דלק קבוצה תנפיק את איתקה בלונדון ובת"א
חברת דלק קבוצה 0.32% מדווחת כי דירקטוריון החברה החליט לקדם את רישום מניית איתקה למסחר בבורסת לונדון ולאחר מכן גם בת"א, זאת באמצעות הצעת רכש חליפין באמצעות מכרז וולונטרי שיוצע למחזיקי אגרות החוב של קבוצת דלק.
לאחר השלמת המהלך תחזיק קבוצת דלק כ-75% ממניות איתקה, כאשר על פי החלטת הדירקטוריון, במסגרת המכרז תוצע למחזיקי האג"ח האפשרות להחליף חלק מאגרות החוב המוחזקות על ידם למניות סחירות של איתקה עד להיקף מקסימאלי של כ-25% מאיתקה.
ב-12 החודשים האחרונים התרסקה מניית דלק קבוצה בכ-80%, והחברה מעוניינת להתחזק אל מול המשקיעים.
לקריאה נוספת:
דלק מתאוששת והאופציות שניתנו בחינם באוגוסט נכנסו לכסף
מי שהספיד – הפסיד: אגרות החוב של דלק צריכות להיסחר קרוב לפארי
הירידות באג"ח דלק היו באקסטרים, גם העליות. ועדיין - יש הזדמנות
דלק פתחה את הנפקת תמלוגי העל בלוויתן; הגיוס יאפשר את תשלום האג"ח
- פאגאיה משיקה תכנית פיננסית חדשה בתחום ה-POS
- הבנקים וחברות האשראי שוב ירוויחו על חשבון הציבור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי החברה, ההצעה הנוכחית הינה בנוסף למהלכים האחרים שמקדמת קבוצת דלק, במטרה לחזק את ההון והנזילות: הפחתה ביתרת האג"ח של קבוצת דלק (פירעון מוקדם); מתן אפשרות למחזיקי האג"ח לגוון את השקעותיהם ואת החשיפה לנכסי החברה; חיזוק ההון של הקבוצה ועוד.
עידן וולס, מנכ״ל קבוצת דלק: "בהמשך לסדרת הפעולות המורכבות שביצענו בהצלחה במהלך השנה האחרונה, וזאת בהתאם ליעדים שקבענו ולהתחייבויותינו כלפי מחזיקי האג"ח, אנו ממשיכים ליזום עסקאות ולבחון מהלכים חדשים שיביאו לחיזוק ההון של הקבוצה ולהמשך שיפור מיצובה הפיננסי. המהלך הנבחן הינו משלים למהלכים הנוספים שאנו מתכננים בקשר עם אחזקותינו באיתקה, ואף יתמוך בהצלחתם, והוא טומן בחובו פוטנציאל להצפת ערך משמעותית, לקבוצת דלק ולמחזיקי ניירות הערך שלה."
השנה תצטרך קבוצת דלק לפרוע חוב בסך 1.2 מיליארד שקל, ובסדרת צעדים שביצעה, בהם מימוש מואץ של נכסים ואיגוח תמלוגי העל ממאגר לווייתן, הבטיחה את הפירעון. באפריל הקרוב יהיה עליה לגייס 50 מיליון שקל בהתאם להסדר שגובש מול מחזיקי האג"ח. ב-2022 על הקבוצה לפרוע 1.97 מיליארד שקל, ולפי התזרים החזוי שפרסמה ל-2021, בסוף השנה יוותרו בקופתה 2.25 מיליארד שקל שיסייעו לה לעמוד בהתחייבות.
