מבני תעשיה מגייסת 200 מ' ש' בהנפקת אג"ח לציבור

חברת הנדל"ן המניב, מבני תעשיה יוצאת בהנפקה ציבורית של אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל. המכרז המוסדי יתקיים מחר - יום רביעי ה-24 באוגוסט. הגיוס יכלול אג"ח קונצרני בהיקף של 200 מיליון שקל ושתי סדרות של אופציות לאגרות החוב בהיקף של כ-300 מיליון שקל נוספים. אגרות החוב דורגו ע"י מידרוג בדירוג Aa3. את ההנפקה מובילים פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות. מנכ"ל מבני תעשייה, משה מורג, אמר היום, כי "אנו מזהים תחילת מגמה של התאוששות בשוק הנדל"ן בארץ הבאה לידי ביטוי בשינוי חיובי בביקושים. על כן נמשיך ונפעל בישראל תוך העלאה הדרגתית של דמי השכירות והארכת משך החוזים, כמו גם להשבחת נכסי המקרקעין. במקביל, נמשיך בפעילות מימוש הדרגתי ומבוקר של הנכסים בארץ וזאת במטרה לשפר את התשואה על ההון ולהגדיל את הרווחיות". מבני תעשיה עוסקת בייזום, הקמה ורכישה של מבנים בארץ ובחו"ל, המיועדים להשכרה ולמכירה לתעשייה, למלאכה, למסחר, להייטק, למשרדים ולמגורים. החברה פועלת כיום בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה ובבעלותה נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל. היקף השטחים להשכרה בארץ ובחו"ל שבבעולתה הנו כ-1.7 מיליון מ"ר ושיעורי התפוסה הממוצעים של הנכסים המניבים עומד על כ-88.4% (נכון לסוף יולי).לחברה כ-5,500 שוכרים שונים אשר מתוכם כ-2,500 לקוחות מסחריים והיתר שוכרי דירות. פעילות החברה בישראל מתאפיינת, לדבריה, בכמות גדולה של שוכרים, בפיזור ענפי (מבנים לתעשייה, למלאכה, למסחר, לשירותים, למשרדים ולהיי-טק) ובפריסה כלל ארצית על פני כ-70 יישובים. סך ההכנסות מדמי שכירות בישראל של החברה עמד ב-2004 על 250 מיליון שקל ובמחצית הראשונה של 2005 על 134 מיליון. בחברה מספרים, כי בתגובה למצב השוק, היא החליטה לפני מספר שנים להפסיק את התחלות הבנייה למלאי. בנייה חדשה מתבצעת רק ללקוחות מאותרים מראש ולאחר התחייבות חוזית עִמם כדוגמת "בית סלקום" בנתניה.