מניית פלנטיר נפלה 15% מהשיא - מה הסיבה?
קרן ההשקעות של קתי ווד מוכרת מניות, ואנליסטים מזהירים שהשווי הנוכחי מנופח; מורגן סטנלי בהמלצת מכירה עם יעד של 60 דולר
פלנטיר, אחת מהחברות המדוברות בתחום התוכנה והבינה המלאכותית, חוותה ב-2024 שנה חלומית עם זינוק של 340% במחיר המניה. החברה זכתה לתואר המניה המובילה במדד ה-S&P 500 לשנה החולפת, אך נראה שהשנה החדשה מתחילה ברגל שמאל.
אתמול, צנחה מניית פלנטיר ב-7.8% ונסגרה על 69.99 דולר, מה שהפך אותה למניה הגרועה ביותר ביום זה במדד ה-S&P 500. הירידה המשמעותית באה אחרי יומיים שבהם המניה איבדה כ-12% מערכה – הירידה הדו-יומית החדה ביותר מאז מאי 2024.
המכירה של ARK Investment ומחיר היעד של מורגן סטנלי
קרן ההשקעות ARK של קתי ווד, הנחשבת לאחת המשקיעות הגדולות בטכנולוגיה חדשנית, הודיעה כי מכרה כ-196,728 מניות של פלנטיר. המכירה בוצעה על ידי שלוש הקרנות המובילות של ARK: ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF ו-ARK Fintech Innovation ETF.
המכירה הזו התרחשה לצד הורדת דירוג מצד מורגן סטנלי. אנליסט הבית, סנג'יט סינג, העניק למניה דירוג "משקל חסר" וקבע מחיר יעד של 60 דולר בלבד. לדבריו, "בעוד שנראה שפלנטיר מציגה ביצועים חזקים, המחיר הנוכחי של המניה כבר משקף את כל ההצלחה האפשרית, ואף מעבר לכך." הוא מציין כי המניה נסחרת במכפיל רווח עצום של 160.4 על הרווח הצפוי ב-12 החודשים הקרובים – נתון שמדגיש את החשש מבועת שווי. מורגן סטנלי: פלנטיר צפויה ליפול ב-25%
- ספייסX תנפיק ב-2026: האם התיק שלכם מוכן לחלל?
- פלנטיר תובעת: "גנבו לנו קוד"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קולות מעודדים: פלנטיר בעמדת זינוק להתרחבות
עם זאת, לא כל האנליסטים פסימיים. דן איבס מ-Wedbush Securities רואה את המצב אחרת ומעניק למניה דירוג "ביצועי יתר" עם מחיר יעד של 75 דולר. הוא מדגיש את הפוטנציאל של החברה להמשיך לצמוח, במיוחד כשחברות רבות מגבירות את ההשקעה שלהן בתוכנות AI. "פלנטיר נמצאת במיקום מעולה להתרחב ולהגדיל את צנרת הלקוחות שלה, תוך פתרון בעיות קריטיות והעצמת קבלת החלטות מבוססות נתונים," כתב איבס.
מי זאת פלנטיר ומה הופך אותה לכל כך מעניינת?
פלנטיר היא חברה אמריקאית המתמחה בפיתוח תוכנות לניתוח נתונים. המערכות שלה משמשות חברות פרטיות וגופים ממשלתיים ברחבי העולם. החברה, שהוקמה ב-2003, צמחה במהירות והפכה לסמל בתעשיית הבינה המלאכותית, בזכות פתרונותיה הייחודיים לעיבוד כמויות אדירות של מידע והפיכתו לתובנות אסטרטגיות.
לקוחותיה כוללים סוכנויות ממשלתיות כמו ה-CIA, וכן תאגידים מובילים בתעשיות הביטחון, הפיננסים והבריאות. בשנת 2024, פאלנטיר הצליחה להיכנס לשוקי בינה מלאכותית חדשים, כשהיא מציגה מערכות שמאפשרות לארגונים לבצע החלטות מושכלות יותר על בסיס ניתוחי נתונים מורכבים.
- מטא רוכשת את Manus: צעד חדש במירוץ ה-AI
- הבורסה הטובה בעולם בשנת 2025 ומה הסיבות?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המניה שהונפקה, זינקה כמעט 400% ונופלת היום ב-60%
שאלות ותשובות על פלנטיר
למה פלנטיר איבדה מערכה בשבוע האחרון?
המכירה של ARK Investment יחד עם הורדת דירוג מצד מורגן סטנלי העלו
חששות לגבי הערכת היתר של המניה. בנוסף, יש דאגה מהשווי המנופח של המניה ביחס לרווחים הצפויים.
