ב-IBI ממליצים קניה לפרטנר עם מחיר יעד 73 שקל למניה

מניית פרטנר עשתה מהלך של 77% בשנה האחרונה כאשר רק ברבעון האחרון הוסיפה לשווייה כ-13% נוספים. בבית ההשקעות IBI מעריכים כי יש עדיין בסיס כלכלי להמשך העליות במניה ולכן ממשיכים להעניק המלצת קניה ומעלים את מחיר היעד ל-73 שקל למניה.

אתמול פרסמה פרטנר את תוצאותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2007. החברה דיווחה על הכנסות של 1.418 מיליארד שקל המהווים קיטון רבעוני של 1.8% וגידול שנתי של 6.9%. במקביל, דיווחה החברה על EBITDA של 455 מיליון שקל, גידול של 4.0% לעומת התקופה המקבילה. בשורת הרווח הנקי הציגה החברה גידול של 22.1% בהשוואה לרבעון המקביל לרמה של 196 מיליון שקל ברבעון.

ממוצע דקות שימוש לחודש (MOU) של 323 דקות ברבעון הראשון מהווה גידול של 7.3% בהשוואה לממוצע של רבעון מקביל שעמד על 301 דקות לחודש. בהשוואה לרבעון קודם נרשמה עלייה קלה של 3% בדקות השיחה.

ב-IBI מעריכים כי הצמיחה בדקות השימוש ובהכנסה החודשית הממוצעת למשתמש נבעו ממספר גורמים שונים:

1. השינוי בתמהיל הלקוחות (גידול בשיעור הלקוחות העסקיים)

2. חדירת טכנולוגיית הדור השלישי וגידול חד בהכנסות מנתונים.

3. נתוני מאקרו חיוביים של המשק אשר משפיעים על הצריכה של הפרטים