אקסלנס על כי"ל: ממליצים "קניה" עם יעד של 23 ש'
"אנו צופים רבעון חיובי שצפוי להציג גידול במכירות הברום שיפצו על הירידה במכירות של פוטאש. יחד עם זאת צפויה התכווצות מסוימת ברווח הגולמי על רקע עליית מחירי האנרגיה" כך פותחים באקסלנס את סקירתם למניות כיל כיומיים לפני הדוחות הצפויים להתפרסם ביום ד' הקרוב לפני המסחר. באשר לתחזיות לתוצאות הרבעון השני, סבורים באקסלנס כי כיל צפויה להציג הכנסות של 753 מיליון דולר ורווח נקי של 91 מיליון דולר או 7 סנט למניה. התחזיות משקפות קיטון של 9.7% בהכנסות ו-11% בווח הנקי לעומת הרבעון המקביל ב-2005. בבית ההשקעות מציינים, כי נקודת מפתח בה יתרכזו המשקיעים בדו"חות מיוחסת לאינפורמציה שתספק החברה באשר למימוש החוזה עם הסינים, תוך ציון נקודות זמן ומו"מ לחוזה של 2007. לגבי פוטאש המחזיקה 10% מכיל, מציינים באקסלנס, כי כתוצאה מהמשא ומתן הארוך של למעלה מחצי שנה עם הסינים, צפויה החברה להציג ירידה חדה ברבעון השני. עם זאת, סבורים בבית ההשקעות, כי המכירות יחזרו לרמה גבוהה ברבעון השלישי ובמחצית השניה של 2006. ממכלול הנסיבות, ממליצים באקסלנס "קנייה" עם מחיר יעד של 23 שקל למניה - גבוה ב-11% ממחיר המניה הבוקר בבורסה.