- מטריקס חתמה על חוזה AI בעשרות מיליוני דולרים עם מדינה זרה
- ניתוח רבעוני: מה עשו חברות הנדל״ן המניב והאם השווי מצדיק את העליות?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
- 16.ציקו 27/01/2021 16:10הגב לתגובה זולמעשה לוקחים משהוא שגם כך שייך לכם בתור בעלי אגח ומניות. ואז אומרים תן לי למנף את החברה שקניתי בכסף שלך ..., למכור אחוזים מסויימים עץאבל לא כמות שתיתן שליטה בידיים של גוף אחר ..., והתנועה אני יעמוד בתשלומים שלי. מי שמאמין לספין הזה הוא פשוט מזוכיסט שלא חטף מספיק... מי שמשקיע בהנפקה כזאת לדעתי הוא מגה פרייאר
- 15.אורי77 27/01/2021 15:20הגב לתגובה זוצריך על פי חוק למנוע מהמוסדיים להשקיע כספי ציבור בחברות שאינן מחזירות את חובותיהן כפי שאמור היה להיות. כל בעל חברה שלא יציית לכלל הזה חייב להשפט למאסר של מספר שנים בעוון מרמה והפרת רמונים כלפי המשקיעים.
- אנונימי 28/01/2021 07:13הגב לתגובה זואף אחד לא נתן לך בטחונות. ידעת שיש סיכון והוא התממש.למה שלא יגייס?זכותו וזכות המוסדיים לרכוש בהתאם לסיכון.
- 14.דלק תמשיך לרדת 27/01/2021 14:42הגב לתגובה זולא להתלהב מההכרזות של תשובה , כולה מנסה לפתות משקיעים תמימים, יש שפע נפט בעולם והכיוון הולך לאנרגיות ירוקות . יפה לראות פה הרבה שנותנים לתשובה סיכוי , סביר שהם מושקעים בדלק ומפנטזים על התאוששות מהירה , במקרה הטוב יקח כמה שנים עד שיתאושש בתרחיש סביר דלק תדשדש לעד.
- 13.דני 27/01/2021 13:24הגב לתגובה זובסוף, כל מה שהם אומרים גם מקיימים. סוף סוף הנפקת איתקה והצפת ערך לבעלי מניות ברור שיש יותר אפסייד במניה ולא באגח
- 12.YL 27/01/2021 13:13הגב לתגובה זובתמימותי היתי בטוח ש סבא תשובה חוזר ב תשובההההה ו יפסיק עם הולכת השולל ש הציבור אבל...... מי ידע נפשו וחזירותו של אדם???? דבר אחד אנו יודעים ב ארצות הברית מזמן מקומו היה ב מקום אחר
- 11.חנן 27/01/2021 11:24הגב לתגובה זוזה המהלך שיוציא את החברה להצלחה גדולה ביחד עם דוחות מעולים שמחכים בדרך הורדת הערת אזהרה והשמיים הם הגבול
- YL 28/01/2021 13:23הגב לתגובה זולא מזכירים כמה כסף הבנקים נאלצו למחוק ל דלק מדוע??? הריי הבנקים הם ציבוריים וללא ספק משפיעים על הריביות שאנו משלמים בגלל הולל חסר אחריות ***שימו לב הריי כידוע עצמו עובד מ גיל צעיר ללא השכלה פורמלית***ועל כך שאפו אבל היועצים עם העניבות החנפנים ב גרוש שלא תמיד מעיזים להגיד ל בעל המאה עצור הם האסון האמיתי
- צופ 27/01/2021 12:51הגב לתגובה זואיתקה צמודה למחיר חבית הנפט מסוג ברנט ותודה לאל מחירים חזרו לעלות מעלה כיום כ 55 דולר לחבית כל עוד זה המצב החברה מרוויחה המון
- 10.מטי 27/01/2021 11:15הגב לתגובה זותשובה עבריין בין לאומי שעשק פנסיונרים עם בתי השקעות ולא החזירו את הכסף רמאות מדהימה ומדינת ישראל עצמה עיניה אחרי שחיסל 2 מיליארד שח שיחק אותה מסכן והיום מתברר שהחזיק נכסים ביותר מ2מיליארד $באותו תקופה למה היועץ המשפטי שותק ? איפה משרד המשפטים ? איפה הפרקליטות? איפה המוסד לניירות ערך? אנחנו לא מדינה סתם אוסף עבריינים בחליפות .
