שם: אלירן זוסמן 

תפקיד: סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי CFP 

מקום מגורים: רמת גן 

מצב משפחתי: נשוי + 2 

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה, הנדסאי תעשיה וניהול, סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי 

ניסיון תעסוקתי: 20 שנה בתחום, מתוכן 10 שנה סוכן ביטוח

אלירן זוסמן רואה בלקוחות שלו חברים. בראיון לביזפורטל הוא מספר על סכום הכסף הגדול שהצליח להציל ללקוחה אלמנה וחולה מקרן הפנסיה הוותיקה, חושף מה החלום האמיתי שלו, ומסביר למה למרות החששות סבלנות היא שם המשחק בתחילת הדרך.

צפו בראיון המלא:

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים

שם: שגיא קרווסר 

תפקיד: סוכן ביטוח פנסיוני/מתכנן פיננסי

מקום מגורים: קרית מוצקין

מצב משפחתי: גרוש + 2

השכלה אקדמית ומקצועית: תואר ראשון כלכלה וסטטיסטיקה, תואר שני אקטואריה, לימודי רישיון סוכן ביטוח, לימודי רישיון שיווק השקעות, לימודי תכנון פרישה

ניסיון תעסוקתי: שכיר בחברות/סוכנויות ביטוח משנת 2008; שנת 2019 ואילך - עצמאי בתאגיד ביטוח שגיא קרווסר סוכנות לביטוח פנסיוני

בשביל שגיא קרווסר כל יום הוא כמו היום הראשון של הקריירה, לפני 17 שנה. בראיון לביזפורטל הוא מספר על ילדי הלקוח שנפטר בטרם עת וביקשו את עזרתו כי "אבא בטח רק בקב"ה ובּךָ", ומסביר איך זה שכמעט אין מקרים שלקוחות לא מסכימים עם ההמלצות שלו, ומה החלום שלו.

צפו בראיון המלא:

• "כשאבי נפטר, קיבלנו קצבת שארים זעומה בגלל התנהלות שגויה של המעסיק שלו. לכן נכנסתי לתחום"
• "ללקוחות שנבהלים כשהשוק יורד אני אומרת: 'הצבע האדום הוא רק על המסך'"
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נכתב בשיתוף אלטשולר שחם ללא מעורבות בתכנים