פלנטיר אלכס קארפ
צילום: טוויטר

מניית פלנטיר נפלה 15% מהשיא - מה הסיבה?

קרן ההשקעות של קתי ווד מוכרת מניות, ואנליסטים מזהירים שהשווי הנוכחי מנופח; מורגן סטנלי בהמלצת מכירה עם יעד של 60 דולר

אדיר בן עמי | (8)
נושאים בכתבה פלנטיר S&P500


פלנטיר, אחת מהחברות המדוברות בתחום התוכנה והבינה המלאכותית, חוותה ב-2024 שנה חלומית עם זינוק של 340% במחיר המניה. החברה זכתה לתואר המניה המובילה במדד ה-S&P 500 לשנה החולפת, אך נראה שהשנה החדשה מתחילה ברגל שמאל.


אתמול, צנחה מניית פלנטיר ב-7.8% ונסגרה על 69.99 דולר, מה שהפך אותה למניה הגרועה ביותר ביום זה במדד ה-S&P 500. הירידה המשמעותית באה אחרי יומיים שבהם המניה איבדה כ-12% מערכה – הירידה הדו-יומית החדה ביותר מאז מאי 2024.



המכירה של ARK Investment ומחיר היעד של מורגן סטנלי


קרן ההשקעות ARK של קתי ווד, הנחשבת לאחת המשקיעות הגדולות בטכנולוגיה חדשנית, הודיעה כי מכרה כ-196,728 מניות של פלנטיר. המכירה בוצעה על ידי שלוש הקרנות המובילות של ARK: ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF ו-ARK Fintech Innovation ETF.


המכירה הזו התרחשה לצד הורדת דירוג מצד מורגן סטנלי. אנליסט הבית, סנג'יט סינג, העניק למניה דירוג "משקל חסר" וקבע מחיר יעד של 60 דולר בלבד. לדבריו, "בעוד שנראה שפלנטיר מציגה ביצועים חזקים, המחיר הנוכחי של המניה כבר משקף את כל ההצלחה האפשרית, ואף מעבר לכך." הוא מציין כי המניה נסחרת במכפיל רווח עצום של 160.4 על הרווח הצפוי ב-12 החודשים הקרובים – נתון שמדגיש את החשש מבועת שווי. מורגן סטנלי: פלנטיר צפויה ליפול ב-25%




קולות מעודדים: פלנטיר בעמדת זינוק להתרחבות


עם זאת, לא כל האנליסטים פסימיים. דן איבס מ-Wedbush Securities רואה את המצב אחרת ומעניק למניה דירוג "ביצועי יתר" עם מחיר יעד של 75 דולר. הוא מדגיש את הפוטנציאל של החברה להמשיך לצמוח, במיוחד כשחברות רבות מגבירות את ההשקעה שלהן בתוכנות AI. "פלנטיר נמצאת במיקום מעולה להתרחב ולהגדיל את צנרת הלקוחות שלה, תוך פתרון בעיות קריטיות והעצמת קבלת החלטות מבוססות נתונים," כתב איבס.




מי זאת פלנטיר ומה הופך אותה לכל כך מעניינת?


פלנטיר היא חברה אמריקאית המתמחה בפיתוח תוכנות לניתוח נתונים. המערכות שלה משמשות חברות פרטיות וגופים ממשלתיים ברחבי העולם. החברה, שהוקמה ב-2003, צמחה במהירות והפכה לסמל בתעשיית הבינה המלאכותית, בזכות פתרונותיה הייחודיים לעיבוד כמויות אדירות של מידע והפיכתו לתובנות אסטרטגיות.


לקוחותיה כוללים סוכנויות ממשלתיות כמו ה-CIA, וכן תאגידים מובילים בתעשיות הביטחון, הפיננסים והבריאות. בשנת 2024, פאלנטיר הצליחה להיכנס לשוקי בינה מלאכותית חדשים, כשהיא מציגה מערכות שמאפשרות לארגונים לבצע החלטות מושכלות יותר על בסיס ניתוחי נתונים מורכבים.

קיראו עוד ב"גלובל"




שאלות ותשובות על פלנטיר



למה פלנטיר איבדה מערכה בשבוע האחרון?


המכירה של ARK Investment יחד עם הורדת דירוג מצד מורגן סטנלי העלו חששות לגבי הערכת היתר של המניה. בנוסף, יש דאגה מהשווי המנופח של המניה ביחס לרווחים הצפויים.


האם המכירה של ARK היא סיבה לדאגה עבור משקיעים?


המכירה מעלה סימני שאלה, אך לא בהכרח מצביעה על בעיה בסיסית בחברה. ARK עשויה פשוט לאזן את תיק ההשקעות שלה או לצמצם חשיפה לנכסים מסוימים.