- YL 28/01/2021 14:52הגב לתגובה זומה שאני חושב זה דמיוני אולי הוא נתן מתנות ******קטנטנות וסמליות**** ב בלפור אחרת ללא ספק אדם שכמותו ב ארצות הברית מזמן היה נכנס ל 180 שנה למלון
- צר עין קטן תמשיך לחיות משכר מינימום (ל"ת)יעקב 27/01/2021 12:56הגב לתגובה זו
- 9.YL 27/01/2021 11:03הגב לתגובה זואן ספק תשובה אכל אותה בענק כל החברות הענק לקידוחי נפט עברו ל סורינם גינאה ואכשיו תשובה מחפש את מ ***להאכיל*** בתאבון
- 8.רועה חשבון 27/01/2021 10:56הגב לתגובה זויוצר מבנה כמו באידיבי ולדעתי המטרה היחידה היא לולינות פיננסית על חשבון המשקיעים. לאור עברו של תשובה עם דלק נדל"ןהייתי מאוד נזהר מהשקעה בחברות הנ"ל
- 7.רועה חשבון 27/01/2021 10:56הגב לתגובה זויוצר מבנה כמו באידיבי ולדעתי המטרה היחידה היא לולינות פיננסית על חשבון המשקיעים. לאור עברו של תשובה עם דלק נדל"ןהייתי מאוד נזהר מהשקעה בחברות הנ"ל
- 6.רועה חשבון 27/01/2021 10:56הגב לתגובה זויוצר מבנה כמו באידיבי ולדעתי המטרה היחידה היא לולינות פיננסית על חשבון המשקיעים. לאור עברו של תשובה עם דלק נדל"ןהייתי מאוד נזהר מהשקעה בחברות הנ"ל
- 5.Go תשובה Go (ל"ת)מושקע בדלק קבוצה 27/01/2021 10:54הגב לתגובה זו
- 4.אגחים בפארי כבר אמרנו זאת ממרץ והיו אלו שבחרו להספיד (ל"ת)חמיד כהן 27/01/2021 10:23הגב לתגובה זו
- 3.הודעה פצצה! (ל"ת)צופ 27/01/2021 10:19הגב לתגובה זו
- 2.אמלץ לבן 27/01/2021 10:02הגב לתגובה זוייש כח על העשיה - והמהפך עד כה- סמוך ובטוח בכם שתגיעו חזרה ל 40-50K - בהצלחה
- 1.שניה לפני פתחית המסחר מהמר על עליה של 15-20% :) (ל"ת)אסף 27/01/2021 09:59הגב לתגובה זו
- בקושי 5% אין אמון (ל"ת)לא בוט 27/01/2021 12:41הגב לתגובה זו
״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
״אנחנו מתעסקים בבסיס של החקלאות הישראלית - דשנים, חומרי הדברה, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים״ מנכ״ל עמיר שיווק, גיא בינשטוק, מדבר על התוצאות הרבעוניות, מספר מי החליף את הטורקים שהחרימו את ישראל ובעיקר מוכיח שחברה
תעשייתית יכולה להיות רחוקה מלהיות משעממת
עמיר שיווק היא מהחברות הוותיקות בבורסה המקומית, עם היסטוריה שמתחילה עוד בשנת 1942 והנפקה לציבור שבוצעה ב־2005. החברה מספקת תשומות חקלאיות לכל רוחב הסקטור מדשנים וחומרי הדברה ועד אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים - פרוסה עם 28 סניפים ברחבי
הארץ ונוגעת כמעט בכל חקלאי. ברבעון השני עמיר שיווק הציגה הכנסות של כ־358 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת הרבעון המקביל, אבל הרווח הנקי שלה ירד ל־12.7 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל אשתקד 2025. המניה של עמיר שיווק 0.93%
נסחרת בשווי שוק של כ־413 מיליון שקל ומציגה תשואת דיבידנד יציבה סביב 3%, בזכות מדיניות חלוקה רציפה שנמשכת כבר שני עשורים. מתחילת השנה המניה הוסיפה כ-18% וב-12 החודשים האחרונים טיפסה 32%, בסה״כ הגרף של הביצועים די תלול כלפי מעלה אחרי שעמיר שיווק הצליחה לצלוח
פרק פחות נעים עם השקעה כושלת בקנאביס.
