קומפיוג'ן מזנקת 15%, מיקרון ב-2.6% אמזון ב-1.4% - מה קורה בחוזים?

אחרי כמה ימים חלשים במדדים החוזים מבשרים לנו על פתיחה שתהיה ככל הנראה בטריטוריה חיובית. אם בוחנים את נתוני המאקרו האחרונים אפשר לקבל תחושה שהכלכלה האמריקאית נכנסת לשלב של האטה מסוימת - האם זה יעודד את הפד' להוריד ריבית? השוק עולה, זה נראה שהמשקיעים "מעודדים" מהנתונים הרעים.

בינתיים החוזים חיוביים. החוזים על הדאו עולים בכ-0.2%, החוזים על ה-S&P מתחזקים בכ-0.3% עד 0.4%, והחוזים על הנאסד"ק עולים בכ-0.4%, אחרי שה-S&P 500 והדאו רשמו 3 ימי ירידות רצופים. נתוני שוק העבודה שפורסמו השבוע מצביעים על תמונה מעורבת, אובדן של כ-105 אלף משרות באוקטובר, עלייה בשיעור האבטלה ל-4.6%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2021, ולצד זאת תוספת של 64 אלף משרות בנובמבר, מעל הציפיות. השילוב הזה מחזק את ההערכה שמדובר בהאטה הדרגתית ולא בזעזוע חד, תרחיש שמאפשר לפד' להותיר על השולחן אפשרות להמשך הפחתות ריבית.

גם שאר הנכסים משקפים את התמונה הזאת. תשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים מטפס ל-4.17%, הדולר מתחזק בכ-0.4% מול סל המטבעות, והזהב עולה בכ-0.3% לרמה של כ-4,346 דולר לאונקיה. במקביל, מחירי הנפט נעים כלפי מעלה בעקבות התפתחויות גיאופוליטיות, עם עלייה של כ-1.2% בברנט לכ-59.6 דולר לחבית ושל כ-1.3% ב-WTI לאזור 56 דולר. התנודתיות בסחורות מוסיפה שכבה נוספת של זהירות לשוק, במיוחד לקראת פרסום נתוני אינפלציה והחלטות ריבית אצל בנקים מרכזיים באירופה וביפן. בהמשך היום גם צפויים נאומים של בכירי הפד', ובהמשך השבוע גם פרסום מדד המחירים לצרכן כל אלה יכולים בוודאי להשפיע על הסנטימנט.

מניות בולטות בוול סטריט

טסלה Tesla 1.99%  נסחרת בעלייה קלה במסחר המוקדם, אחרי זינוק ביום המסחר הקודם שבו המניה קובעת שיא סגירה חדש של 489.88 דולר. העלייה מגיעה בעקבות העלאת מחיר יעד מצד מיזוהו, והמשקיעים בינתיים נראים אדישים יחסית ללחץ הרגולטורי בקליפורניה. רשות הרישוי במדינה מעניקה לטסלה 90 יום לשנות את אופן השיווק של מערכת האוטופיילוט, ומבהירה כי אם לא תעמוד בדרישות, רישיונות הייצור והסוכנות שלה יושעו זמנית. בשוק, לפחות לפי המסחר המוקדם, מתמקדים כרגע יותר במומנטום החיובי ופחות בסיכון הרגולטורי.

• טריליון דולר נמחקו מנאסד"ק: התפכחות מהונאת ה-AI או הזדמנות של העשור?
• אורקל עולה, אנבידיה מאבדת 2% - מה קורה בוול סטריט?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

וורנר ברוס Warner Bros. Discovery -0.04%   נחלשת במסחר המוקדם, בהמשך לירידה חזקה ביום הקודם. הדירקטוריון של החברה קורא לבעלי המניות לדחות את הצעת הרכישה שהוגשה על ידי פרמאונט סקיידאנס, וממליץ לתמוך בעסקה הקיימת עם נטפליקס NFLX. ההתפתחות הזו משפיעה גם על המניות המעורבות, כשפרמאונט נחלשת ונטפליקס דווקא מתחזקת. חוסר הוודאות סביב מבנה העסקה והכיוון האסטרטגי של וורנר ברוס ממשיך להעיב על המניה.

