VisionWave תרכוש שליטה במטאור אירוספייס בעסקת מניות של 20.4 מיליון דולר
החברה חתמה על הסכם מחייב לרכישת 51% מחברת הטכנולוגיות הביטחוניות הישראלית שהקים יצחק ניסן, לשעבר נשיא ומנכ״ל התעשייה האווירית. השלמת העסקה תלויה, בין היתר, באימות טיסה של הכטב״ם Impact-700 ובבדיקות נאותות
יצחק ניסן VisionWave Holdings VisionWave Holdings Inc -4.55% , הודיעה כי חתמה על הסכם מחייב לרכישת 51% ממטאור אירוספייס הישראלית. העסקה צפויה להתבצע באמצעות הקצאת מניות של VisionWave בשווי כולל של כ־20.4 מיליון דולר, והיא משקפת למטאור שווי הון של 40 מיליון דולר לפני הכסף.
מדובר בעסקה שטרם הושלמה. התנאים לסגירתה כוללים, בין היתר, אימות טיסה מוצלח של פלטפורמת הכטב״ם Impact-700 של מטאור, השלמת בדיקות נאותות משפטיות, פיננסיות וטכנולוגיות ותנאים מקובלים נוספים. VisionWave הדגישה כי אין ודאות שהעסקה תושלם בתנאים שפורסמו, או בכלל.
עם השלמת העסקה, VisionWave צפויה לקבל שליטה במטאור ולמנות רוב בדירקטוריון החברה. מייסד מטאור, יצחק ניסן, צפוי להמשיך להוביל את הפעילות הטכנולוגית של החברה בתפקיד מנהל טכנולוגי או יועץ בכיר.
עסקת מניות, לא תשלום במזומן
VisionWave אינה רוכשת את מניות מטאור במזומן. התמורה למוכרי המניות תשולם במניות רגילות של VisionWave, בשווי של כ-20.4 מיליון דולר. משמעות הדבר היא שבעלי המניות של מטאור יקבלו חשיפה ישירה לביצועי VisionWave ולשווי השוק שלה לאחר העסקה.
השווי שנקבע למטאור בעסקה הוא 40 מיליון דולר לפני הכסף. VisionWave תרכוש 51% מהמניות, כך שתהפוך לבעלת השליטה, בעוד בעלי המניות הקיימים יישארו עם 49% מהחברה.
עבור VisionWave, מדובר בעוד צעד באסטרטגיה של רכישת החזקות שליטה בחברות טכנולוגיה ובייצור בתחום הביטחוני. החברה מפתחת מערכות חישה מבוססות תדרי רדיו, יכולות בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות וטכנולוגיות להאצת עיבוד נתונים. באתר החברה היא מציגה פעילות בתחומי כלי רכב אוטונומיים, מערכות נגד רחפנים, מערכות חישה ומערכות הגנה לתשתיות.
מטאור מביאה כטב"מים, לוחמה אלקטרונית ומערכות שליטה
מטאור אירוספייס פועלת בתחום המערכות הבלתי מאוישות והטכנולוגיות הביטחוניות. החברה פיתחה מערכות אוויריות בלתי מאוישות, כלי רכב קרקעיים בלתי מאוישים, כלי שיט בלתי מאוישים, מערכות תקיפה מדויקת, יכולות לוחמה אלקטרונית ומודיעין אותות, וכן מערכות פיקוד, שליטה, תקשורת, מודיעין וניהול שדה קרב.
אחד הנכסים המרכזיים של החברה הוא משפחת הכטב"מים Impact-700 ו-Impact-1400. לפי אתר מטאור, מדובר בפלטפורמות המיועדות למשימות מודיעין, תצפית וסיור ארוכות טווח, עם אפשרות לשילוב חיישנים שונים.
בשונה מחברות ביטחוניות המתמקדות במוצר אחד, מטאור מנסה להציע שילוב של מערכות אוויר, יבשה וים, לצד שכבות של מודיעין, תקשורת ולוחמה אלקטרונית. VisionWave מעריכה שהחיבור בין יכולות אלה לבין פלטפורמות הבינה המלאכותית והחישה שלה יאפשר לה להרחיב את סל הפתרונות שהיא מציעה ללקוחות ביטחוניים ולגופי ביטחון פנים.
יצחק ניסן נשאר בחברה
מטאור נוסדה על ידי יצחק ניסן, שכיהן בעבר כנשיא ומנכ״ל התעשייה האווירית. לפי אתר החברה, ניסן משמש כיום יו״ר ומנכ״ל מטאור, והיא פועלת בתחום המערכות הבלתי מאוישות, כלי שיט וכלי רכב קרקעיים בלתי מאוישים ופתרונות ביטחוניים נוספים.
ניסן צפוי להישאר מעורב לאחר השלמת העסקה ולהוביל את הפעילות הטכנולוגית. מבחינת VisionWave, המשך מעורבותו אמור לסייע בשימור הידע המקצועי, קשרי העבודה והניסיון שנצברו במטאור.
יו״ר ומנכ״ל VisionWave, דאגלס דייוויס, אמר כי העסקה נועדה להוסיף לחברה יכולות בתחומי הפלטפורמות האוטונומיות, הלוחמה האלקטרונית, הפיקוד והשליטה. ניסן מסר כי VisionWave יכולה לספק למטאור פלטפורמה להמשך צמיחה ולהרחבת הפעילות הבינלאומית.
השלמת העסקה תלויה כעת בעיקר בתוצאות אימות הטיסה של ה-Impact-700 ובסיום בדיקות הנאותות. רק לאחר מכן תוכל VisionWave להשלים את הקצאת המניות, לקבל שליטה רשמית במטאור ולשלב את פעילותה במבנה הקבוצה.
