חוו"ד על דיסקונט: נמכר לפי 74%-81% מהונו העצמי

בנק דיסקונט מפרסם הבוקר (שני), את חוות הדעת של גורן קפיטל גרופ, אשר הוכנה עבור נכסים מ.י. ומשרד האוצר בעניין "אומדן שוויה הכלכלי של חבילת המניות והאופציות המהוות את גרעין השליטה בבנק דיסקונט לישראל".

בסיכום חוות הדעת נקבע, כי:

א. התמורה בסך 1.3 מיליארד שקל אשר קיבלו המוכרות מהקונים עבור חבילת המניות והאופציות, משקפת מחיר אפקטיבי לעסקה בטווח של 81%-74% מהונו העצמי של הבנק בעת המכירה, ומחיר אפקטיבי לעסקה בטווח של 5.2-4.67 שקל למניה.

ב. אמידת התמורה האפקטיבית שקללה בתוכה את ערכן של האופציות אשר ניתנו לקונים, כאשר אלו תומחרו על פי אומדן של 50% מערכן על פי נוסחת B&S, אשר משקף, להערכת גורן קפיטל גרופ, שווי כלכלי נאות, בהתחשב במגבלות הרבות המוטלות על האופציות, מימושן וקבלת ההטבה הפוטנציאלית הגלומה בהן לאחר מימושן.

בדיסקונט מבקשים לציין, כי הבנק לא היה צד להליך המכירה וכי לא היה מעורב בהזמנת חוות הדעת או בגיבושה.