לנאר Lennar Corp פותחת את היום בירידה משמעותית במסחר המוקדם, אחרי שפרסמה תוצאות רבעוניות מאכזבות ותחזית חלשה להמשך. חברת הבנייה מציגה רווחים נמוכים מהצפוי ברבעון הרביעי של שנת הכספים, על רקע סביבה מאתגרת בענף הדיור. עלויות המימון הגבוהות והאטה במכירות הבתים ממשיכות להכביד על הסקטור כולו, והתגובה החדה במניה משקפת את החשש שהלחץ הזה יימשך גם לתוך השנה הקרובה.

די.בי.וי DBV Technologies 4.09%  בולטת עם זינוק חד במסחר המוקדם בארה״ב. חברת התרופות הצרפתית מדווחת על תוצאות חיוביות מניסוי שלב 3 במדבקת הבוטנים שלה, שמיועדת לטיפול בילדים בגילאי 4 עד 7 הסובלים מאלרגיה לבוטנים. התוצאות הראשוניות מעודדות, והמשקיעים מגיבים בהתלהבות לאפשרות של מוצר עם פוטנציאל מסחרי משמעותי.

• וול-סטריט עברה לעליות שערים; אורקל קופצת ב-9%, מאנדיי צונחת ב-21%
• אלי לילי מחזקת את פעילות ה-RNA: תרכוש את אורנה תרפיוטיקס תמורת 2.4 מיליארד דולר
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• ארה״ב במהלך של 12 מיליארד דולר נגד התלות בסין במינרלים...

פורטינט Fortinet 1.99%  נסחרת בירידה, אחרי שבג׳יי.פי מורגן מורידים את דירוג המניה מניטרלי לתשואת חסר ומפחיתים את מחיר היעד. בבנק מצביעים על סביבה תחרותית ולחץ על קצב הצמיחה, והתגובה במסחר המוקדם משקפת את הרגישות של מניות סייבר להמלצות אנליסטים, במיוחד בתקופה שבה השוק בוחן מחדש תמחורים.

מיקרון Micron Technology, Inc -2.57%  מטפסת לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים שלה אחרי סגירת המסחר. יצרנית שבבי הזיכרון עומדת במרכז תשומת הלב, כשהדוח הקרוב עשוי להשפיע על הדיון הרחב יותר סביב תמחור מניות הבינה המלאכותית. בשוק מעריכים שהתוצאות והתחזית יוכלו או להרגיע חששות מהערכת יתר או דווקא להחריף אותם.

ג’נרל מילס General Mills Inc -0.17%  מתחזקת אחרי שדיווחה על רווח מתואם גבוה מהצפוי ברבעון השני של שנת הכספים. חברת המזון הארוז מציגה יציבות תפעולית על רקע סביבה צרכנית מאתגרת, והתגובה החיובית במניה משקפת הקלה בקרב המשקיעים לנוכח תוצאות שמצליחות לעבור את רף הציפיות.

ישראליות בוול סטריט

קומפיוג’ן הדואלית Compugen Ltd. 0.66%   מזנקת. החברה עדכנה כי היא חתמה על תיקון להסכם הרישוי שלה עם אסטרהזנקה AstraZeneca plc -0.23% , שבמסגרתו מכרה חלק מהתמלוגים העתידיים שתקבל מהתרופה rilvegostomig תמורת תשלום מיידי של 65 מיליון דולר. בנוסף, הוגדל תשלום אבן הדרך הבא שתקבל החברה ב-25 מיליון דולר, כך שסך התקבולים מהמהלך עשוי להגיע לעד 90 מיליון דולר. החברה מבהירה כי היא שומרת על רוב התמלוגים העתידיים, והמהלך נועד לחזק את הקופה ולהאריך את אופק המימון שלה לשנים הקרובות, בלי גיוס הון ודילול בעלי המניות.

צים ZIM Integrated Shipping Services 3.31%   מתחזקת. עו"ד אופיר נאור לצד מחזיקים נוספים בצים - מור גמל פנסיה, רידינג קפיטל וספרטה 24, נלחם להכניס דירקטורים לחברת הספנות שנמצאת במהלך של בחינה למכירת עסקיה, והצליח. החשש הגדול היה שהחברה תימכר בזול למקורבים לרבות למנכ"ל, אלי גליקמן. בעלי המניות פעלו משפטית ותקשורתית והביאו לכך שהחברה תקבל הצעות רכישה נוספות. במקביל המניה עלתה מאז שהמאבק הזה החל במעל 40%, והיום הם הצליחו להיכנס לדירקטוריון. זה מהלך אקטיבי חשוב שהציף ערך לבעלי מניות המיעוט ומנע העברת ערך למקורבים - אופיר נאור ניצח את צים - החברה תכניס שני דירקטורים חיצוניים