עסקת הוט מובייל נסגרה: קיסטון, דלק ולאומי קונות ב-1.2 מיליארד שקל
דלק ישראל וקיסטון יחזיקו 40% כל אחת, לאומי פרטנרס תחזיק 20%; הרוכשים יזרימו הון עצמי של 518 מיליון שקל, והיתרה תמומן באשראי של כ-700 מיליון שקל מבנק לאומי
עסקת הוט מובייל נחתמה: פטריק דרהי מוכר את חברת הסלולר לדלק ישראל, קיסטון ולאומי פרטנרס תמורת 1.2 מיליארד שקל. העסקה תתבצע באמצעות תאגיד משותף שבו דלק ישראל וקיסטון יחזיקו 40% כל אחת, ולאומי פרטנרס תחזיק 20%.
מבנה המימון כולל הון עצמי של 518 מיליון שקל. דלק ישראל וקיסטון ישקיעו 207 מיליון שקל כל אחת, ולאומי פרטנרס תשקיע 104 מיליון שקל. יתרת התמורה, כ-700 מיליון שקל, תגיע מאשראי של בנק לאומי. כך לאומי נמצא בעסקה גם כמשקיע דרך לאומי פרטנרס וגם כמממן.
עבור דרהי, המכירה היא חלק ממימוש נכסים בקבוצת הוט, על רקע הצורך של קבוצת אלטיס הבינלאומית להקטין חוב. מבחינת הרוכשים, מדובר בכניסה לחברת סלולר קיימת עם בסיס לקוחות רחב, מותג מוכר ופעילות רשת קיימת.
להרחבה: 1.85 מיליארד שקל: דלק ישראל, קיסטון ולאומי פרטנרס רוכשות את הוט מובייל
דלק ישראל מנסה בשנים האחרונות להרחיב פעילות צרכנית מעבר לתחנות הדלק. החברה בחנה בעבר רכישות כמו שופרסל ודואר ישראל, אך המהלכים הללו ירדו מהפרק. הוט מובייל מעניקה לה גישה ישירה למיליוני לקוחות ויכולת לבנות בעתיד חבילות שירות רחבות יותר.
קיסטון מגיעה לעסקה מזווית תשתיתית. הקרן, שמחזיקה בין היתר באגד ופועלת באנרגיה, תחבורה ותשתיות, מוסיפה כעת חשיפה לתקשורת. הוט מובייל מחזיקה גם בפעילות רשת משותפת עם פרטנר דרך PHI Networks, ולכן העסקה כוללת גם מרכיב תשתיתי ולא רק פעילות סלולר קמעונאית.
להרחבה: הוט מובייל נמכרת לדלק ישראל למרות פער של 400 מיליון שקל מול הצעת פלאפון
העסקה נוחה יותר רגולטורית ממכירה לשחקן סלולר קיים. פלאפון התעניינה בעבר בהוט מובייל, אבל רכישה כזו הייתה עלולה להיתקל בקושי מול רשות התחרות. כאן החברה עוברת לידיים של גופים שמגיעים מחוץ לשוק הסלולר, ולכן חסם הריכוזיות נמוך יותר.
