כלל תעשיות גייסה היום 333 מיליון שקל
עודפי הביקוש הסתכמו ב-476 מיליון שקל. הריבית שנקבעה לאג"ח היא 4.35% מתחת למחיר המקסימלי שהיה 4.65%
רם דגן |
כלל תעשיות השלימה היום גיוס של 333 מיליון שקל. עודפי הביקוש הסתכמו ב-476 מיליון שקל. האג"ח דורגו AA על ידי מעלות וירשמו בעתיד למסחר. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.
כלל תעשיות מתחייבת כי במהלך 18 החודשים החל מועד ההנפקה, תפרסם החברה תשקיף במסגרתו ירשמו למסחר אגרות החוב המונפקות. במידה ולא – תנתן למשקיעים אופציה לפרעון מוקדם מלא של האג"ח.
הריבית שנקבעה לאג"ח היא 4.35% מתחת למחיר המקסימלי שהיה 4.65%. האג"ח הוא למח"מ של 5.1 שנים והקרן נפרעת ב-5 תשלומים שווים בין 2009 ל-2013.
