חמית השלימה את ההנפקה עם גיוס של 46 מיליון ש'

חמית מקבוצת אמפא, השלימה היום (ד') גיוס נוסף של אג"ח מגובה תזרימי מזומנים הנובעים מתיקי ציוד בסכום כולל של כ-46 מיליון שקל, בשתי רצועות Aa2s, A2s מדורגות על ידי מידרוג. את ההנפקה ניהלה מטעם החברה, חברת אמפא שהקימה לאחרונה מחלקה העוסקת במימון חוץ בנקאי ומימון מובנה.

חמית, הינה זרוע המימון הציוד של אמפא קפיטל, ועוסקת במימון חוץ בנקאי לציוד החל משנת 1980. לחמית התמחות רבה בציוד לתעשייה במגוון סוגי עסקאות (ליסינג, הלוואה, פקטורינג, נכיון וכו'). אמפא קפיטל, זרוע השירותים הפיננסים של קבוצת אמפא, הגישה בשבוע שעבר לרשות ני"ע טיוטה של תשקיף להנפקה ראשונה לציבור. אמפא קפיטל מממנת את פעילותה הן מגיוס מקורות משוק ההון (באג"ח) והן מהמערכת הבנקאית.

אמפא קפיטל הנפיקה עד עתה כ-360 מיליון שקל באג"ח מגובה תזרימי מזומנים מתיקי כלי רכב וציוד ב-8 הנפקות. והנפקה זו ממשיכה לשקף את מדיניות החברה למימון חלק מפעילותה באמצעות גיוסים מהשוק המוסדי.

קבוצת אמפא הרימה את הכפפה והינה הראשונה לצאת בהנפקת Structure (איגוח) לאחר מקרה קאר אנד גו, הביקושים שנרשמו מצביעים על אמון המשקיעים במבנה ההנפקה ובחברה. איגרות החוב שגויסו, הנן בגין תיק קיים של ליסינג מימוני והלוואות לציוד, לתקופה של 67 חודש ומח"מ של כ-23 חודש וצמודות למדד המחירים לצרכן, במנגנון Pass Through.

חתמי ההנפקה הינם דיסקונט שוקי הון וכלל פיננסים. עו"ד ההנפקה הינו משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי גירנברג ושות'. הנאמן להנפקה הנו אינווסטק חברה לנאמנות ישראל.