אלביט עלתה 6%, טאואר ירדה 5.5%; איך נסגר המסחר

השוק עבר מירידות קלות לעליות קלות בסוף המסחר - מדד הביטחוניות עלה ב-3% כשאלביט מערכות -1.33%  עלתה ב-6% ונקסט ויז'ן -2.3%   קפצה ב-7.2%. מנגד השבבים בירידה. טאואר -0.76%  איבדה 5.5%.  (שער מניית אלביט מערכות בזמן אמת)

נתוני שוק התעסוקה בארה"ב הפתיעו לרעה עם תוספת של 57 אלף משרות בלבד מול צפי ל-114 אלף - התרחיש של העלאת ריבית מתרחק, עם זאת התמונה איננה כזאת חד משמעית - להרחבה על נתוני התעסוקה: העלאת הריבית בארה"ב מתרחקת? רק 57 אלף משרות נוספו ביוני מול צפי ל-114 אלף, לסקירת וול סטריט ולמניות הבולטות. נתונים רעים לכלכלה - טובים לוול סטריט. הסיבה היא כי הסיכוי לריבית יורד. יו"ר הפד רואה נתונים חלשים משוק העבודה שהוא אינדיקציה חשובה לצמיחה ולביקושים הצפויים. שוק תעסוקה חלש מקטין את הסיכוי לאינפלציה ובהתאמה מוריד את היסכוי להעלאת ריבית. 

הדולר נחלש לאחר נתוני שוק התעסוקה - דולר שקל רציף 

מגדל מגדל ביטוח -0.33%    נכנסת כשותפה בחברת הנדל"ן הפרטית גיא ודורון לוי. לפי ההסכם שנחתם בין הצדדים, מגדל תשקיע 325 מיליון שקל בתמורה ל-14% ממניות החברה. העסקה משקפת לגיא ודורון לוי שווי של 2.32 מיליארד שקל אחרי הכסף. בנוסף, יוקצו למגדל אופציות להקצאת מניות רגילות נוספות, המהוות כ-4% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

חברת הביטוח מנורה מנורה מב החז 2.09%   שילמה לבתי הזיקוק בחיפה בזן -0.2%   73 מיליון שקל, במסגרת הסכם פשרה בתביעת רשלנות מקצועית שהגישה בז"ן נגד משרד עורכי הדין גורניצקי. כעת תובעת מנורה 70 מיליון שקל מחברת הביטוח כלל כלל עסקי ביטוח 0.5%  , המבטחת הקודמת של המשרד - מנורה שילמה לבז"ן 73 מיליון שקל בתביעת רשלנות נגד משרד עו"ד גורניצקי

נופר אנרג'י נופר אנרג'י -2.98%   מעדכנת כי קיבלה הצעה מקדמית לרכישת זכויות בחברת פרויקט אנרגיה סולארית ואגירה בצרפת, הנמצא בשלב מוכנות לבנייה (RTB), בהספק מתוכנן של כ-56 מגה-וואט. בחברה מדגישים כי מדובר בהצעה ראשונית ולא מחייבת, וכי העסקה כפופה לבדיקות נאותות.

• נעילת שבוע: סלקום זינקה 4.5%, בזק ופרטנר הוסיפו כ-3.5%, דיפלומט צנחה 9%
• נטו נפלה 15%, ארית 11%, סוגת 7%; נעילה מעורבת בת"א

פינרג'י פינרג'י 5.5%   מזנקת כעת לאחר שהחברה דיווחה על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב עם תאגיד ייצור אמריקאי גלובלי, לקראת היערכות לייצור המוני של מערכות האלומיניום-אוויר שלה לשוק חוות השרתים. לפי הדיווח, ההסכם עשוי לתמוך בייצור בהיקף ראשוני של כ-300 מגה-וואט בשנה, אך בחברה מדגישים כי המעבר לייצור המוני עדיין כפוף לחתימה על הסכמים מסחריים מחייבים. יש לציין כי בעבר הודעות 'מפוצצות' מהסוג הזה לא תמיד תורגמו לביצועים עסקיים בפועל, ולעיתים הסתיימו באכזבה למשקיעים.

פנינסולה - דירקטוריון פנינסולה  אישר את מינויו של אסף עזרא למנכ"ל החברה, עזרא יחליף בתפקיד את ג'קי כהן, שהודיע לאחרונה על סיום כהונתו ועובר לקבוצת ברקליס של איש העסקים מוטי גרין, שם ימונה לשותף ולמנכ"ל הקבוצה. עזרא מכהן מאז 2019 כדירקטור בפנינסולה, ובשמונה השנים האחרונות שימש כמנכ"ל מיטב מימון, חברת אשראי חוץ-בנקאי מקבוצת מיטב השקעות 0.87%  . במסגרת תפקידו הוביל את פעילות מיטב מימון בתחום האשראי מגובה הנדל"ן, בעיקר מול קבוצות רכישה ויזמי בנייה. לעזרא ניסיון של יותר מ-20 שנה בתחומי האשראי, הפיננסים ושוק ההון, ובעבר כיהן כסמנכ"ל השיווק והמכירות הפיננסיות במיטב בית השקעות, כסמנכ"ל השיווק והמכירות בתכלית תעודות סל וכראש אגף השיווק והלקוחות בהראל פיננסים.

