ב-IBI ממליצים קניה לפרטנר עם מחיר יעד 73 שקל למניה
מניית פרטנר עשתה מהלך של 77% בשנה האחרונה כאשר רק ברבעון האחרון הוסיפה לשווייה כ-13% נוספים. בבית ההשקעות IBI מעריכים כי יש עדיין בסיס כלכלי להמשך העליות במניה ולכן ממשיכים להעניק המלצת קניה ומעלים את מחיר היעד ל-73 שקל למניה. אתמול פרסמה פרטנר את תוצאותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2007. החברה דיווחה על הכנסות של 1.418 מיליארד שקל המהווים קיטון רבעוני של 1.8% וגידול שנתי של 6.9%. במקביל, דיווחה החברה על EBITDA של 455 מיליון שקל, גידול של 4.0% לעומת התקופה המקבילה. בשורת הרווח הנקי הציגה החברה גידול של 22.1% בהשוואה לרבעון המקביל לרמה של 196 מיליון שקל ברבעון.
ממוצע דקות שימוש לחודש (MOU) של 323 דקות ברבעון הראשון מהווה גידול של 7.3% בהשוואה לממוצע של רבעון מקביל שעמד על 301 דקות לחודש. בהשוואה לרבעון קודם נרשמה עלייה קלה של 3% בדקות השיחה. ב-IBI מעריכים כי הצמיחה בדקות השימוש ובהכנסה החודשית הממוצעת למשתמש נבעו ממספר גורמים שונים:
1. השינוי בתמהיל הלקוחות (גידול בשיעור הלקוחות העסקיים) 2. חדירת טכנולוגיית הדור השלישי וגידול חד בהכנסות מנתונים. 3. נתוני מאקרו חיוביים של המשק אשר משפיעים על הצריכה של הפרטים 4. בנוסף מציינים את תהליך הפחתת דמי הקישוריות שגורר מצד אחד ירידת מחירים אך מצד שני מגדיל את הצריכה.
