"כשהלקוחות לחוצים אני אומרת להם לנשום. העולם לא מת. השמש תזרח. בסוף הם נרגעים"
סוכן ביטוח שם: עדי פנחס סלם
תפקיד: בעלים של פמילי אופיס ״לירות פיננסים״
מקום מגורים: רעננה
מצב משפחתי: נשואה + 2
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון דו חוגי בכלכלה ומנהל עסקים, רישיון פנסיוני ופיננסי, תכנון פרישה וכרגע בלימודים לתואר שני ותזה לדוקטורט
ניסיון תעסוקתי:15 שנים בתחום של שיווק השקעות, ניהול כספים, ניהול צוות
תפעול בפסגות, תכנון פרישה וליווי לקוחות בתכנון הוליסטי והעברה בין דורית
"איך את מרוויחה?" – זאת השאלה שהלקוחות שואלים את עדי פנחס סלם הכי הרבה. בראיון לביזפורטל היא מספרת מה היא עושה כשלקוחות לא מסכימים איתה, איזה לקוח ריגש אותה במיוחד, ומה העצה החשובה שאביה נתן לה בתחילת הדרך.
- 1.סוכנת אלופה! שירות מקצועי ומסור, ממליצה בחום! (ל"ת)יובל 30/01/2024 23:04הגב לתגובה זו
יהונתן גליק. צילום: יוליה טינקלמן"במקצוע הזה הלקוח הוא בעצם הבוס, וצריך שהוא יהיה מרוצה"
שם: יהונתן גליק
תפקיד: מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח
מקום מגורים: חולון
מצב משפחתי: נשוי + 3
השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון מימון ומנהל עסקים; רישיון סוכן ומתכנן פרישה
ניסיון תעסוקתי: בית ההשקעות אי בי אי; סוכנות ארבע עונות לתכנון פיננסי; כעת עצמאי
יהונתן גליק חש סיפוק גדול מהעובדה שרוב הלקוחות שלו מגיעים בשיטת "חבר מביא חבר" ושקרובי משפחה של לקוחות מגיעים בעקבותיהם. בראיון לביזפורטל הוא מספר על הלקוח שהצליח לעבור לדיור מוגן בזכות ההון הראשוני שצבר, ומסביר איך הוא מתמודד עם לקוחות שלא מסכימים עם ההמלצות שלו, ומה החלום שלו.
צפו בסרטון המלא:
- "אני מלווה קבוצת חיילים משוחררים מבתים מורכבים. לראות אותם מתפתחים ויוזמים - שווה לי יותר מכסף"
- "מה שמרגש אותי בכל פעם מחדש הוא לראות לקוח מגשים חלום בזכות התכנון שעשינו יחד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים
