רציו פרסמה תשקיף: צפו בפרטי ההנפקה של שותפות הגז ונפט הגדולה
רציו יהש, הנמצאת בשליטת משפחות לנדאו ורוטלוי, מתקדמת בתוכנית לגיוס הון: ההנפקה כולל אג"ח (סדרה א') ואופציות (סדרה 14). הצעת המדף כוללת 250 מיליון אג"ח בערך נקוב של 1 שקל ועוד 500 מיליון אופציות לשלוש שנים. כתבי האופציה ניתנות למימוש ליחידת השתתפות במחיר נוסף של 65 אג' (צמוד לדולר).
בחודש יולי פרסמה רציו לראשונה טיוטה של שטר הנאמנות לקראת הנפקה אפשרית של חוב והיום היא פרסמה את פרטי ההנפקה. האג"ח שיונפקו יהיו ל-5 שנים והמלווים יזכו לקבל בטוחות בגובה של שעבוד ראשון על 10% מתמלוגי "לוויתן". רציו הסכימה גם ליצור "כרית בטחון" על ידי הפקדת 2% מהיקף הגיוס בחשבון נאמנות.
ההלוואה מסוג Bullet - הקרן תשולם בפעם אחת בספטמבר 2019. הריבית בגובה של 2% בשנה תשולם בין השנים 2015 ל-2018. בשנה החמישית 2019 תשולם ריבית של - 27.62% (משקפת ריבית ממוצעת של 6.5% לשנה).
השותפות בפרויקט נדרשות לתרום את חלקן היחסי בפיתוח
שותפות הנפט וגז ללא הכנסות ובכל זאת נסחרת לפי בשווי של 3.6 מיליארד שקל. השווי הענק מתוקף החזקה של 15% במאגר הגז "לוויתן". רציו נדרשת לתרום את חלקה בעלויות הענק של פיתוח הפרויקט אחרת תדולל החזקתה.
- סוגת בדרך לבורסה לפי שווי של 1.2-1.3 מיליארד שקל
- המניה של האחים וינקלבוס צונחת מתחת למחיר ההנפקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השותפים בפרויקט "לוויתן" הם: נובל אנרג'י - 39.66%, דלק קידוחים - 22.67%, אבנר חיפושי נפט - 22.67% ורציו חיפושי נפט - 15%. שדה הגז הטבעי התגלה בשנת 2010 כ-130 ק"מ מערבית לחיפה, בתחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, בעומק של 1.5 ק"מ.
"לוויתן" - חוזים שמנים עם ירדן ועם מצריים
בתחילת החודש נחתם מסמך הבנות בין ירדן לנציגי חברת נובל אנרג'י
בחודש יוני חתמו השותפות במאגר "לוויתן" על
- אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
- לאור מהלכי אופק+ מורגן סטנלי מעלה תחזית למחיר הנפט
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
סילבן שלום דחה שני עררים שהגישו דלק, אבנר ונובל אנרג'י
עוד בתחום האנרגיה: שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום, החליט לדחות שני עררים שהגישו דלק קידוחים יהש, אבנר יהש ונובל אנרג'י לגבי אי הארכת מספר רישיונות לחיפושי גז טבעי ונפט בים.
- 12.גורג 28/10/2014 11:14הגב לתגובה זושורטים שהמשקיעים לא יקבלו את הפרי גזלנים וגנבים איפה שיש יהודים לא צומח עשב זיפטים שכמוכם אם כל הקלפתומנים כמו ראש הממשלה וכל צרי העיין שיש לנו המדינה הזאת אוכלי חינםכל השרים לבית המיפט הגבוע לצדק הרגתם את המשקיעים גרמתם להם לעזוב את המדינה ימושחתיםשכמוכם
- 11.חוזה באוב 17/09/2014 23:14הגב לתגובה זועוד לא הבנתם שהכל לפי רצונה של נובל?//// בהנחיות שקטות של הממשל האמריקאי אם תבדקו תראו על פי דין נובל היתה אמורה להביא את האסדה מזמן פשוט הוראת ממשל למנוע מ ישראל יתר $$$$$ הכנסות אבל לגבי רציו צודק אחד המגיבים מה היה אם תהיה תקלה והעלות תוכפל? ולא תשולם הריבית בזמן זו עילה חוקית ל חילוט המניה אגב עדיל להשקיע אפילו ב ישראמקו היא תהיה חייבת לחלק רווחים בקרוב
- 10.זרזיר 16/09/2014 19:51הגב לתגובה זומה יהיה איתה??????????????
- 9.ג 16/09/2014 05:53הגב לתגובה זולמי שאין סבלנות מתאכזב.בבורסה שם המשחק שגר ושכח או קנה ושכח.רציו היית אגורה שחוקה רק לפני חמש שנים.
- 8.אלון 16/09/2014 01:09הגב לתגובה זוחומר למחשבה נניח שיש רק תקלה***קטנה** ו רציו תאלץ להוסיף***רק 400 מליון*** והעיקוב בהפקה רק שלוש שניםתקלה קטנה פלוס האסדה מועסקת בעדיפות במפרץ מכסיקו ולא ברור מתי תגיע מה היה גורל האגח? ומה היה אם בית המשפט יפסוק לחלוט את מניות החברה?
- 7.המאמינה 15/09/2014 15:29הגב לתגובה זובשורות טובות, אם ירצה השם ועצת השם היא תקום!!! אני מחכה גם לנטע ורועי שאוטוטו ידברו על המאגר,,,,, מקסימום דצמבר!!!
- לא מאמין 16/09/2014 16:04הגב לתגובה זונגמרו הדיבורים זה הזמן לרשום צק מזומן ואולי לקבל את התמורה בעוד??? 5-7 או שמונה שנים דרך המחוזי
- 6.אנונימי 15/09/2014 12:55הגב לתגובה זועד עכשו המשקיעים נחלו אכזבות
- לאורך זמן (ל"ת)6 15/09/2014 15:16הגב לתגובה זו
- 5.רציו - יותר טובה מפנסיה של איש קבע (ל"ת)ברור 100 15/09/2014 12:34הגב לתגובה זו
- 4.רציו והפנסיה מסודרת (ל"ת)ברור 100 15/09/2014 12:34הגב לתגובה זו
- 3.רציו- ההשקעה הכי טובה בשוק ללא שום ספק (ל"ת)ברור 100 15/09/2014 12:33הגב לתגובה זו
- 2.טלטל 15/09/2014 12:31הגב לתגובה זוחחח ואני לא מבין איך הפער לא ניסגר פי 3
- אל תדאג עד 2018 היא פי 3 (ל"ת)RAFI 22/09/2014 18:25הגב לתגובה זו
- 1.רצ 15/09/2014 11:02הגב לתגובה זואיך תשפיע ההנפקה על רציו עד שהאופציה תיכנס לכסף ב 65 אג
- אחי 15/09/2014 12:31הגב לתגובה זווהמניה לדעתי תגיע לשער 70 עד 80 נתפלל שנה טובה
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981
ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026
חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 0.36% , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon
Mobil Corp. ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.
במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון
ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.
על פי ההבנות בין הצדדים, במידה
ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.
בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.
- אנרג'יאן תספק גז טבעי לקפריסין דרך צינור תת ימי חדש
- אנרג'יאן חתמה על הסכם לייצוא גז דרך צינור ניצנה החדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס.
בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.
