורד בחדות על רקע דיווח שאירופה שוקלת לשחרר מלאי חירום של סולר ונפט. חבית WTI נסחרת סביב 89 דולר, בירידה של יותר מ-3%, והברנט נסוג לאזור 100 דולר. הזהב עולה בכרבע אחוז לכ-4,210 דולר לאונקיה, והביטקוין מוסיף כ-2% ונסחר סביב 86 אלף דולר. באירופה, האינפלציה בגוש היורו קפצה ל-3.8%, הרמה הגבוהה מאז 2023, נתון שמקרב העלאת ריבית נוספת של הבנק המרכזי האירופי.
נייקי: הירידה הגדולה ב-S&P 500 לפני הפתיחה
מניית נייקי צוללת בכ-10% במסחר המוקדם, הירידה החדה ביותר במדד S&P 500, ביום השני ברציפות של ירידות. ענקית הספורטוור החטיאה את תחזית ההכנסות לרבעון הראשון של שנת הכספים: ההכנסות ירדו בכ-4% ל-11.2 מיליארד דולר, בעיקר בגלל צניחה של 26% בסין רבתי, והחברה צופה ירידה חד-ספרתית גבוהה בהכנסות השנה. במקביל הציגה תוכנית חיסכון בשם Pace, שאמורה לחסוך 2.5 מיליארד דולר עד 2031 ותכלול פיטורים החל מ-2027. בסיטי שמרו על המלצה ניטרלית וכתבו שנייקי הופכת לסיפור של קיצוץ עלויות. מתחילת השנה איבדה המניה כמעט 45% מערכה. הפירוט המלא של הדוח, שיחת הוועידה והאנליסטים.
און סמי מורידה מחיר, ושתי המניות מזנקות
און סמיקונדקטור הודיעה שתרכוש את סינאפטיקס בעסקה במזומן לפי 123 דולר למניה, שמשקפת לחברה שווי של כ-5.7 מיליארד דולר. העסקה החדשה מחליפה את ההסכם הקודם מיוני, עסקת מניות שהעריכה את סינאפטיקס בכ-7 מיליארד דולר. מניית סינאפטיקס מזנקת בכ-14% לכ-121 דולר, ומניית און סמי עולה בכ-6% לכ-85 דולר.
מקרה כזה לא שכיח, שהורדת מחיר משמחת את בעלי המניות של החברה הנמכרת. ההסבר הוא שמניית און סמי ירדה בכשליש מהשיא שלה באמצע הקיץ, ולכן השווי של עסקת המניות המקורית נשחק והטיל ספק בהשלמתה. מזומן נותן לבעלי המניות של סינאפטיקס ודאות. לפי און סמי, העסקה עודכנה אחרי שסינאפטיקס קיבלה הצעה מתחרה שלא התבקשה. און סמי, שמוכרת בעיקר שבבים אנלוגיים לשוקי הרכב והתעשייה, רואה בסינאפטיקס כרטיס כניסה לבינה מלאכותית שרצה על מכשירי קצה, כמו רכב אוטונומי ורובוטיקה.
וורנר ברדרס יוצאת, מודרנה וטוויליו נכנסות
וורנר ברדרס דיסקברי צפויה להשלים בשבוע הבא את המיזוג עם פרמאונט סקיידאנס, עסקה בשווי של כ-81 מיליארד דולר, שתיסגר ב-6 באוקטובר. בעקבות זאת היא תצא מהמדדים המובילים: מודרנה תחליף אותה בנאסד"ק 100 לפני פתיחת המסחר ב-9 באוקטובר, וטוויליו תיכנס במקומה ל-S&P 500 ב-6 באוקטובר. שתי המניות עולות לפני הפתיחה, מודרנה בכ-2% וטוויליו בכ-1.5%. כניסה למדד מחייבת קרנות מחקות לקנות את המניה, ולכן היא נוטה לתמוך במחיר בטווח הקצר, אם כי חלק מההשפעה מתומחר כבר ביום ההודעה. עוד על הכניסה של טוויליו למדד.
