עדו ברגמן רוכש 10% מניו-פארם לפי שווי של 150 מ' ש'

חברת ישאל, בשליטת קבוצת קמן אחזקות, אשר רכשה את רשת חנויות הדרגסטור ניו-פארם ביולי 2005, דיווחה היום (ג'), כי חתמה על הסכם למכירת כ-10% ממניות הרשת לחברה בבעלותו של איש העסקים עדו ברגמן.

ברגמן ישלם תמורת המניות כ-15.1 מיליון שקל בעיסקה המשקפת לניו-פארם שווי של כ-150 מיליון שקל. שווי זה גבוה בכ-83% מהשווי לפיו רכשה ישאל, באמצעות חברת הבת אורין רשתות פארם וקוסמטיקה, את הבעלות המלאה על ניו-פארם. רשת הדרגסטורים נרכשה על ידי ישאל ביולי 2005 תמורת כ-82 מיליון שקל.

במסגרת העיסקה הנוכחית סוכם עוד, כי ברגמן יקבל אופציה עד למועד הנפקת ניו-פארם או ל-3 שנים – המוקדם בין השניים - להגדלת אחזקותיו בניו-פארם עד ל-25%, בדרך של הקצאת מניות, תמורת סכום של כ-31.1 מיליון שקל נוספים, מהם ינוכו סכומים שיחושבו על בסיס התחייבויות אורין ופרמטרים נוספים. בסך הכל, משקפת האופציה שווי של 158 מיליון שקל לניו-פארם. בעקבות העיסקה הנוכחית, תרשום ישאל רווח הון שמוערך ב-7 מיליון שקל, מהם יש לנכות את שוויה הכלכלי של האופציה שקיבל ברגמן.

עוד סוכם בין הצדדים, כי תוך 60 יום ייחתם עם ברגמן הסכם, לפיו יספק לניו-פארם שירותים בתחום של פיתוח עסקי הקמעונאות של החברה בישראל.

גיורא ענבר, מנכ"ל קמן אחזקות ויו"ר ישאל, אמר היום: "עדו ברגמן מביא עימו ידע ונסיון רב בתחומי הקמעונאות והלוגיסטיקה, ואנו משוכנעים שמטען זה יסייע לרשת ניו-פארם לבצע את קפיצת המדרגה הבאה שלה כבר במהלך שנת 2007. העיסקה עם ברגמן ממחישה את עליית הערך שנוצרה בניו-פארם מאז נרכשה על ידי ישאל, וזאת, בין היתר, בזכות סגירת סניפים מפסידים, סגירת הפעילות ברומניה והחלפת הצוות הניהולי הבכיר, שהוביל מהלכים של שיפור תזרים המזומנים ושל תהליכי הרכש וניהול המלאי בחברה".

ישאל השקעות אמלט, הנמנית עם קבוצת קמן אחזקות, מנוהלת על ידי ערן סער, ומחזיקה, בין היתר, ברשת ניו-פארם (100%) ובחברת מצברי שנפ (50%). ישאל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2006 עם הכנסות של כ-450 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-21.5 מיליון שקל, חלקו כתוצאה ממכירת חלק החברה במתחם פי גלילות ובמניות אי.סי.אי טלקום.

* הערה: קמן אחזקות הינה בעלת עניין בקבוצת קו מנחה