לב לבייב במהלך חדש: מוכר 10 מגרשים בסביון בתמורה לאג"ח של אפריקה
לב לבייב מבצע היום מהלך מכירה מיוחד של נכסים כאשר הוא מוכן לקבל בתמורה את אגרות החוב שלו בחזרה במקום כסף. אפריקה כשאין כסף, אפריקה ישראל מסכימה אפילו לקבל אפריקה השקעות, זרוע ההשקעות של לב לבייב.
כפי שתופרסם אתמול ב-Bizportal אפריקה השקעות
מוכרת נכסים לבעלי אג"ח
המדובר ב- 6 מגרשים בשטח של דונם אחד וב- 4 מגרשים בשטח של חצי דונם. התמורה כוללת בגין כל המגרשים נקבעה על 12.42 מיליון שקל במזומן וכן 33.2 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב.
אפריקה תקבל 3,249,996 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה יב. התמחור גבוה ב-37.8% ממחיר האיגרת בבורסה, העומד על 47.15 אג'. 18,796,016 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה יד/טז הנסחרות במחירים של 26-27 אג'. 4,413,996 שקל ע.נ. אג"ח מסדרה טו. 4,169,996 ש"ח ע.נ. אג"ח מסדרה כא ו-2,569,996 שקל ע.נ. אג"ח סדרה כב.
התמורה על פי הסכמי סביון משקפת מחיר רכישה של 4 מיליון שקל לכל מגרש בשטח של דונם אחד ומחיר רכישה של 2.5 מיליון שקל לכל מגרש בשטח של חצי דונם.
אין מזומן קחו נכסים
בעקבות ההחרפה הדרמטית שחלה בחודשים האחרונים במשבר הפיננסי הגלובלי והתגברות השלכותיו על שוק ההון בארץ ובחו"ל, חלה שחיקה דרמטית בשערי אגרות החוב של חברות ציבוריות רבות, ובכלל זאת, של סדרות שונות של אגרות החוב של אפריקה ישראל הרשומות למסחר בבורסה. באפריקה מעריכים, כי היקף השחיקה בשערי אגרות החוב ("הדיסקאונט") הגיע לשיעור כה ניכר עד שלא ניתן להתעלם עוד מהיתרונות הכלכליים הגלומים בו לחברה.
עד היום, חברות רבות הנסחרות בבורסה בתל אביב ניצלו את הירידות החדות במחירי אגרות החוב שלהן לביצוע רכישות עצמיות ובכך להפחית את היקף התחייבויותיה העתידיות תוך נשיאה בתשלום נמוך יחסית לגובה ההתחייבויות הנפרעות.
אפריקה שעד כה לא ניצלה את המחיר הנמוך של החוב שלה, כפי שמגולם בבורסה, טוענת כי במתכונת עסקאות הדומה לזו אותה היא מבצעת היום היא מאפשרת לחלוק את הדיסקאונט שנוצר בשערי אגרות החוב, בין החברה לבין רוכשי הנכסים, באופן שמגדיל את כדאיות העסקה לשני הצדדים גם יחד ומקל על סגירת עסקאות בתקופה ייחודית זו בצל המשבר הפיננסי הגלובלי.
"ביצוע העסקאות נשוא הסכמי סביון תוך שילוב מרכיב אגרות החוב, מהווה איזון ראוי בין צרכי המימון השוטפים של החברה בתנאי השוק הנוכחיים לבין ההזדמנות העסקית הגלומה בניצול הדיסקאונט לפירעון התחייבויות במחיר הנמוך באופן משמעותי מזה בו צפויה החברה לשאת במועד הפירעון המיועד של התחייבויותיה אלה", אמר דירקטוריון אפריקה בהודעה.
כפוף להשלמת העסקאות בסביון, תרשום אפריקה בגינן רווח חשבונאי כולל (לפני מס), בסך של כ- 27.62 מיליון שקל (מתוכו, רווח לפני מס של כ- 11.6 מיליון שקל בגין רכישת אגרות החוב). לאחר ביצועו בפועל של כל תשלום במסגרת הסכמי סביון באמצעות אגרות חוב, תפרסם אפריקה דוח מיידי בהתאם.
