סגירה חיובית בוול סטריט: התשואות בשוקי האג"ח זינקו, טבע איבדה 1.7%

יום המסחר בוול סטריט נסגר במגמה חיובית. שוקי המט"ח והאג"ח ריכזו היום עניין לאור הספקולציות בנוגע ליו"ר הפד' הבא וכן לקראת החלטת הריבית באירופה ביום חמישי הקרוב. בתוך כך, עונת הדו"חות בוול סטריט תופסת היום תאוצה, בין החברות המדווחות ניתן למצוא את ג'נרל מוטורס (סימול:GM), מקדונלד'ס (סימול:MCD), אלי לילי (סימול:LLY), קטרפילר (סימול:CAT) ו-AT&T  (סימול:T). מניית טבע הישראלית (סימול:TEVA) איבדה הערב עוד 1.7%. דיווחים על התנגדות לרפורמת המיסים בשעה האחרונה הביאו להתמתנות מסויימת של העליות וכן עלייה במדד הפחד (VIX). סקטור הבנקאות המשיך להוביל הערב את המגמה החיובית:  מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) טיפסה עוד 2% והשלימה מהלך של 11% ב-7 הימים האחרונים, מניית ג'יפי מורגן (סימול:JPM) עלתה 1.6%.  מדדי וול סטריט נאסד"ק -0.38% דאו ג'ונס -0.46% S&P 500 -0.3% שוקי האג"ח ירכזו עניין בימים הקרובים לקראת החלטת הריבית באירופה ביום חמישי הקרוב. הבנק המרכזי באירופה (ECB)  צפוי להודיע על קיצוץ בתוכנית הרכישות הכמותיות. נציין כי הצמצום בתוכנית הרכישות מגיע למרות נתוני אינפלציה חלשים בגוש האירו, ויהיה מעניין לראות את התנהגות התשואות לקראת האירוע. לפי הערכות, נותרו לבנק בין 200 ל-300 מיליארד אירו של רכישות לפני שהוא מגיע למגבלת האחזקות בשוקי האג"ח (מותר לבנק להחזיק עד 33% מכלל החובות של מדינה באיחוד), ולכן הבנק מחויב לצמצם את הרכישות. ע"פ הערכות, הבנק יקטין את הכמות הקניות החודשית מ-60 מיליארד אירו היום, ל-30-20 מיליארד אירו, דבר שיאפשר לו להאריך את התוכנית עד לסוף 2018. בתוך כך, ג'פרי גונדלך, מי שמכונה בשנים האחרונות "מלך האג"ח" טוען היום בראיון נוסף כי הוא מצפה לזינוק בתשואות מסביב לעולם. התשואה על אג"ח 10 שנים של גרמניה מזנקת בכ-9% לרמה של 0.48, התשואה על אג"ח 10 שנים של ארה"ב מטפסת 1.4% לרמה של 2.4. נושא המחליף ליו"ר הפד' מוסיף לחץ על שוקי האג"ח. אתמול אמר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הוא "מאוד מאוד קרוב" להכרזה על המועמד של לראשות הבנק הפדרלי. טראמפ שוקל למנות את הכלכלן מאוניברסיטת סטנפורד ג'ון טיילור ואת איש הבנק הפדרלי ג'רום פאוול לנגיד הבנק המרכזי. טיילור ידוע בדעותיו הניציות בנוגע למדיניות המונטארית, כך שאם ייבחר לבסוף הדבר יחזק משמעותית את הדולר, ויקפיץ את הציפיות להעלאות ריבית מהירות יותר. בגזרת המט"ח המטבע המעניין ביותר הוא היין היפני, זאת לאור הזינוק בתשואות האג"חים מסביב לעולם. כזכור, הבנק התחייב בעבר כי ייקנה כל אג"ח יפנית ל-10 שנים שתיסחר מעל תשואה של 0.1, ולכן כעת יש ציפייה להזרמת כספים מצד הבנק המרכזי. המטבע מגיב בהיחלשות של 0.4% מול הדולר.   מניות במרכז ענקית התרופות אלי לילי (סימול: LLY) הצליחה להכות היום את הערכות המוקדמות כאשר דיווחה על הכנסות של 5.66 מיליארד דולר, ורווח למניה של 1.05 דולר. מניית החברה איבדה הערב 2.3%. מניית ענקית הרכב ג'נרל מוטורס (סימול:GM) עלתה 3% לאחר פרסום הדו"חות. החברה דיווחה על הפסד של 2.9 מיליארד דולר ברבעון האחרון בעיקר בגלל עסקת המכירה של חטיבת אופל,  אך הכתה את התחזיות בתחום ההכנסות בגובה של 33.6 מיליארד דולר לעומת צפי של 32.72 מיליארד דולר. מניית קטרפילר(סימול:CAT) זינקה 4.9%. החברה דיווחה על רווח של 1.06 מיליארד דולר ברבעון השלישי או 1.77 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.95 דולר למניה, זאת מול תחזיות אנליסטים לרווח מתואם של 1.27 דולר בלבד. הכנסות החברה זינקו ב-24% והסתכמו ב-11.4 מיליארד דולר, זאת מול תחזיות אנליסטים להכנסות של 10.7 מיליארד דולר בלבד.(לכתבה המלאה)