טאואר מתכוננת להרחבת הייצור: הגישה טיוטת תשקיף מדף ל-SEC לגיוס 50 מיליון דולר

חברת השבבים ממגדל העמק טאואר הגישה טיוטה ראשונית של תשקיף מדף לרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) לצורך גיוס עד 50 מיליון דולר שישמשו למימון המשך תכנית הרחבת פאב 2.

מדובר בטיוטה ראשונית בלבד הצפויה להיות מאושרת בחודשים הקרובים (תהליך שעשוי להמשך בין 2-6 חודשים). אם וכאשר יאושר תשקיף זה, טאואר תוכל לגייס את הכספים לצורך הגדלת רמת המכירות שלה ב-150 מיליון דולר נוספים לשנה ואת רמת ה-EBITDA ב-80 מיליון דולר נוספים לשנה.

טאואר מציתה כמעט לחלוטין את תשקיף המדף הקודם שהיה לה על ידי קרן ההשקעות הפיננסית יורקוויל מניו ג'רזי, אשר השקיעה בחברה כ-60 מיליון דולר. התשקיף יאפשר לחברה לגייס את הכספים במשך 3 שנים מיום אישורו, אם על-ידי הנפקת אג"ח להמרה, אופציות ו/או מניות, וזאת עד לתקרה של 50 מיליון דולר.

התמורה צפויה לשמש למימון תוכנית הרחבת כושר הייצור של פאב 2 אל מעבר ל-30,000 פרוסות לחודש, כפי שדיווחה החברה בעבר, תוך ניצול מספר הזדמנויות עסקיות בפניהן עומדת החברה בימים אלה לרכישת ציוד חדשני במודל עלות נמוך.

מנכ"ל טאואר, ראסל אלוואנגר, השוהה בימים אלה בארה"ב, הכריז לאחרונה כי החברה צפויה לעבור את ה-500 מיליון דולר ולהגיע ל-EBITDA שנתית של מעל 160 מיליון דולר ב-2010. כיום, כל מפעלי הייצור של טאואר, הכוללים את פאב 1 ו-2 בישראל, פאב 3 בקליפורניה וכושר הייצור הזמין לה בסין, נהנים מעודפי ביקוש ומייצרים בניצולת ייצור של מעל 85%.