הייפר מגייסת בדיסקאונט של כ-4% - למה המניה עולה?

הייפר גלובל הייפר גלובל 6.38%   הודיעה היום על גיוס הון של כ-85 מיליון שקל בהקצאה פרטית לגופים מוסדיים בישראל. מחיר ההקצאה נקבע על 22.3 שקל למניה, והוא משקף הנחה של כ-3.9% לעומת מחיר הסגירה אתמול. הייפר גלובל, המתמחה בתכנון ואספקת פתרונות מחשוב לחברות טכנולוגיה המפתחות מוצרים מבוססי מחשוב בארץ ובעולם ונמצאת תחת שליטת פימי, השלימה בהצלחה את ההנפקה הפרטית . מדובר בסכום של כ- 3.81 מיליון מניות במחיר של 22.3 שקל, משקף הנחה של כ- 3.92% על מחיר הסגירה בשוק אתמול. בהנפקה השתתפו גופים חיסכון ארוך טווח ביחד עם משקיעים מוסדיים מובילים נוספים, חדשים לצד קיימים. גיוס ההון ייועד למטרת האצת תוכניות צמיחה, השקעות ורכישות. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום.

שחף שרגר, מנכ"ל הייפר גלובל, מסר: "אנו שמחים לראות את הגופים המוסדיים בישראל מביעים אמון בחברת הייפר גלובל והיענות גבוהה מצד המשקיעים בגיוס שביצענו. הגיוס משקף אמון גבוה של שוק ההון בחברה ואת הביטחון בכיוון האסטרטגי שלה. הגיוס המוצלח יחזק את מבנה ההון של החברה ויאפשר לה להאיץ מהלכים אסטרטגיים ולאפשר המשך רכישות אסטרטגיות".

הגופים שנכנסו למניה

ההקצאה בוצעה לשישה גופים מוסדיים , לשני משקיעים מסווגים ולמשקיע פרטי אחד. מיטב ניהול תיקים עבור קופות ענפיות, עם כ-35.8 מיליון שקל שהם כ-1.6 מיליון מניות. זה לא סכום של השתתפות סמלית, זו חתיכה שממש יושבת בלב ההקצאה.

ילין לפידות ניהול קופות גמל השקיעה כ-12.0 מיליון שקל וקיבלה כ-538 אלף מניות. מיטב קרנות נאמנות הצטרפה עם כ-10.8 מיליון שקל וקיבלה כ-483 אלף מניות, כך שהנוכחות של מיטב בעסקה מגיעה מכמה זרועות ולא דרך גוף אחד בלבד.

• הייפר גלובל רוכשת חברה גרמנית - מה המכפיל והאם זו עסקה טובה?
• הייפר גלובל: הזמנה של 24 מיליון דולר - עד כמה זה משמעותי?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

אנליסט ניהול קופות גמל השקיעה כ-8.6 מיליון שקל וקיבלה כ-385 אלף מניות. סיגמא קרנות נאמנות נכנסה עם כ-5.1 מיליון שקל וקיבלה כ-230 אלף מניות. אנליסט ניהול קרנות בנאמנות הוסיפה כ-2.5 מיליון שקל וקיבלה כ-112 אלף מניות.

אורקום אסטרטגיות השקיעה כ-3.0 מיליון שקל וקיבלה כ-135 אלף מניות, וחצבים שותפות מוגבלת השקיעה כ-5.0 מיליון שקל וקיבלה כ-224 אלף מניות. לונג רואד פרטנרס שותפות מוגבלת השתתפה כמשקיע פרטי עם כ-2.2 מיליון שקל וקיבלה 100 אלף מניות. בסך הכול ההקצאה הסתכמה בכ-85 מיליון שקל תמורת כ-3.8 מיליון מניות.

לפני ההקצאה ההון המונפק והנפרע עמד על כ-47.4 מיליון מניות, ובדילול מלא על כ-49.9 מיליון. אחרי ההקצאה המספר עולה לכ-51.2 מיליון מניות ללא דילול ולכ-53.7 מיליון בדילול מלא, שינוי שנכנס ישר לתוך המספרים שהשוק מסתכל עליהם מהרגע שההודעה יוצאת.

• מה יגיד מנכ"ל טבע לאנליסטים בשעות הקרובות?
• נופר ישראל גייסה מכלל 300 מיליון לפי שווי של 1.6 מיליארד - נערכת להנפקה תוך שנתיים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 10 סימני אזהרה למפולת בבורסה - מה המחקרים מלמדים אותנו