מגדל נכנסת לפעילות השכירות של אשטרום: תרכוש 20% תמורת 451 מיליון שקל

מגדל ביטוח ופיננסים, רוכשת 20% מאשטרום מגורים להשכרה תמורת כ-451 מיליון שקל בתוספת מע"מ. העסקה משקפת פעילות שווי נכסי נטו של כ-2.26 מיליארד שקל.

העסקה מסמנת את כניסתו של גוף מוסדי כשותף בפעילות המגורים להשכרה של אשטרום כאשר הקבוצה צפויה להחזיק לאחר השלמתה ב־80% מהפעילות, בעוד מגדל תחזיק ב-20%.

אשטרום תמשיך להוביל את הפעילות ואת הביצוע

ההסכם קובע כי החל ממועד השלמת העסקה, אשטרום ומגדל יעמידו את ההון העצמי הדרוש לפרויקטים של הפעילות לפי חלקן היחסי. המשמעות היא שמגדל תשתתף גם במימון ההון העצמי של פרויקטים קיימים ועתידיים, בהתאם לשיעור החזקתה.

אשטרום התחייבה כי פעילות עתידית בתחום המגורים להשכרה שתיזום תתבצע במסגרת השותפות. במקביל, החברה צפויה להמשיך לשמש קבלן מבצע בפרויקטים שנמצאים בהקמה ובפרויקטים חדשים שיקודמו על ידי השותפות, בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכמים.

בכך אשטרום שומרת על השליטה בפעילות ועל החיבור בין הייזום, הפיתוח, הביצוע והניהול של הפרויקטים. מגדל מצטרפת כשותפה פיננסית, עם חשיפה לפעילות של דירות להשכרה ארוכת טווח, אך ללא העברת הניהול השוטף של הזרוע.

אופציה למניות אשטרום והמשך חיפוש אחר שותפים

כחלק מהעסקה, מגדל תקבל אופציה לא סחירה לתקופה של ארבע שנים להקצאת מניות רגילות של קבוצת אשטרום. המניות שיוקצו במקרה של מימוש האופציה יהוו 0.727% מהון המניות המונפק והנפרע של אשטרום במועד השלמת העסקה, לפני דילול מלא.

מחיר המימוש של האופציה משקף פרמיה של 35% על מחיר מניית אשטרום במועד חתימת מזכר ההבנות. מדובר באפשרות מוגבלת בהיקפה, אך היא יוצרת למגדל מסלול נוסף להיחשף לקבוצת אשטרום עצמה, מעבר להשקעה בפעילות המגורים להשכרה.

לפי אשטרום, המהלך הוא הראשון מתוך תוכנית רחבה יותר לצירוף משקיעים לפעילויות שהגיעו להיקפים משמעותיים. הקבוצה מסרה כי היא בוחנת הכנסת שותפים נוספים גם לאשטרום מגורים להשכרה וגם לפעילויות נוספות שפיתחה לאורך השנים.

רמי נוסבאום, יו"ר קבוצת אשטרום: "כניסתה של מגדל כשותף פיננסי ראשון מבטאת הבעת אמון של גוף מוסדי מוביל במודל הפעילות ובפוטנציאל הצמיחה של התחום. מבחינתנו, זהו חלק ממהלך אסטרטגי רחב יותר, שמטרתו הגדלת היקפי הפעילות של הקבוצה תוך הרחבת בסיס ההון והקטנת המינוף שלה באמצעות הכנסת שותפים אסטרטגיים באשטרום מגורים להשכרה ובפעילויות נוספות שהגיעו לבשלות ולהיקפים משמעותיים.

• מגדל קונה את חלקה של גינדי בקניון הזהב - ומה זה אומר על עסקת מליסרון?
• מגדל ועמיתים משקיעות כ-366 מיליון שקלים בפרויקטי זכיינות של שפיר

ארז מגדלי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ההשקעות, מגדל ביטוח ופיננסים: "הבחירה לחבור לאשטרום, מבטיחה לנו שותפות עם גוף בעל יכולות ייזום, פיתוח, ניהול וביצוע מוכחות. שותפות זו תאפשר לנו לקחת חלק פעיל בפרויקטים לאומיים משמעותיים באזורי ביקוש, דוגמת פרויקט הדגל 'שיכון הרופאים' בתל השומר, ולהמשיך לגוון ולהשביח את תיק השקעות הנדל"ן שלנו."