מה הופך את פאלנטיר לכל כך מיוחדת בתחום הבינה המלאכותית?


פאלנטיר מציעה פתרונות מתקדמים לניתוח נתונים, המספקים ערך מוסף עצום ללקוחותיה. המערכות שלה מאפשרות לארגונים להתמודד עם בעיות מורכבות ולשפר את יכולות קבלת ההחלטות.


מה צפוי למניה בעתיד הקרוב?

התחזיות חלוקות: חלק מהאנליסטים צופים ירידה נוספת בגלל השווי הגבוה של המניה, בעוד אחרים מדגישים את הפוטנציאל האדיר של החברה להתרחבות בשוקי ה-AI.


תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 6.
    אלון 08/01/2025 17:25
    הגב לתגובה זו
    סטנלי מורגן וכל שאר חברות הדירוג האלו שמישהו עשה אותם אלוהי הכלכלה רק גורמים לפאניקות ופגיעה בשווקים ומדינות . וזה שוק חופשי ...
  • 5.
    הצפוני 08/01/2025 15:36
    הגב לתגובה זו
    מוכרת כי קרן ההשקעות שלה מחוויבת לאחוזי השקעה מסויימים וברגע שהאחוזים האלה עוברים את מה שמחויב היא מוכרת וזה לא בגלל שפלנטיר לא חברה טובה
  • 4.
    ברg 08/01/2025 14:47
    הגב לתגובה זו
    בסיס הנתונים הפיננסיים אינם תומכים אפילו בתחזית של צמיחה מרשימה בשלוש השנים הבאות במחיר הזה. מניה מסוג זה אוליוהדגש על אולימצדיקה יחס רווח למניה של 50 עד 60.
  • 3.
    והאחרות ששות פי 4 מערכן ירדו בסוף (ל"ת)
    דקל 08/01/2025 10:21
    הגב לתגובה זו
  • מתי זה בסוף (ל"ת)
    פופטיץ 08/01/2025 11:38
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    כול החברות שלא צריך אותן תכלס ירדו בסוף (ל"ת)
    דקל 08/01/2025 10:20
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    מוטי 08/01/2025 09:14
    הגב לתגובה זו
    יוצרים ביקושים מלאכותיים ומממשים
  • אפשר להגיד שמיכה וכולכם חבורת טיפשים (ל"ת)
    תלוי איך מסתכלים 11/01/2025 15:05
    הגב לתגובה זו
גוגל אלפאבית רשתות חברתיותגוגל אלפאבית רשתות חברתיות

אלפאבית רוכשת חברת תשתיות ב־4.75 מיליארד דולר

ענקית הטכנולוגיה מרחיבה את שליטתה בתשתיות חשמל ומרכזי נתונים כחלק מהיערכות לגידול בביקוש למחשוב ולבינה מלאכותית, על רקע מגבלות רשת החשמל בארה״ב

אדיר בן עמי |

אלפאבית Alphabet 0.54%  הודיעה כי תרכוש את חברת התשתיות Intersect Power בעסקת מזומן בהיקף של 4.75 מיליארד דולר, בתוספת חוב קיים. המהלך משתלב בגל השקעות רחב של ענקיות הטכנולוגיה, המבקשות להרחיב במהירות את קיבולת מרכזי הנתונים והאנרגיה הנדרשת להפעלתם, על רקע העלייה החדה בביקוש למחשוב עבור יישומי בינה מלאכותית.


Intersect עוסקת בפיתוח תשתיות אנרגיה ומרכזי נתונים, ולפי הודעת אלפאבית מחזיקה בצבר פרויקטים בהיקף של מספר ג’יגוואטים, הנמצאים בשלבי פיתוח או הקמה. רכישת החברה צפויה להעניק לגוגל גישה ישירה למקורות חשמל נוספים, בתקופה שבה רשתות החשמל בארה״ב מתקשות לעמוד בקצב הביקוש הגובר. העסקה מגיעה לאחר שגוגל כבר יצרה קשרים עסקיים עם Intersect בשנה שעברה, אז נכנסה להשקעה מיעוט והחלה בשיתוף פעולה לפיתוח מתקני ייצור חשמל בסמוך לקמפוסים של מרכזי נתונים. כעת, אלפאבית מבקשת להעמיק את השליטה בשרשרת האספקה האנרגטית הנדרשת לפעילותה.


לדברי אלפאבית, Intersect תמשיך לפעול כיחידה נפרדת תחת המותג הקיים, ולא תשולב באופן מלא בפעילות גוגל. הנהלת החברה תישאר על כנה, ובראשה המנכ״ל שלדון קימבר. נכסים פעילים של Intersect בטקסס, וכן נכסים פעילים ומתוכננים בקליפורניה, לא ייכללו בעסקה.


