קופות הגמל במאי: תשואה ברוטו ממוצעת של כ-2.6%

תחילתו של חודש מאי נראתה כמו המשך ישיר לאפריל, כאשר מדדי המניות בבורסת ת"א הוסיפו לטפס מעלה, כשהם כובשים שיאים חדשים. מגמה חיובית בבורסות העולם יחד עם העלאת תחזית הצמיחה למשק ע"י משרד האוצר, סיפקו דלק לעליות, והמשקיעים העדיפו להתעלם ממסקנות ועדת וינוגרד והשלכותיה. ברוח זו, רשמה תעשיית קופות הגמל בחודש מאי למשקיעים תשואה נומינלית ברוטו חיובית ממוצעת של כ-2.6%.

על פי נתונים של בית ההשקעות מיטב, בחודש מאי ניכרו הבדלים בממוצע בין הקופות הפרטיות לקופות הבנקאיות (לשעבר): 3 קופות הגמל לתגמולים הגדולות (גדיש, עצמה ותמר) רשמו בחודש מאי תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת חיובית של 2.9%, ואילו הקופות הפרטיות (5 הגופים הגדולים) הניבו תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת חיובית של 2.5%.

גדיש של פועלים עצמה של הראל (לשעבר של בנק לאומי) ותמר של דיסקונט, אשר בהן מרוכז רוב כספו של הציבור, רשמו במאי תשואה נומינלית ברוטו חיובית: גדיש: 2.9%, עצמה: 2.8%, תמר: 3.1%.

תמונת המצב של תשואות הקופות הפרטיות במאי מציגה שונות גבוהה יותר. טווח התשואות הנומינליות ברוטו של קופות אלה נע בין 1.5% עד 3.8%.

קופות הגמל הכלליות הטובות ביותר במאי (עם היקף נכסים של למעלה מ-100 מיליון שקל) הן: מיטב תגמולים (3.38%), אחריה יהב חיסכון (3.17%) ובמקום השלישי תמר של דיסקונט (3.13%).

מנגד, קופות הגמל הכלליות הגרועות ביותר במאי (עם היקף נכסים של למעלה מ-100 מיליון שקל) הן גמל ותגמולים של הלמן אלדובי (1.8%), אחר כך אקסלנס תגמולים ופיצויים מבית אקסלנס (1.96%) ובמקום השלישי מהסוף צור מבית פריזמה (2.04%).

קופות הגמל הכלליות הטובות ביותר מתחילת השנה: ינואר – מאי 2007 (עם היקף נכסים של למעלה מ-100 מיליון שקל): במקום הראשון - אפסילון תגמולים 1 עם תשואה של 12.18% בחמישה חודשים. אחריה, דש קפיטל גמישה (10.64%) ובמקום השלישי מגדל פלטיניום לתגמולים ופיצויים (9.88%).