ביצועי המניה במבט על ה-5 שנים האחרונות - צניחה ואז נסיקה
לפני כמה שנים ניסתה עמיר שיווק לגעת בתחומים חדשים שנראו אז מבטיחים ובראשם הקנאביס הרפואי. החברה השקיעה בחברת BOL (Breath of Life), מתוך מחשבה על פוטנציאל שוק עצום ועל אפשרות לייצר מנוע צמיחה נוסף לצד הפעילות המסורתית. אלא שהמהלך התברר כהימור לא מוצלח: שוק הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם לא המריא כפי שציפו, היו הרבה עיכובים רגולטוריים לצד תחרות הולכת וגוברת מה שהוביל את עמיר שיווק להפרשות כבדות שהסתכמו בעשרות מיליוני שקלים .
המנכ"ל גיא בינשטוק לא מהסס להודות כי זה פרק פחות נעים בהיסטוריה של החברה
- כזה שחתך משמעותית את השורה התחתונה והכביד על התוצאות הכספיות בשנים 2021-2022. אבל מדגיש שמאז, עמיר שיווק הרבה יותר זהירה בכל מה שקשור יותר להשקעות מחוץ לליבת הפעילות, והחברה מעדיפה להתמקד ברכישות סינרגיות ישירות לעסקי החקלאות - כמו חממות, מיכון חקלאי ותערובות.
"הסיפור הזה מאחורינו", הוא מסכם והמספרים של השנתיים האחרונות באמת מחזקים את התחושה שהחברה הצליחה להחזיר את עצמה למסלול יציב.
אנחנו מדברים אחרי התוצאות הרבעוניות - לפני שנצלול למספרים, ספר קצת על מה שקורה בעמיר שיווק לאחרונה
"עמיר שיווק היא חברה ותיקה מאוד. נוסדה ב-1942 על ידי התאחדות האיכרים בישראל, וב-2005 הונפקה בבורסה. כך שאנחנו מציינים השנה 20 שנה כחברה ציבורית. אני חושב שהייחוד שלנו הוא בפעילות עצמה - שיווק והפצה של תשומות חקלאיות, תחום שקיים בכל מדינה בעולם. אנחנו מספקים הכל: חומרי הדברה, דשנים, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים. יש גם רכיב נדל"ן קטן - נכס בבני ברק ומרלו"ג בעמק חפר, אבל זו לא הליבה. הליבה היא תשומות חקלאיות".
- עמיר שיווק: ההכנסות ירדו ב-3%; הרווח הנקי זינק ל-13.5 מיליון שקל
- עמיר שיווק: הרווח הנקי זינק כמעט פי 7 ל-10.6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהי בעצם הליבה של הפעילות שלכם?
"אנחנו קוראים לזה הגנת הצומח והזנתו שזה בעצם דשנים והדברה, תחשוב על זה כמו אנטיביוטיקה וויטמינים בשביל הצמחים. אנחנו המפיצים הגדולים ביותר בארץ של חברות ענק כמו אדמה וכיל. הקשר שלנו הוא עם ממש עם החקלאי בשטח. במחצית האחרונה חווינו ירידה קלה, בעיקר בגלל מזג האוויר. החורף האחרון היה יבש וחם, מה שהפחית מחלות עלים וצמצם את הצורך בחומרי הדברה".
