איתקה של דלק לקחה הלוואה בהיקף 300 מיליון דולר לחמש שנים
דלק קבוצה הודיעה כי איתקה (Energy Ithaca), הפועלת בים הצפוני ובבעלות מלאה של הקבוצה, התקשרה ביום 12 באוקטובר 2018 בהסכם הלוואה עם קונסורציום של מוסדות פיננסיים בינלאומיים לקבלת הלוואה של 300 מיליון דולר לתקופה של 5 שנים אשר תשמש לפירעון מוקדם של אגרות החוב הקיימות של איתקה שאמורות היו להיפרע ביולי 2019.
על פי תנאי ההלוואה, ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור הליבור בתוספת מרווח של 4%, אשר עולה ב-0.5% בכל שנה. תנאי הריבית של ההלוואה נמוכים מהריבית המשולמת כיום על אגרות החוב אשר יפרעו כאמור.
ההלוואה תהיה מובטחת בשעבוד שני על נכסי איתקה וכן בערבות של קבוצת דלק )אשר תבטל ערבות קיימת בסך של כ-70 מיליון דולר. ההלוואה תהיה ניתנת לפירעון מוקדם בכל עת וללא כל עלות נוספת.
קבלת סכום ההלוואה ופירעון אגרות החוב נקבעו ליום שלישי הקרוב, 16 באוקטובר 2018. השלמת המהלך האמור, קרי - גיוס ההלוואה ופירעון מוקדם של אגרות החוב, אפשרה לחברה גם להגדיל את מסגרות האשראי מבוססות העתודות שלה כך שיעמדו על סך של 400 מיליון דולר ארה"ב ושמועד פירעונן יחול בחודש דצמבר 2022.