האם המכירה של ARK היא סיבה לדאגה עבור משקיעים?
המכירה מעלה סימני שאלה, אך לא בהכרח מצביעה על בעיה בסיסית בחברה. ARK עשויה פשוט לאזן את תיק ההשקעות שלה או לצמצם חשיפה לנכסים מסוימים.
מה הופך את פאלנטיר לכל כך מיוחדת בתחום הבינה המלאכותית?
פאלנטיר מציעה פתרונות מתקדמים לניתוח נתונים, המספקים ערך מוסף עצום ללקוחותיה. המערכות שלה מאפשרות לארגונים להתמודד עם בעיות מורכבות ולשפר את יכולות קבלת ההחלטות.
מה צפוי למניה בעתיד הקרוב?
התחזיות חלוקות: חלק מהאנליסטים צופים ירידה נוספת בגלל השווי הגבוה של המניה, בעוד אחרים מדגישים את הפוטנציאל האדיר של החברה להתרחבות בשוקי ה-AI.
- 6.אלון 08/01/2025 17:25הגב לתגובה זוסטנלי מורגן וכל שאר חברות הדירוג האלו שמישהו עשה אותם אלוהי הכלכלה רק גורמים לפאניקות ופגיעה בשווקים ומדינות . וזה שוק חופשי ...
- 5.הצפוני 08/01/2025 15:36הגב לתגובה זומוכרת כי קרן ההשקעות שלה מחוויבת לאחוזי השקעה מסויימים וברגע שהאחוזים האלה עוברים את מה שמחויב היא מוכרת וזה לא בגלל שפלנטיר לא חברה טובה
- 4.ברg 08/01/2025 14:47הגב לתגובה זובסיס הנתונים הפיננסיים אינם תומכים אפילו בתחזית של צמיחה מרשימה בשלוש השנים הבאות במחיר הזה. מניה מסוג זה אוליוהדגש על אולימצדיקה יחס רווח למניה של 50 עד 60.
- 3.והאחרות ששות פי 4 מערכן ירדו בסוף (ל"ת)דקל 08/01/2025 10:21הגב לתגובה זו
- מתי זה בסוף (ל"ת)פופטיץ 08/01/2025 11:38הגב לתגובה זו
- 2.כול החברות שלא צריך אותן תכלס ירדו בסוף (ל"ת)דקל 08/01/2025 10:20הגב לתגובה זו
- 1.מוטי 08/01/2025 09:14הגב לתגובה זויוצרים ביקושים מלאכותיים ומממשים
- אפשר להגיד שמיכה וכולכם חבורת טיפשים (ל"ת)תלוי איך מסתכלים 11/01/2025 15:05הגב לתגובה זו
וול סטריט, Photo by Keenanוול-סטריט בדרך לסיים את 2025 בשיא - מה האנליסטים צופים?
שוק המניות האמריקאי מתקרב לסיום 2025 כשהוא בשיאים היסטוריים, והציפייה בקרב המשקיעים היא לנעילה חיובית של השנה. המדדים המובילים נסחרים סמוך לרמות שיא, לאחר שהתאוששו מתנודתיות מוקדמת יותר בדצמבר, שנבעה בעיקר מחולשה במניות הטכנולוגיה על רקע חששות מהיקף ההשקעות בבינה מלאכותית.
מדד S&P 500 רשם שיא חדש לפני חג המולד, והוא נמצא במרחק של כ־1% בלבד מרמת 7,000 נקודות, רף סמלי שמעולם לא נפרץ. אם המגמה הנוכחית תימשך, זה יהיה החודש השמיני ברציפות של עליות במדד, רצף העליות החודשי הארוך ביותר מאז השנים 2017–2018. גם מדד נאסד"ק, המוטה לטכנולוגיה, מסכם שנה חזקה עם עלייה דו־ספרתית.
מדיניות הפד במוקד
על רקע סיום השנה, תשומת הלב של השווקים מופנית בעיקר למדיניות הפדרל ריזרב. הבנק המרכזי הוריד את הריבית המצטברת ב־75 נקודות בסיס בשלושת ישיבותיו האחרונות, לרמה של 3.50%–3.75%, אך ההחלטה האחרונה התקבלה ברוב דחוק, והתחזיות של חברי הוועדה לגבי המשך השנה הקרובה אינן אחידות. פרסום פרוטוקול הישיבה הקרובה עשוי לשפוך אור על חילוקי הדעות בתוך הבנק.
