דור גז החדשה מקבוצת אלון תגייס 92 מ' ש'
חברת דור גז החדשה מקבוצת דור אלון אנרגיה תגייס 92 מיליון שקל באמצעות איגוח של תזרימי המזומן של כ-90 אלף צרכני הגז הביתי והמסחרי של החברה. האג"ח שיונפקו קיבלו דירוג של Aa2 על ידי מידרוג (שווה ערך ל-AA). תהיה זו הפעם הראשונה, שחברה הפועלת בתחום הגז הצרכני יוצאת לגיוס בשוק ההון. את ההנפקה מובילה פועלים איי.בי.אי.
פעילות קבוצת דור אלון בתחום הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) החלה בשנת 1999, לאחר שנרכשה מקבוצת דנקנר עם הרפורמה במשק הגז. מאז החלה בפעילותה, הכפילה החברה את מספר לקוחותיה הביתיים לכ-60 אלף והיא תופסת כיום כ-5% משוק הגז הביתי. החברות הגדולות בענף, הינן פז גז (39%), אמישרגז (28%) וסופר גז (17%).
נתונים נוספים על משק הגז בארץ מצביעים על צריכה בהיקף של 90 אלף טון במגזר הביתי ו-80 אלף טון במגזר המסחרי. השוק מאופיין ביציבות יחסית, כתוצאה ממיצוי תהליך המעבר ממכשירי גז למכשירי חשמל (לבישול ולחימום). צריכה ממוצעת של בית אב עומדת כיום על כ-36 ק"ג לשנה.
דור גז החדשה אימצה מדיניות של התחרות בחברת הגדולות בשלושה אופנים: העברת לקוחות מבלוני גז ביתיים ומסחריים למרכזיות; פעילות שיווקית מול קבלנים להכנסת החברה לבניינים חדשים ופעילות במגזרים ספיציפיים, כגון לקוחות תעשייתיים והרשות הפלסטינאית.
דור גז החדשה תנפיק איגרות חוב צמודות מדד במח"מ של כ-6 שנים. הריבית תקבע במכרז מרווח ריבית מירבי של 1.65% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ דומה. דור גז תגייס הון ללא חוב פיננסי ובנוסף לגיבוי של תזרים המזומנים תשעבד, בין היתר, את כל נכסיה בשעבוד צף ואת כל ציוד התשתית בשיעבוד קבוע.
דור אלון פועלת בקבוצת דור אנרגיה השייכת לקבוצת אלון הפועלת, בארץ ובחו"ל, בתחומי האנרגיה, התשתית, הנדל"ן והמזון. קבוצת אלון נמצאת בבעלות ביילסול (40%), קבוצת אפריקה לישראל (26%) וארגוני הקניות של הקיבוצים (34%).