מאטל: דיווח על הצעת רכש מעל 20 דולר למניה
מניית מאטל מוסיפה מעט לפני הפתיחה, אחרי שזינקה ביותר מ-25% במהלך המסחר אתמול וננעלה בעלייה של 18.8% ב-15.04 דולר, הרמה הגבוהה שלה מאז מרץ. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, אותנטיק ברנדס פנתה ליצרנית הצעצועים בהצעה שעשויה לשקף יותר מ-20 דולר למניה. במאטל מסרו שאינם מגיבים לשמועות. הרקע לעסקה האפשרית.
- וולס פארגו מצננת את ההתלהבות מאפלווין: "הזינוק בפיקסלים הוא זינוק שווא"
- המניות באסיה יורדות והחוזים בארה"ב מתאוששים: הביקוש לאג"ח הבטוחות מתחזק על רקע הנפט, צרפת והאשראי
הדיווח מגיע בשבוע סוער בחברה. ביום רביעי הודיעה מאטל שהמנכ"ל והיו"ר, ינון קרייז הישראלי, יעזוב את תפקידו כדי להצטרף להנהלה הבכירה של פרמאונט אחרי המיזוג עם וורנר ברדרס, והמניה ירדה אז ב-4%. רוג'ר לינץ', הדירקטור הבלתי תלוי המוביל, ימונה ליו"ר ויחליף את קרייז כמנכ"ל עד תחילת נובמבר. מאטל צופה השנה רווח של 1.27 עד 1.39 דולר למניה, מתחת לציפיות, ומתחילת השנה המניה ירדה בכ-20%, בדרך לשנה החלשה ביותר שלה מאז 2018.
אנבידיה עונה למבקרים: השבבים מחזיקים יותר זמן
אנבידיה, שנסחרת קרוב לשיא כל הזמנים, מדגישה בשבועות האחרונים את אורך החיים של שבבי הבינה המלאכותית שלה, בתגובה למבקרים כמו המשקיע מייקל בורי. הטענה של המבקרים היא שענקיות הטכנולוגיה פורסות את עלות השבבים על פני תקופה ארוכה מדי, וכך מקטינות את הוצאות הפחת השנתיות ומציגות רווחים גבוהים מהמציאות. אנבידיה מצביעה על כך שלקוחות גדולים כמו מטא וגוגל האריכו את תקופת הפחת של שרתי ה-AI שלהן מארבע לשש שנים, כסימן שהשבבים ממשיכים לייצר ערך. הוויכוח חשוב משום שהחברה עובדת עם בנקי השקעות על הזרמה של כ-500 מיליארד דולר להון לענף. בנפרד, אדם נעצר בארה"ב בחשד להברחת שרתים עם שבבי אנבידיה לסין.
עוד במסחר המוקדם
ונצ'ר גלובל עולה בכחצי אחוז, אחרי שקונוקו פיליפס הסכימה לרכוש ממנה מיליון טון גז טבעי נוזלי בשנה במשך 20 שנה, החל מ-2030. ההסכם מגיע בתקופה שבה שוק הגז הנוזלי מתמודד עם שיבושים באספקה מהמזרח התיכון, ורוכשת ה-LNG הגדולה בעולם מעריכה שהאספקה מקטאר לא תחזור בקרוב. חוזים ארוכי טווח כאלה הם הבסיס הכלכלי של מתקני הייצוא האמריקאיים: הם מבטיחים הכנסה יציבה לעשרות שנים ומאפשרים לגייס את המימון לבנייה. עבור הקונים, הם מספקים ודאות באספקה בעולם שבו המחירים בשוק המיידי קופצים עם כל שיבוש.
ועוד מהכתבות שפרסמנו בשעות האחרונות: וולס פארגו מצננת את ההתלהבות מאפלווין וטוענת שהזינוק במספרים אינו משקף שיפור אמיתי בעסקים; האנליסטים צופים למיקרון עלייה של 45% אחרי שהמניה כבר זינקה פי 10 בשנה וחצי; ריית'יון זכתה בחוזה של עד 24.4 מיליארד דולר לייצור טילי SM-6; אמזון חתמה על עסקת חשמל גרעיני ל-20 שנה; וריבית המשכנתאות בארה"ב הגיעה ל-7.28%, נתון שממחיש את המחיר של סביבת הריבית הנוכחית לשוק הדיור. לסקירת המסחר באסיה ובאירופה, המניות באסיה יורדות והחוזים בארה"ב מתאוששים.