אז זה מעניין, לא הייתי מצפה מחברה כמוכם שיהיו לה אלמנטים של ׳עונתיות׳
ג'ין טכנולוגיות: "זה ה'מאני-טיים' של ה-AI" - הנפקה בנאסד"ק? "על השולחן"
אחרי ההסכם עם חברת החשמל ב-2.3 מיליון שקל, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות עודד טהורי מדבר על צבר ההזמנות שהכפיל את עצמו, המגעים עם משרדי ממשלה נוספים, הפיילוט עם קבוצת אדאני בהודו והאפשרות להנפקה מעבר לים, האם יצטרכו לגייס הון בשביל הצמיחה? "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה - זה מספיק לנו לפחות לשנתיים"
ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), חברת הבינה המלאכותית שהוקמה מתוך חטיבת הדאטה של וואן טכנולוגיות והונפקה בבורסה במאי האחרון, מדווחת הבוקר על עסקה משמעותית עם חברת החשמל. במסגרת ההסכם, ג'ין תספק לחברת החשמל פתרונות AI בהיקף של כ-2.3 מיליון שקל לתקופה של שנתיים,
עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
על פניו, הסכום לא גדול במיוחד - כ-1.1 מיליון שקל לשנה אבל העובדה שמדובר בחברת החשמל, אחד הגופים הציבוריים המרכזיים במשק, זה מה שנותן לעסקה משמעות הרבה יותר גדולה. מעבר להכנסות הישירות, ההתקשרות יכולה להיות שער לכניסה לעוד ארגונים ממשלתיים ולתקציבים נרחבים בהרבה בהמשך.
בשיחה עם מנכ"ל החברה, עודד טהורי, ניסינו להבין איך העסקה משתלבת באסטרטגיה של ג'ין טכנולוגיות 10.69% הצעירה, הזכרנו לו את החזון שנתן לנו בתחילת הדרך כשאמר - "החזון שלנו הוא להיות חברה גלובלית גדולה ומשמעותית ב-GenAI" וניסנו להבין מה המצב של צבר ההזמנות, והאם יש לחברה מספיק משאבים להמשך הצמיחה - "יש לנו 40 מיליון שקל בקופה וזה יספיק לנו לפחות לשנתיים", הוא מרגיע. לגבי ההסכם החדש מוסיף טהורי: "אמנם זה POC, אבל התקציב יכול להיות ממומש גם בתוך שנה, כך שיש פוטנציאל להרחבה". לצד הפעילות מול חברת החשמל, לג'ין כבר יש דריסת רגל אצל לקוחות אסטרטגיים כמו מכבי שירותי בריאות והתעשייה האווירית, אבל העיניים מסתכלות גם החוצה - לשווקים הבינלאומיים, שם התחילה החברה פיילוט וחתמה בתחילת השנה על הסכם הפצה עם קבוצת אדאני ההודית, והפוטנציאל, לדבריו, גדול מאוד.
היום אתם מדווחים על חוזה עם חברת החשמל, מבחינת ההיקף זה נראה חוזה לא מאוד גדול שנתיים, 2.3 מיליון שקל יש כאן בסיס יותר רחב מזה?
- ג'ין טכנולוגיות: הקצאה פרטית בדיסקאונט של 31% בתמורה לכ-23 מיליון שקל
- ג'ין טכנולוגיות יוצאת לדרום אמריקה: הסכם הפצה עם שותף מקומי בברזיל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"נכון, מדובר בשלב א' של ההתקשרות. זו התחלת הדרך ולא סוף התהליך. זה שלב ראשון בהטמעת המערכת, לא פריסה מלאה לכלל החברה. המשמעות היא שההיקף יכול לגדול מאוד בהמשך".
אז בעצם מה זה כולל? זה סוג של POC או כבר הטמעה מלאה?
