יום עמוס לעייפה עובר על וול סטריט ואולי עמוס דו"חות זה המונח המדויק. הדיווחים הכספיים שניתכו על ראשי המשקיעים טרם פתיחת המסחר סיפקו תחושה מעורבת ואף על פי כן, נדמה, כי מרבית מניותיהן של המדווחות, גם דיווחים מוצלחים, סובלות מירידות שערים. נתוני המאקרו האופטימיים בדמות ירידה חדה בתביעות החדשות לדמי אבטלה, ירידה מפתיעה ומרגיעה במדד המחירים לצרכן וזינוק חד בהתחלות הבניה החדשות כושלת ידם מלהושיע. גם זירת הנפט נותרת חסרת אונים נוכח הסנטימנט השלילי - מחירי הנפט יורדים בשעה זו ב-0.485 וסובבים סביב 48.15 דולר לחבית בבורסת הסחורות בניו יורק.

מדד הנאסד"ק מחליק ב-0.65% לרמה של 2,092.45 נקודות. מדד הדאו ג'ונס משיל מעליו 0.27% לרמה של 10,599.75 נקודות.

מאקרו

טרם הפתיחה התפרסמו שלושה נתוני מאקרו מעניינים, כשהבולט בהם - מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר. הלה ירד בחודש החולף ב-0.1% ועלה בכל שנת 2004 ב-3.3%. ליבת המדד בניכוי מחירי האנרגיה והמזון עלתה בשנה זאת ב-2.2%. האמריקאים חוו את שיעור האינפלציה הגבוה ביותר זה 4 שנים.

עוד פורסמו היום בכלכלה החזקה בעולם, כי התחלות הבניה החדשות זינקו ב-10.9% לקצב של 2 מיליון - מדובר בשיעור החד ביותר זה 7 שנים ובעוד אנליסטים ציפו לזינוק אמנם אך בשיעור של 9% עד לקצב שנתי של 1.92 מיליון יחידות. התביעות החדשות לדמי אבטלה הפתיעו גם הן לטובה והחליקו ב-48 א' ל-319 אלף. פרסום התביעות החדשות הוקדם ביום, שכן מחר יהיו המשרדים הפדרלים סגורים לרגל יום ההשבעה.

במרכז המסחר

מניות IBM מחליקות ב-1.09%, למרות דיווחה אמש, בסיום המסחר, כי הרוויחה ברבעון הרביעי 3.1 מיליארד דולר - 14% יותר מרווחי הרבעון המקביל. הכנסות החברה עמדו על 27.7 מיליארד דולר, 7% יותר מכנסותיה אשתקד. נוסיף, כי החברה עקפה את תחזיות הרווח ברחוב ב-2.8% בממוצע.

מניות יאהו! עולות ב-0.62% בתגובה לדיווחה אמש, על רווח נקי של 373 מיליון דולר או 25 סנט למניה, הכולל אמנם מכירת אחזקות בגוגל, שבלתן, צמח הרווח ל-187 מיליון דולר או 13 סנט למניה לעומת 75 מיליון דולר או 5 סנט למניה במקביל, בעוד האנליסטים מצפים לרווח של 11 סנט למניה. החברה לא הסתפקה בכך ואף סיפקה תחזיות אופטימיות עבור 2005. בשנה זו היא צופה הכנסות של 3.37-3.57 מיליארד דולר.

צמד דו"חות מאכזב הציגו היום לוסנט טכנולוג'יס וסאות' ווסט איירליינס ומניויהן מגיבות לכך בנפילות של 5.95% ו-2.9%, בהתאמה. הרווח של לוסנט הסתכם בכ-174 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון, אל מול 349 מיליון או 7 סנט למניה ברבעון המקביל וסאות' ווסט סבלה מהזינוק במחירי הנפט: הרווח צנח ל-56 מיליון דולר או 7 סנט למניה לעומת 66 מיליון דולר או 8 סנט למניה.

ג'נרל מוטורס עקפה תחזיות ברבעון החולף, למרות שהרווח צנח ב-32% ל-569 מיליון דולר או 1.01 דולר לעומת 838 מיליון דולר או 1.47 ברבעון המקביל ובעוד האנליסטים ציפו לרווח של 97 סנט למניה בלבד. עוד בדו"ח: ההכנסות צמחו 5% ל-51.2 מיליארד דולר. מניית ג'נרל מוטורס נסחרת בירידה קלה בת 0.11%.

ירידות גם במניות הבנקים האמריקנים. רווחי JP מורגן צ'ייס נפלו ברבעון ה-4 של 2004 ל-1.7 מיליארד דולר או 46 סנט למניה, מ-1.86 מיליארד דולר או 89 סנט למניה במקביל והמניה מגיבה לכך בירידה של 0.31%. ולעומת זאת, רווחי וושוביה קפצו ל-1.45 מיליארד דולר או 95 סנט מ-1.1 מיליארד דולר או 83 סנט למניה ואף על פי כן המניה מאבדת 0.42%.