נושא נוסף שמרחף מעל השווקים הוא זהות יו"ר הפד הבא. כהונתו של ג'רום פאוול מסתיימת במאי, והמשקיעים ממתינים להודעת הנשיא דונלד טראמפ על מועמדותו להחלפה. כל רמז להחלטה צפוי להשפיע על המסחר בטווח הקצר, במיוחד בתקופה של נזילות נמוכה.
- שוק המניות האמריקאי לקראת 2026: האם רצף העליות ההיסטורי יימשך לשנה רביעית?
- נייקי עולה 2%, אינטל יורדת 3% ומהי המגמה בחוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות העליות במדדים, הרכב העליות בשוק השתנה בחודשים האחרונים. מניות הטכנולוגיה, שהיו המנוע המרכזי של העליות בשנים האחרונות, רשמו ביצועי חסר מאז נובמבר, בעוד שסקטורים אחרים תפסו את מקומן כמובילי השוק. מניות פיננסים, תחבורה, בריאות וחברות קטנות הציגו תשואות עודפות, תופעה שבוול-סטריט מגדירים כרוטציה של משקיעים לעבר תחומים שבהם רמות התמחור נמוכות יחסית והחשיפה לסיכונים בענף הטכנולוגיה מוגבלת יותר.
2026 בפתח: האם אתם משקיעים בעתיד או נצמדים לספרי כלכלה מאובקים?
העולם הכלכלי משתנה מיום ליום וספרי הכלכלה ה"מאובקים" איבדו רלוונטיות - איך תוודאו שאתם מחזיקים במניות "הנכונות" - פרק ב' של סקטור החלל והנחות יסוד שכדאי לכם לשנן לקראת השנה החדשה
בזמן שרבים עוד מתמקדים ב - S&P500 עולם ההשקעות החדש כבר נחלק בין אלו שיחזיקו במשאבים הנדירים של המחר לבין אלו שיישארו עם "ספרי כלכלה מאובקים". המפה הכלכלית משתנה מול עיננו. האם אתם מחזיקים בנכסים הנכונים, או שתגלו מאוחר מדי שהכסף הגדול כבר נדד למחוזות אחרים? האם אתם בונים את התיק שלכם כצופה פני עתיד או שהוא מסתמך על תפיסות עבר שגויות?
העתיד: הנחות יסוד
אם אני יכול לסכם את הנחות הייסוד שלי לעיצוב תיק לשנה/ים הבאות עלינו לטובה הייתי אומר כך:
1. ארה״ב לא יכולה להרשות לעצמה משבר כלכלי. היא נמצאת במלחמה רב שכבתית ומשבר כלכלי הוא איום ביטחוני וקיומי. לכן, ככל שלא יהיה ברבור שחור, אני מניח שטראמפ והממשל יעשו הכל בדיבורים ובהתוויית מדיניות פיסקאלית ומוניטרית שימנעו משבר כלכלי. מניח שהגירעון יגדל, הדולר והריבית ישחקו. זה יהיה אתגר מכיוון האינפלציה. כנראה שיצטרכו להשלים עם אינפלציה גבוהה יותר מהמקובל היום, ולהסתמך יותר על מעורבות ממשלתית בקיבוע מחירים (בין היתר בכל החוזים הממשלתיים) והאצה טכנולוגית שתגדיל את ההיצעים.
2. פיזור בין מדינות. לדעתי חובה לפזר תיק בין מדינות בעולם שזונח את הגלובליזציה ונמצא במלחמת משאבים וטריטוריות כמו גם במלחמות על עליונות טכנולוגית וסייבר. אי אפשר להתעלם מסין, יפן, הודו, מדינות שמשמרות את הדמוקרטיה ומדינות משאבי טבע. אי אפשר!
- ספייסX תנפיק ב-2026: האם התיק שלכם מוכן לחלל?
- אילון מאסק בדרך לטריליון דולר: השנה שקבעה רף חדש בצבירת הון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
3. העולם ינוע למצב שמשלב בין שפע ואפשרויות (הודות לטכנולוגיה) לבין מצוקת משאבי טבע שבשילוב משבר האקלים תגיע גם לתחום הסחורות החקלאיות.
4. משבר האקלים לא יעלם גם אם נתעלם. זהו כוח על שהמשותף לו עם כוחות אחרים הוא הצורך ביעילות אנרגטית.
5. תחומי החלל, קוואנטום, ביוטכנולוגיה ובריאות יתפתחו יותר מהר ממה שאתם חושבים.
6. תחומי הביטחון לסוגיו: צבאי, סייבר, גבולות וחלל יישארו במרכז הבמה.
