נוחי דנקנר בדרך להנפקת GVT הברזילאית
לאחר הודעת אידיבי פתוח על הנפקתה של סלקום בבורסה בניו יורק מצטרפת היום (ב') ההודעה על הנפקה נוספת שצפויה לצאת אל הפועל בקרוב. הודעתה של אידיבי מגיעה בהמשך להודעתה מחודש אפריל, לפיה היא מתכוננת לקראת ההנפקה של חברת הבת הברזילאית GVT המוחזקת ע"י אידיבי ועל ידי דיסקונט השקעות בשיעור משותף של כ-32.8%.
כתוצאה מההנפקה, צפויות שתי החברות לרשום רווח של 105-170 מיליון שקל.
על פי, טיוטת התשקיף שפירסמה GVT, מדובר בהנפקה לציבור של 52 מיליון מניות רגילות שיונפקו במחיר שבין 11 ל-16 ריאל ברזילאי. בנוסף, על פי התכנון, לפני ביצוע ההנפקה לציבור יומרו במניות החברה הברזילאית אגרות חוב להמרה שלה בסכום כולל של כ-243 מיליון דולר ארה"ב.
בסיכום, ההנפקה צפויה לעמוד על טווח של 73%-76% מהון המניות של החברה הברזילאית. יחד עם זאת, הודיעו בחברה כי יתכן והמחיר למניה יחרוג מטווח המחירים שצויין.
במידה וההנפקה תתבצע על פי המתוכנן, הסכום שיתקבל צפוי להיות בין 537 ל-906.5 מיליון ריאל ברזילאי נטו. ושיעור ההחזקה של ג'י וי טי בהון המניות של החברה הברזילאית עשוי לרדת עד כ-24%.
GVT היא חברת השקעות עם שיעור הצמיחה המהיר בברזיל. היא מובלת בידי היו"ר, שאול שני, המנכ"ל, עמוס גניש וסמנכ"ל הכספים, עדי מרום. בעלת השליטה עד ההנפקה היתה קבוצת ההשקעות הבינלאומית, מגנום אשר תחזיק מעתה כ-20% ממנה בשרשור. אי.די.בי ודסק"ש יחזיקו מעתה 5% - ובעניין זה נציין כי אבי פישר היה לאורך השנים האחרונות זה שניהל את הקשר בין השתיים.
GVT החלה לפעול לפני 6 שנים והתוכנית בהקמה היתה להתחרות בחברות תקשורת ממשלתיות שהופרטו ב-97'. היא מעסיקה כיום 2,600 עובדים ומספקת שרותי תקשורת מסוגים שונים. ההערכה היא כי לחברה סדר גודל של מיליון לקוחות טלפוניה ומיליון בתחום האינטרנט. בשוק הברזילאי הקימה החברה פעילויות ב-65 ערים. לחברה מספר קטן יחסית של מתחרים בשווקים שלה, והיא מחזיקה בהם נתחי שוק הגדולים מ-10% בערים בהן היא פועלת.
כיום, כ-15% מהכנסותיה מגיעים מתחומי שירותי הפס הרחב וה-VoIP. באלה היא הציגה בשנים האחרונות גידול של 85% לשנה. ואם במספרים עסקינן, הרי שהחברה סגרה את 2006 עם EBITDA של 120 מיליון דולר, כ-40% יותר מבשנה הקודמת - על מכירות שעברו את ה-350 מיליון דולר.