מניות פייזר יורדות גם הן ובשיעור של 0.4%, לאחר שדיווחה, כי הכנסות הרבעון צמחו ב-7% ל-14.92 מיליארד דולר. מאחורי השיפור ניצבים החלשות הדולר, שהגדילה את היקף המכירות בחו"ל וכן ביקושים חזקים לתרופת הליפיטור לטיפול בכולסטרול ולתרופות נוספות. הרווח, בנטרול הוצאות חד פעמיות הסתכם ב-58 סנט למניה - נמוך בסנט מקונצנזוס התחזיות.

מניות מוטורלה בולטות מצידו האדום של המתרס עם נפילה חדה של 7.5%. זאת, לאחר שחזתה, כי רווחי הרבעון הראשון של 2005 יתסכמו ב-17-20 סנט למניה, כשתחזיות האנליסטים הן לרווח של 20 סנט למניה. ברבעון החולף היו ביצועי ענקית הסלולאר מרשימים למדי, עת הציגה גידול ברווחי הרבעון הרביעי ל-654 מיליון דולר או 27 סנט למניה, אל מול 489 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל, שנה קודם לכן ובעוד האנליסטים צופים לה רווח של 24 סנט למניה בלבד.

בישראליות

צ'ק פוינט, ראשונת הישראליות הנסחרות בחו"ל לדווח, מזנקת ב-5.92%, לאחר שדיווחה אמש, לאחר נעילת שעריה של וול סטריט, על גידול של 24% בהכנסות הרבעון ל-143 מיליון דולר - 2 מיליון דולר מעל להערכות השוק. "התוצאות מדגימות סיום חזק לשנה טובה מאוד" מסר גיל שוויד וכעת החברה צופה שיאים חדשים ב-2005.

בעקבות הדו"חות המרשימים, פרסם היום בנק ההשקעות, מריל לינץ', המלצת "קניה" עבור החברה עם מחיר יעד של 30 דולר והעלה את תחזיות הרווח וההכנסות לשנת 2005. נציין, כי צ'ק פוינט זכתה להמלצת "קניה" ומחיר יעד של 30 דולר גם מבנק ההשקעות אנטרברג ואילו אוסקר גרוס העניק לה גם הוא "קניה" אך עם מחיר יעד של 28 דולר - שני האחרונים הצטרפו למריל לינץ' והעלו את התחזיות עבור החברה ל-2005.

מניות אמדוקס עולות ב-0.6%, לקראת הדיווח הכספי על תוצאות הרבעון הרביעי של 2004 לאחר נעילת המסחר. החברה עתידה, על פי הערכות אנליסטים, להציג רווח של 31 סנט למניה, לעומת רווח של 26 סנט למניה ברבעון המקביל, אשתקד על הכנסות, שלהערכת CIBC, תסתכמנה ב-457.2 מיליון דולר.

אלווריון בולטת בשעה זו בנפילה חדה של 11.06%. ברקע, בית ההשקעות מרימן קורהן פורד הוריד עבור המניה את ההמלצה ל"החזק" מ"קניה".

ולעומת זאת, בבית ההשקעות, וויליאם בלייר אופטימיים לגבי דוחות טבע ברבעון ה-4. האנליסט ריצ'ארד ווטסון מאמין, כי ייתכן וטבע נוגסת בנתח השוק של המתחרה שלה: מילאן, בתחום הקופקסון. הוא מעניק צפי אופטימי לעלייה של 30% ברווח למניה ב-2004. האם המשקיעים יתמקדו בהמלצה החיובית או שימשיכו בסנטימנט השלילי, מאז היוודע המחקר הקושר את תרופת הדגל של החברה - הקופקסון - להופעת סרטן השד. טבע צפויה לפרסם את דו"חותיה בתחילת חודש פברואר. מניות טבע פתחו באדישות מה את המסחר בנכר.

מניות ריטליקס משילות 0.4%. ברקע, הודיעה הבוקר, כי השלימה את רכישת חברת UNIT האיטלקית UNIT תהפוך לריטליקס איטליה. סכום הרכישה הסתכם ב-2.8 מיליון אירו במזומן והחברה תתמקד באספקה, התקנה ותמיכה במגוון המוצרים הקמעונאים עבור תחום קמעונאות המזון והדלק בארץ המגף.

מניות חברת OTI, (און טראק אינוביישנס), המציירת כרטיסים חכמים לתעשייה הבטחונית, תשלומים מזעריים, ותשלומים לתחנות דלק, צונחות ב-2.35%. זאת, הגם שהודיעה על השלמת מכירת חברת בת בבעלות מלאה שלה בגרמניה בשם קארטן-סיסטם בתמורה ל-2.5 מיליון דולר.

מניות מג'יק נותרות ללא שינוי מן הפתיחה, למרות שהודיעה היום, כי העסקה עם Uniq תתרחב מעבר ל-250 אלף דולר. החברה הודיעה על יישום חבילת האינטגרציה העסקית iBOLT במשרדיה הבריטיים של יצרנית כלל-אירופית מובילה של מזון איכותי מקורר.

מניות קליקסופטוור קופצות ב-1.96%. ברקע, הודעת החברה, כי חברת Commander האוסטרלית רכשה ממנה פתרונות להטמעה בכמיליון דולר.