אלפאבית תרכוש את פלטפורמת פיתוח האנרגיה של Intersect ואת צוות העובדים העוסק בפרויקטים שכבר הוקצו לגוגל. מדובר בנכסים שנועדו לתמוך ישירות בהרחבת פעילות מרכזי הנתונים של החברה בארה״ב.


ענקיות הטכנולוגיה רוצות חשמל

העסקה משקפת מגמה רחבה יותר בענף, שבה חברות טכנולוגיה גדולות מחפשות חיבור ישיר לייצור חשמל. הביקוש למרכזי נתונים גדולים, המונעים על ידי מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית, הפך את סוגיית האנרגיה לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים של הענף.במקביל, גם שחקנים נוספים בוחנים רכישות בתחום. קבוצת סופטבנק בוחנת יעדים אפשריים בענף מרכזי הנתונים, וחברות השקעה פרטיות פועלות לרכישת ספקיות תשתית ורשתות חשמל, במטרה ליהנות מהגידול בביקוש.


וול סטריט שור (גרוק)וול סטריט שור (גרוק)
סקירה

רובינהוד נופלת 4%, צים מזנקת 7%- המדדים בירידות עד 0.2%

נתוני התמ״ג הפתיעו לטובה עם 4.3% מה שמראה שהכלכלה האמריקאית חזקה ועשוי לגרום לפד׳ להמתין עם הורדות ריבית עתידיות; צים מזנקת עם בחינה של הצעות רכישה, נובו מזנקת בעקבות אישור ה-FDA לקפסולת ההרזיה

צוות גלובל |
נושאים בכתבה טסלה

התמ״ג האמריקאי צמח ברבעון השלישי בקצב שנתי של 4.3%, גבוה משמעותית מהציפיות המוקדמות שעמדו סביב 3.3%, ומעל לצמיחה של 3.8% ברבעון הקודם. הנתון משקף המשך מומנטום בכלכלה, בעיקר בזכות צריכה פרטית חזקה שעלתה ב-3.5% והשקעות עסקיות שגדלו ב-2.8%, בעוד ההשקעה במגורים המשיכה להתכווץ. תשואות האג"ח יורדות וחולשה נרשמת בחוזים על המדדים, בגלל זה שהצמיחה הגבוהה מקטינה את הלחץ על הפד׳ למהר ולהפחית ריבית.

בינתיים, המדדים במגמה מעורבת ה-S&P 500 והנאסד"ק עולים 0.1% בעוד הדאו נסחר ביציבות סביב שערי הפתיחה. תנועה יחסית מתונה, שמגיעה אחרי עליות רצופות במדדים, ה-S&P 500 סגר אתמול מרחק נגיעה מהשיא שנקבע ב-11 בדצמבר.

הסיפור המרכזי מאחורי המגמה הזו הוא כניסת כספים חזרה למניות צמיחה ותחום הטכנולוגיה, עם דגש על שבבים ובינה מלאכותית. אתמול בלטו בעליות NVIDIA Corp. 0.25%  , Micron Technology, Inc -0.63%   וOracle Corp -2.81%   - שלוש חברות שהובילו את הראלי בשוק לאחרונה. לצד זאת, סקטורים מסורתיים-דפנסיבים יותר כמו תעשיה ופיננסים רושמים ביצועים עודפים, כאשר מניות כמו ניו מונט ופריפורט מקמורן מזנקות בזכות ההתחזקות במחירי המתכות.

תשואת האג"ח ל-10 שנים מטפסת לרמה של 4.17%, והאג"ח הקצרה ל-2 שנים נסחרת סביב 3.51%. זה גם עדות לכך שהשוק עדיין מתלבט לגבי הכיוון של הפד, כשחלק מהמשקיעים לוקחים מרווח להפתעות אינפלציוניות. גם המתיחות בין ארה"ב לוונצואלה מוסיפה נדבך של חוסר ודאות, ומספקת רוח גבית למחירי הסחורות. ברקע לכל זה, המשקיעים מתחילים להיערך ל"ראלי סנטה קלאוס", התקופה האחרונה של השנה שסטטיסטית מאופיינת בתשואות חיוביות. הבורסות יפעלו כרגיל היום, אך יסגרו מוקדם מחר לקראת ערב חג המולד, ויהיו סגורות ביום חמישי.

שבוע המסחר המקוצר נפתח ברגל ימין. אתמול המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, מדדי המניות המרכזיים המשיכו את המומנטום החיובי, במקביל לעליות במחירי הנפט והמתכות היקרות, על רקע היחלשות הדולר.