קבוצת ברנד ברנד -0.19%   מדווחת על זכייה בשני מכרזים חדשים לאספקת שירותי אבטחה ושמירה, בהיקף כולל המוערך בכ-91 מיליון שקל לכל הפחות. הזכיות מבוצעות באמצעות חברת נוף ים מקבוצת נתון, שבה מחזיקה ברנד 60% מהמניות, כאשר לאחרונה דיווחה החברה על מימוש אופציה להעלאת ההחזקה ל-100% - קבוצת ברנד זכתה בשני מכרזי אבטחה בהיקף של 91 מיליון שקל

• פלסאון נסחרת במכפיל 9 - על הדוחות והאם היא הזדמנות?
• מודיעין אנרגיה: ההפסד במחצית גדל ל-5.7 מיליון דולר

פאלו אלטו - אחרי חודשים שבהם נסחרה באחוזת בית מחוץ למדדי הדגל, מניית פאלו אלטו פאלו אלטו -1.62%      בדרך להיכנס סוף סוף לת"א-35 ולת"א-125. ענקית הסייבר האמריקאית, שנרשמה בתל אביב בפברואר האחרון בעקבות רכישת סייברארק, תצורף למדדים במסגרת המסלול המהיר בעדכון הפרמטרים הרבעוני שיחול ב-6 באוגוסט 2026. המשקל המירבי שלה במדדים יעמוד על 5%. הכניסה למדדים מגיעה אחרי מהלך חזק במניה. פאלו אלטו זינקה ב-96% מתחילת השנה, ומאז שנרשמה למסחר בתל אביב השלימה עלייה של כ-132%. כשהחלה להיסחר כאן עמד שוויה על כ-372 מיליארד שקל, וכיום, כחמישה חודשים לאחר מכן, היא נסחרת בשווי של כ-861 מיליארד שקל. המשמעות היא שמדדי ת"א-35 ות"א-125 החמיצו חלק משמעותי מהמהלך, משום שפאלו אלטו לא עמדה בתנאי הסף הטכניים לכניסה למדדים בעדכון הקודם. לפי כללי הבורסה, מניה נדרשת להיסחר בתל אביב במשך 60 יום לפני שתוכל להצטרף למדדים. פאלו אלטו החלה להיסחר בבורסה המקומית ב-23 בפברואר, כשבוע לאחר המועד האחרון שהיה מאפשר לה להיכנס למדדים כבר בעדכון הקודם - חברה של כטריליון שקל בדרך למדדי הדגל: פאלו אלטו תצורף באוגוסט לת"א 35 ו-125

פיצול של 1:10 במניית דלק קבוצה - מניית קבוצת דלק כבר טיפסה במרץ לשיא של 1,123 שקל, אך מאז התממשה (גם בשל חלוקת דיבידנד) וברקע הרגיעה בשוק האנרגיה בעקבות ההסכמות מול איראן, שהשפיעה גם על מחירי הספוט, ובמקביל לסנטימנט שלילי יותר בשוק. כיום נסחרת המניה סביב שער בסיס של כ-780 שקל, עדיין מחיר גבוה משמעותית ביחס לרוב המניות בבורסה בתל אביב. על הרקע הזה מגיע פיצול המניה שמקדמת הקבוצה, במהלך שנועד להפחית את מחיר המניה הבודדת ולהפוך את המסחר בה לנגיש יותר למשקיעים פרטיים. קבוצת דלק דלק קבוצה -1.87%     מעדכנת כי לאחר אישור האסיפה הכללית נקבעו המועדים לביצוע פיצול מניית החברה ביחס של 1:10. המועד הקובע לפיצול נקבע ל-19 ביולי, והחל מ-20 ביולי צפויה מניית החברה להיסחר לאחר הפיצול, בכפוף להשלמת רישום מניות "דלק ייזום נכסים" למסחר בבורסה.

המחיר הקובע למימוש ולפקיעה של נגזרים שבועיים על מדד ת"א-35 לתאריך 03.07.2026 הינו: 4131.82

טרום פתיחה

אתמול היו עליות נאות, הבוקר המניות הדואליות יכבידו על השוק. מניות ה'טנק' יבלטו בירידות, כשהן המשיכו לרדת אמש בוול סטריט - נעילה מעורבת בוול-סטריט.

הבוקר באסיה ירידות בהובלת הקוספי -  מניות השבבים בקוריאה נופלות: החשש מ-AI פוגע בסמסונג וב-SK Hynix

החוזים על וול סטריט סביב האפס. ומכאן שהציפיות הן לפתיחה מעורבת-שלילית כשפערי הארביטראז' מצטברים למינוס 0.5%. הנה המניות הדואליות הגדולות ופערי הארביטראז':  

מניית DSTI דיאסאייטי -1.85%  זינקה אתמול ב-10%. זו חברה ביטחונית שהנפיקה לפני מספר חודשים, עלתה ביום הראשון 50% לשער של 1,500 , ביום השני ב-76% ל-2,630 אגורות ואז ירדה.

זו חברה של 360 מיליון שקל בשווי, עם מכירות של 110 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ-11-12, אבל יש לה צבר של 150 מיליון דולר ותחום פעילות חשוב - מערכות הגנה אוטומטיות ימיות. השוק שלה הוא בעיקר באסיה ואפריקה, היא בקושי מוכרת בארץ לטוב ולרע. זה אומר שהיא לא תלויה במשרד הביטחון. אתמול היא קיבלה הזמנה מהתעשייה אווירית של 22 מיליון לשנתיים וחצי.

בהינתן שהגידול בפעילות יימשך, היא צפויה להגיע תוך שנה-שנתיים לקצב רווחים של 50-55 מיליון דולר, הרווח יכול לעלות ל-7-8 מיליון דולר. זה לא מכפיל נמוך, אבל יש פוטנציאל.  

הפערים מול וול סטריט ממשיכים לזוז - למעקב שוטף כנסו לארביטראז' המניות הדואליות.